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2010零售百強分析報告:跨區(qū)域并購戰(zhàn)略

來源: 聯商網 2011-05-31 14:43

  在黨中央、國務院以科學發(fā)展觀為主題,把擴大消費作為擴大內需戰(zhàn)略重點,繼續(xù)實施應對金融危機的一系列政策措施促進下,2010年我國國民經濟保持穩(wěn)定較快發(fā)展態(tài)勢,全年實現國內生產總值397983億元,比2009年增長10.3%;全年實現社會消費品零售總額156998億元,比2009年增長18.3%。 在良好的經濟、消費環(huán)境下,2010年我國零售百強企業(yè)銷售規(guī)模快速擴大。根據中國商業(yè)聯合會、中華全國商業(yè)信息中心對全國百強零售企業(yè)的統計數據,2010年百強企業(yè)銷售規(guī)模達到16641.2億元,比2009年零售百強銷售規(guī)模增長21.8%,增速比2009年提高8.6個百分點; 2010年百強企業(yè)門店數為142841家,同比增長12.7%。

  2010年中國零售百強名單【詳細

  2010年中國零售百強總體發(fā)展特點

  一、大型零售企業(yè)銷售快速回升,百強零售銷售規(guī)?焖贁U大

  1、大型零售企業(yè)銷售快速快回升

  2010年國民經濟全面復蘇,大型零售企業(yè)銷售增速也穩(wěn)步提高。根據國家統計局的統計數據,2010年全國限額以上企業(yè)商品零售額同比增長29.9%,比2009年提高12.3個百分點,比金融危機前2007年提高3.7個百分點,增速達到2006年以來的最高水平。中華全國商業(yè)信息中心的統計數據顯示,2010年全國重點大型零售企業(yè)零售額同比增長19.9%,增速比2009年提高6.1個百分點,比2008年提高0.5個百分點,是自2006年以來的次高增速。這表明,我國大型零售企業(yè)已經完全擺脫金融危機的影響,開始隨著國內經濟環(huán)境穩(wěn)步快速增長。

  
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  2、百強企業(yè)銷售規(guī)?焖僭鲩L

  2010年在良好的消費政策和消費環(huán)境帶動下,百強企業(yè)銷售額達到16641.2億元,比2009年零售百強銷售規(guī)模凈增加2972.9億元,銷售規(guī)模比2009年零售百強增長21.8%,比2009年提高8.6個百分點,比2008年提高5.6個百分點。

  
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  零售百強銷售規(guī)模增速自2008年和2009年低于社會消費品零售總額增速,2010年已恢復到金融危機之前的水平。2010年百強企業(yè)銷售規(guī)模增速為21.8%,高于社會消費品零售總額增速3.4個百分點。

  
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  二、入圍百強企業(yè)商品銷售規(guī)?焖偬岣

  1、零售百強門檻升至25.2億元,同比增長21.2%

  零售百強入圍門檻逐步提高,2010年百強企業(yè)的入圍門檻提高至25.2億元,比2009年增加4.4億元,增幅達到21.2%,比2009年增幅提高15.1個百分點,比2008年提高4.5個百分點。

  
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  2、過千億企業(yè)群體穩(wěn)步擴大,超百億企業(yè)快速擴大

  2010年百聯集團以1036.9億元的銷售額成為繼國美、蘇寧之后第三個銷售過千億的企業(yè)。2010年銷售額超過百億的企業(yè)達到45家,比2009年新增7家,再創(chuàng)新高。這表明我國零售企業(yè)中,大型規(guī)模的企業(yè)越來越多,企業(yè)競爭力不斷增強。

  
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  3、蘇寧連續(xù)兩年榮登百強榜首

  自2009年蘇寧首次超越國美榮登零售百強榜首,2010年公布的零售百強數據,蘇寧以1566.2億元的銷售額再次登上百強榜首。

  從蘇寧近幾年的快速增長來看,門店擴張速度十分快。2008年蘇寧凈增門店180 家,即使在金融危機的2009年,蘇寧凈增門店129家, 2010年蘇寧門店數同比增長41.4%。

  在增開新門店的同時,蘇寧對原有店鋪進行快速擴容,店鋪面積和品牌陣容同時迅速擴大。2010年,蘇寧對全國重點城市的主要中心店鋪進行了第五代3C+旗艦店標準升級,經營面積均超過12000平方米,品牌陣容擴大了30%以上,出樣數量單店均超過20000個。

  在2008年底,蘇寧就擁有112 家旗艦店,到2010年蘇寧形成了以以超級旗艦店、旗艦店為主,中心店、社區(qū)店、精品店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店相互補充的店面業(yè)態(tài)組合。

  與此同時,蘇寧電器運用強大的網絡信息技術,不斷提升服務能力,2009年蘇寧服務網點達到3000多家,較2008年增加了一倍,成功上線了行業(yè)首個SAP/CRM系統,使得蘇寧的售后服務體系信息化建設實現了大的跨越。

  三、市場集中度穩(wěn)步提高

  1、百強銷售規(guī)模所占社會消費品零售總額比重穩(wěn)步提高

  由于零售百強銷售規(guī)模增速高于社會消費品零售總額的增速,帶動零售百強銷售額占全社會消費品零售總額的比重穩(wěn)步提高。2010年零售百強企業(yè)商品銷售總額為16641.2億元,占社會消費品零售總額中的比重為10.6%,比2009年提高0.3個百分點。

