聯(lián)商網(wǎng)消息：5月31日，在第八屆中國零售商大會(huì)上，中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長王耀作了《中國零售100強(qiáng)發(fā)展解讀》報(bào)告。

　　報(bào)告顯示，2012年，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額同比增長10.2％，增速較2011年大幅放緩11.5個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)1999年以來最低增速。進(jìn)入2013年，消費(fèi)品市場(chǎng)增速繼續(xù)回落，高端消費(fèi)下滑更為明顯。2013年1-4月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12.5％，增速比2012年同期回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，其中，限額以上企業(yè)(單位)商品零售額同比增長11.5％，增速回落4個(gè)百分點(diǎn);限額以上企業(yè)餐飲收入同比下降2.7％。中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-4月份，全國百家大型零售企業(yè)商品零售額同比增長10.5％(比2012年同期加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，這主要是4月份黃金飾品的大幅拉動(dòng))。

　　2012年中國零售百強(qiáng)的特點(diǎn)如下：

　　1.零售百強(qiáng)銷售規(guī)模保持較快增長。

　　2012年零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模同比增長20.2％，增速高于2012年社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速5.9個(gè)百分點(diǎn)，但與2011年相比，百強(qiáng)零售企業(yè)銷售增速放緩0.7個(gè)百分點(diǎn)。
　　
　　圖表1 2004-2012年零售百強(qiáng)銷售額及同比增速(%)

　　2.網(wǎng)上零售企業(yè)對(duì)百強(qiáng)銷售規(guī)模增長的貢獻(xiàn)高達(dá)49.6％。

　　2012年進(jìn)入百強(qiáng)的零售企業(yè)中，有8家網(wǎng)上零售企業(yè)(天貓、京東商城、騰訊B2C、亞馬遜中國、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、唯品會(huì)、1號(hào)店、凡客誠品)，銷售規(guī)模合計(jì)為3459.6億元，占百強(qiáng)整體銷售規(guī)模的比重為14.5％，平均銷售額增速為134.1％，比百強(qiáng)整體銷售額增速高113.9個(gè)百分點(diǎn)。8家網(wǎng)上零售企業(yè)銷售規(guī)模高速增長，對(duì)百強(qiáng)零售企業(yè)整體銷售增速的貢獻(xiàn)度高達(dá)49.6％。
　　
　　扣除網(wǎng)上零售企業(yè)，2012年零售百強(qiáng)銷售規(guī)模同比增長11.0％，比2011年大幅度放緩9.9個(gè)百分點(diǎn)，低于2009年金融危機(jī)時(shí)期的增速，創(chuàng)2005年以來的銷售規(guī)模增速新低。
　　
　　圖表3 2004-2012年（不含網(wǎng)上零售企業(yè)）的百強(qiáng)銷售規(guī)模及增速（%）

　　3.零售百強(qiáng)入圍門檻加速提升。2012年零售百強(qiáng)入圍門檻提升至38.6億元，比2011年增加8.6億元，增幅為28.7％，比2011年提高9.7個(gè)百分點(diǎn)，零售百強(qiáng)入圍門檻加速提升。過千億的超大型零售企業(yè)達(dá)到5家，比2011年增加1家，分別是蘇寧電器、天貓、大連大商、百聯(lián)集團(tuán)、國美電器。2012年零售百強(qiáng)企業(yè)中，過百億的企業(yè)達(dá)到61家，與2011年相比，增加6家。
　　
　　圖表4 2005-2012年零售百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻
　　
　　圖表5 2004-2012年零售百強(qiáng)中銷售規(guī)模超過百億元的企業(yè)數(shù)量（個(gè)）

　　4.零售百強(qiáng)集中度進(jìn)一步提升。

　　百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重連續(xù)三年提升，2012年百強(qiáng)零售企業(yè)銷售總額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為1.3％，比2011年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，是自2006年以來的最高占比。
　　
　　圖表6 2006-2012年零售百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重
　　
　　中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國零售百強(qiáng)企業(yè)中，前十名企業(yè)銷售額合計(jì)為11776.1億元，占百強(qiáng)整體銷售規(guī)模的比重為49.5％，比2011年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，是2007年以來的最高占比。

　　2012年第11至第60位企業(yè)銷售規(guī)模占比為40.7％，相比2011年下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，是近年來的最低占比，第61至第100位企業(yè)銷售規(guī)模占比為9.8％，與2011年持平，相比2007-2010年，后四十位企業(yè)仍占據(jù)相對(duì)較高的比重，百強(qiáng)入圍門檻的快速提升對(duì)于后四十位企業(yè)銷售規(guī)模增長仍具有明顯的拉動(dòng)作用。
　　
　　圖表7 2007-2012年零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模所占比重

