出品/茶咖觀察

撰文/李彥

2025年9月，新茶飲行業(yè)進入秋季調(diào)整期，整體開店節(jié)奏趨穩(wěn)。壹覽商業(yè)監(jiān)測的26個連鎖品牌合計現(xiàn)有門店總量13.36萬家，單月新開4983間、關(guān)閉2641間，凈增長2342間，環(huán)比放緩但仍保持正向增長。

在規(guī)模層面，蜜雪冰城依然穩(wěn)居龍頭。其9月新開1846家、關(guān)店1365家，凈增481家，總量突破4.4萬家，保持約1.09%的月度增長率。緊隨其后的是古茗，新增649家、關(guān)閉142家，凈增507家，增長率達4%，成為9月凈增最快的頭部品牌。茶百道、滬上阿姨分別凈增266家和233家，延續(xù)了上半年以來的穩(wěn)健擴張節(jié)奏。

從結(jié)構(gòu)來看，中腰部品牌回暖明顯。1點點凈增190家，環(huán)比增長4.87%，顯示出加盟端的信心恢復(fù)；甜啦啦與益禾堂均實現(xiàn)約50家凈增長，延續(xù)低速擴張節(jié)奏。另一方面，喜茶與奈雪的茶仍在主動瘦身，9月凈減24家與6家。

檸檬向右、茉莉奶白和爺爺不泡茶成為9月凈增長率最高的品牌。檸檬向右凈增22家、環(huán)比增長7.75%；茉莉奶白與爺爺不泡茶分別增長6.96%與6.27%，以輕資產(chǎn)、高復(fù)購的加盟模型在旺季后延續(xù)勢能。

與此同時，行業(yè)兩端的冷熱差距也在擴大。部分老牌連鎖進入明顯的“收縮期”，7分甜、雅克雅思等品牌9月跌幅居前。7分甜當(dāng)月新開24家、關(guān)閉47家，凈減23家、下降3.59%；雅克雅思表現(xiàn)更弱，9月僅新開5家、關(guān)店12家，凈減7家、下降4.38%，為全行業(yè)最低增速。

整體而言，9月新茶飲市場在旺季退潮后保持平穩(wěn)擴張。行業(yè)正在從粗放擴張邁向結(jié)構(gòu)優(yōu)化階段，“誰能撐過淡季”，正成為品牌穿越周期的新考題。

從城市分布來看，2025年9月新茶飲的開店重心依舊集中在二三線及以下市場。壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一線城市的新開店占比最低，合計不足10%，而三線及以下城市貢獻了超過六成新增量。這一結(jié)構(gòu)，既延續(xù)了下沉擴張的主旋律，也反映出行業(yè)在高線市場趨于飽和后的“理性回流”。

古茗、蜜雪冰城依舊是下沉市場的主要推動力，但更多品牌開始在不同層級城市尋找平衡。比如霸王茶姬與益禾堂，9月在新一線城市各新增約17家和18家，在二三線城市也保持同步擴張，體現(xiàn)出區(qū)域滲透的均衡策略。滬上阿姨則在新一線與三線城市分別新開39家與42家，繼續(xù)強化“全國性品牌”布局，避免過度依賴單一區(qū)域。

中腰部品牌中，1點點與CoCo都可的分布出現(xiàn)明顯分化。1點點在新一線和二線城市擴張最快，分別新增41家和49家，更多瞄準消費力相對穩(wěn)定、房租結(jié)構(gòu)合理的城市帶；而CoCo都可則在四線及以下城市凈增46家，顯示其正加速下沉。類似的還有兵立王、吾飲良品等小規(guī)模連鎖，雖單月新增不多，但在三四線城市的門店比例不斷提升。

值得注意的是，一線城市的開店量連續(xù)幾月保持低位。多數(shù)品牌在北上廣深僅有個位數(shù)新增，茶話弄、悸動燒仙草、一只酸奶牛等多個品牌9月未在一線城市開出新店�？鞓贩�、7分甜更是收縮態(tài)勢。其原因在于：一線城市租金與人力成本持續(xù)攀升，核心商圈飽和度高，消費者口味多元、流量轉(zhuǎn)化成本偏高；同時，平臺經(jīng)濟帶來的線上外賣與即時零售增長，分流了線下新增的必要性。

總體來看，9月的新茶飲開店地圖呈現(xiàn)出“下沉穩(wěn)定、一線克制、結(jié)構(gòu)均衡”的格局。品牌們正在從無序擴張轉(zhuǎn)向精細布局：頭部品牌強化區(qū)域密度，中腰部品牌追求盈利模型，新銳品牌搶占低線窗口。行業(yè)正逐步進入“拼結(jié)構(gòu)質(zhì)量”的階段。

從9月的特殊點位分布來看，新茶飲品牌正在加速場景化布局。數(shù)據(jù)顯示，校園與購物中心成為兩大核心增長點。茶百道當(dāng)月新增116家校園店，穩(wěn)居行業(yè)首位；古茗、蜜雪冰城緊隨其后，分別新開50家與52家校園店，凸顯品牌對年輕消費力的重視。

購物中心則成為另一條擴張主線。古茗在商場新增93家、蜜雪冰城85家，爺爺不泡茶與1點點分別新增69家。相較街邊小店，商場店型的客單價與品牌曝光度更高，成為品牌重塑形象與提升坪效的關(guān)鍵載體。

交通樞紐場景也在悄然升溫。蜜雪冰城、爺爺不泡茶、茶雪的茶等品牌紛紛入駐地鐵、高鐵等高流量點位，以滿足通勤場景下的即時消費需求。茉莉奶白、林里手打檸檬茶等品牌則通過“校園+商場”的雙線策略，在年輕圈層中形成高頻觸達。

與此同時，部分老牌連鎖選擇謹慎調(diào)整。奈雪、喜茶在高租金商圈繼續(xù)收縮，轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)模型；茶顏悅色、茶話弄等品牌的校區(qū)門店出現(xiàn)小幅凈減，顯示其在異地拓展中仍面臨成本與品牌認知的雙重壓力。

整體來看，新茶飲的開店邏輯正從“地理擴張”轉(zhuǎn)向“場景滲透”。商場、校園、交通樞紐成為新的增長引擎，而品牌與年輕消費心智的黏性，正在決定下一階段的競爭格局。