　　從增速對(duì)比來看，2012年前十位企業(yè)銷售規(guī)模增長28.1％，比百強(qiáng)整體增速高7.9個(gè)百分點(diǎn)，是前十企業(yè)銷售占比提升的重要原因，而天貓、京東商城較高的銷售額增速是前十企業(yè)銷售規(guī)模較快增長的主要原因，二者合計(jì)拉動(dòng)前十企業(yè)銷售額增長66.7％，扣除天貓和京東商城增速影響，8位企業(yè)的銷售規(guī)模增速為10.8％。
　　
　　第11至60位企業(yè)銷售規(guī)模增速為13.2％，低于百強(qiáng)整體增速7.0個(gè)百分點(diǎn)。第61至100位企業(yè)銷售規(guī)模增速為13.5％，低于百強(qiáng)整體增速6.7個(gè)百分點(diǎn)。若扣除網(wǎng)上零售企業(yè)較高增速影響，第11至60位企業(yè)銷售規(guī)模增速為11.7％，第61至100位企業(yè)銷售規(guī)模增速為8.7％。
　　
　　圖表 8 2012年零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模增速對(duì)比（％）

　　5.百強(qiáng)門店擴(kuò)張速度放緩，單店銷售貢獻(xiàn)度大。

　　2012年零售百強(qiáng)中92家實(shí)體店零售企業(yè)銷售規(guī)模同比增長11.0％，其中門店數(shù)同比增長2.0％，平均單店銷售規(guī)模為5202.8萬元，同比增長8.8％，單店銷售規(guī)模增速大于門店增速。零售百強(qiáng)后40位企業(yè)仍以規(guī)模擴(kuò)張為主，而前60位企業(yè)則更加注重單店效益和質(zhì)量。
　　
　　前十位中8家實(shí)體店零售企業(yè)銷售增速為10.8%，門店增速為0，單店銷售對(duì)銷售額增長的貢獻(xiàn)度為100%；第11至60位中48家實(shí)體店零售企業(yè)銷售增速為11.7%，門店增速為-0.2%，單店銷售對(duì)銷售額增長的貢獻(xiàn)度為101.7%；后40位中36家實(shí)體店零售企業(yè)門店擴(kuò)張?jiān)鏊佥^快，為11.1%，而單店銷售額增速為-2.1%，門店擴(kuò)張對(duì)銷售增長的貢獻(xiàn)度高達(dá)127.5%。通過對(duì)比表明，零售百強(qiáng)后40位企業(yè)仍以規(guī)模擴(kuò)張為主，而前60位企業(yè)則更加注重單店效益和質(zhì)量。
　　
　　圖表10 2012年零售百強(qiáng)企業(yè)單店銷售和門店增長及貢獻(xiàn)度情況（%）

　　6.實(shí)體店零售企業(yè)發(fā)展速度放緩，利潤率降低。

　　根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心對(duì)上市公司年報(bào)的整理，2012年，零售百強(qiáng)企業(yè)中29家上市公司凈利潤中位數(shù)位8.8％，較2011年同期大幅下降11.6個(gè)百分點(diǎn);合計(jì)凈利潤為118億元，較2011年降低8.0％；29家上市零售企業(yè)中，有11家凈利潤出現(xiàn)下滑。超市單一業(yè)態(tài)企業(yè)有8家，由于 2011年基數(shù)較低（2011年是下降42.8%），銷售額同比增長13.5%。
　　
　　圖表11 2012年相比2011年零售百強(qiáng)企業(yè)業(yè)態(tài)變化情況

　　 2012年零售百強(qiáng)企業(yè)中，百貨單一業(yè)態(tài)企業(yè)有16家，比2011年減少1家，銷售額同比增長13.7%，增速比2011年放緩5.0個(gè)百分點(diǎn)；百貨+超市多元化業(yè)態(tài)企業(yè)有42家， 比2011年減少2家，銷售額同比增長13.2%，增速比2011年放緩20.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　
　　圖表12 2012年零售百強(qiáng)企業(yè)中上市企業(yè)凈利潤增速（%）

　　7.跨區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)更加凸顯，并購整合加速推進(jìn)。第一，百億企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營趨勢(shì)更為明顯，企業(yè)以跨區(qū)域發(fā)展為重點(diǎn)。中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年零售百強(qiáng)中，銷售額過百億的零售企業(yè)有61家，其中有4家是網(wǎng)上零售企業(yè)，扣除之后，57家銷售過百億的企業(yè)中，有31家跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)，26家區(qū)域內(nèi)經(jīng)營企業(yè)，與2011年相比，跨區(qū)域企業(yè)增加2家，百強(qiáng)零售企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營趨勢(shì)更為明顯。　　
　　圖表13 2007-2012年銷售規(guī)模過100億元企業(yè)中跨區(qū)域企業(yè)與區(qū)域性企業(yè)數(shù)量（家）

　　第二，零售企業(yè)并購整合加速推進(jìn)，比較有影響力的電商并購案有：京東商城收購“迷你挑”；沃爾瑪控股1號(hào)店;蘇寧易購收購紅孩子；國美收購庫巴網(wǎng)和新銳美40％股份。
　　
　　圖表14 2012年零售百強(qiáng)企業(yè)主要并購事件

　　8.外資零售企業(yè)影響力有所下降。第一，百強(qiáng)中，外資零售企業(yè)市場(chǎng)份額繼續(xù)下降。2012年進(jìn)入百強(qiáng)的外資零售企業(yè)共有22家(僅指實(shí)體店零售企業(yè))，數(shù)量與上年持平，22家外資零售企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額4089.5億元，占百強(qiáng)銷售總額的比重為17.2％，占比比2011年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。22家外資零售企業(yè)平均實(shí)現(xiàn)單店銷售額1.29億元，但與2011年相比，單店銷售額下滑9.1％。第二，外資零售企業(yè)“關(guān)店”頻現(xiàn)。在人工、租賃等經(jīng)營成本高漲的壓力下，外資零售企業(yè)單店效益出現(xiàn)明顯下滑，開始降低擴(kuò)張速度，選擇關(guān)閉一些效益較低的門店。第三，外資零售巨頭企業(yè)開店速度放緩。除歐尚、麥德龍2012年新開門店數(shù)大于2011年以外，其余幾家外資零售企業(yè)開店數(shù)量相比上年均有所減少。第四，外資零售巨頭銷售渠道繼續(xù)下沉。主要外資零售企業(yè)新開店鋪中，三線及三線以下占比過半。
　　
　　圖表15 2008-2012年零售百強(qiáng)企業(yè)中外資零售企業(yè)銷售額占比及增速（%）
　　
　　圖表16 2012年零售百強(qiáng)企業(yè)中主要外資企業(yè)銷售及門店變化情況
　　
　　圖表17 2012年主要外資零售企業(yè)在華關(guān)店情況
　　
　　圖表18 2012年和2011年主要外資零售企業(yè)在華新開門店對(duì)比（家）
　　
　　圖表 19 2011和2012年主要外資零售企業(yè)新開門店分布（%）

　　王耀先生還對(duì)未來5年我國零售業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。

　　第一，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，將由數(shù)量增長向質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變，2012年我國經(jīng)濟(jì)增長速度回落，固然有外需不足的影響，但更主要的是我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，主動(dòng)調(diào)控的結(jié)果，標(biāo)志著我國經(jīng)濟(jì)增速將回落到7-8%的發(fā)展階段。與之相適應(yīng)，消費(fèi)品市場(chǎng)高速增長的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入中速增長時(shí)期。

　　第二，房地產(chǎn)價(jià)格，以及石油、煤炭等資源型產(chǎn)品價(jià)格暴漲的時(shí)代已結(jié)束，依靠壟斷資源暴富的環(huán)境、機(jī)遇已難再現(xiàn)。同時(shí)，反腐敗的措施也更嚴(yán)厲。這就意味著，奢侈品消費(fèi)，公款消費(fèi)快速增長的時(shí)代已過去，進(jìn)入面向大眾化消費(fèi)的時(shí)代。

　　第三，在經(jīng)濟(jì)增速減慢，社會(huì)節(jié)儉風(fēng)氣增強(qiáng)的環(huán)境下，消費(fèi)者消費(fèi)回歸理性，量力消費(fèi)、個(gè)性消費(fèi)、節(jié)儉消費(fèi)、綠色消費(fèi)的觀念和行為增強(qiáng)。

　　第四，由于信息技術(shù)的快速發(fā)展，我國零售業(yè)已經(jīng)全面進(jìn)入消費(fèi)者為王的時(shí)代，零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入為消費(fèi)者服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

　　第五，網(wǎng)上購物尤其是移動(dòng)購物將成為未來發(fā)展趨勢(shì)，網(wǎng)上商品價(jià)格與實(shí)體店商品價(jià)格的差距將逐步縮小，甚至?xí)霈F(xiàn)網(wǎng)上商品價(jià)格加上物流及稅后，高于實(shí)體店的商品價(jià)格;網(wǎng)絡(luò)零售不再單純依靠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，而主要依靠提供購物方便、省時(shí)、以及貨品的豐富，來吸引消費(fèi)者。

　　第六，中外企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，外資零售企業(yè)將加快網(wǎng)上銷售渠道的建設(shè);一、二線城市發(fā)展大型購物中心或城市綜合體，三、四線城市發(fā)展中小型店;注重提升商品檔次和經(jīng)營環(huán)境。
　　（聯(lián)商網(wǎng)　顧仙玉）

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