  百強企業(yè)占社會消費品零售比重的提高,說明我國大型零售企業(yè)的影響力在逐步提高,市場集中度在穩(wěn)步提升。

  
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  2、前十企業(yè)銷售規(guī)模所占比重進一步上升

  與2009年零售百強前十名企業(yè)銷售所占比重下滑相比,2010年前十名企業(yè)銷售所占比重大幅度提高。根據中華全國商業(yè)信息中心的統計數據,2010年百強零售企業(yè)中,前十位企業(yè)銷售規(guī)模比2009年零售百強中前十位企業(yè)銷售規(guī)模增長23.3%,比2010年百強企業(yè)整體銷售規(guī)模增速高1.5個百分點。2010年前十名企業(yè)銷售占百強企業(yè)的比重為47.1%,相比2009年上升1.0個百分點。

  
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  與2009年相比,2010年百強企業(yè)前十位名單中,重慶商社入圍第十名,而物美退出前十,位于第十一名。前十名企業(yè)中,銷售增速高于百強企業(yè)整體增速的有4家,其中國美電器2010年銷售增長了45.0%,與去年僅增長2.1%的水平相比有了大幅度提高。

  
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  四、2010年零售百強企業(yè)增速差異較大

  在我國百強企業(yè)發(fā)展中,排名位于中部的企業(yè)發(fā)展速度較快。2010年百強企業(yè)中,第30至第60位企業(yè),銷售規(guī)模同比增長較快,增速均高于百強整體增速,其中排名第31至第40位的企業(yè),在百強中規(guī)模擴展最快,銷售同比增長25.5%。

  相比較而言,排名靠后的中企業(yè)銷售額增速較慢,第71到第100位企業(yè),增速大幅度低于百強整體增速,其中排名在第81至90的企業(yè)銷售僅增長了12.1%,低于2009年排名第81至第90的企業(yè)增速。

  值得注意的是,第11至20位企業(yè)規(guī)模擴張速度放緩明顯,2010年銷售同比增長了17.6%,低于整體增速4.2個百分點。

  零售百強企業(yè)增速差異較大,反映出目前我國百強企業(yè)發(fā)展還不是特別穩(wěn)定, 市場競爭比較激烈。這需要零售企業(yè)提高競爭意識,準備掌握市場變動情況,增強自身競爭力,才能占領百強的穩(wěn)固地位。

  
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  五、區(qū)域化企業(yè)加速發(fā)展

  由于我國物流配送技術落后,以及區(qū)域經濟發(fā)展的較大差異,長期以來,我國零售企業(yè)起步發(fā)展大部分在經濟發(fā)達區(qū)域。所采取的擴張思路基本都是先區(qū)域門店擴張,之后是區(qū)域內業(yè)態(tài)擴張,最后才考慮跨區(qū)域擴張。在這種經營思路的影響下, 從2009年起借助“萬村千鄉(xiāng)”、“家電下鄉(xiāng)”、“農超對接”政策的實施,區(qū)域性零售企業(yè)快速成長。在2009年的基礎上,2010年一些發(fā)達地區(qū)的零售企業(yè)更是借助經濟迅速恢復、穩(wěn)步發(fā)展的機遇,繼續(xù)做大做強。2010年銷售額過百億的45家零售企業(yè)中,區(qū)域性企業(yè)有24家,占比達到53.3%,比2009年有所提高。新增的7家銷售過百億的企業(yè)中有6家是區(qū)域性企業(yè),分布在山東、上海、武漢等經濟發(fā)達地區(qū)。

  
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  六、跨區(qū)域并購是企業(yè)跨區(qū)域擴張的主要戰(zhàn)略

  零售企業(yè)跨區(qū)域擴張的主要方式一是跨區(qū)域開門店,二是跨區(qū)域開展并購。其中自2004年底,我國零售業(yè)全面對外開放以來,零售企業(yè)展開跨區(qū)域并購潮。近兩年,隨著資本市場的快速發(fā)展, 并購資源的整合逐步加快,并購事件頻發(fā),成為零售企業(yè)跨區(qū)域擴張的主要戰(zhàn)略。2010年我國零售業(yè)跨區(qū)域并購事件繼續(xù)增多,并購金額不斷增加。

  2010年零售百強企業(yè)主要跨區(qū)域并購事件
  

  七、多業(yè)態(tài)經營仍是主要方式,百貨店和專業(yè)店單一業(yè)態(tài)發(fā)展速度加快

  1、多業(yè)態(tài)經營企業(yè)數量略有減少,但仍是主要經營方式

  2007年以前,我國零售百強企業(yè)中,單一業(yè)態(tài)企業(yè)一直占據著比較大的比重,但隨著零售市場的不斷發(fā)展,零售企業(yè)業(yè)態(tài)多樣化發(fā)展態(tài)勢逐漸明顯,特別是以百超模式、超市+便利店等多業(yè)態(tài)形式逐漸成為零售企業(yè)的主體業(yè)態(tài)。2008年,零售百強企業(yè)中多業(yè)態(tài)企業(yè)首次超過單一業(yè)態(tài)企業(yè),2009年零售百強中多業(yè)態(tài)經營企業(yè)達到63家。2010年這一數量下降到60家,比2009年減少3家,但仍占據60%的高比例,是大型零售企業(yè)的主要經營方式。

  
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  多業(yè)態(tài)經營能夠將各種業(yè)態(tài)的優(yōu)缺點相結合,分散經營風險,未來一段時間仍是大型零售企業(yè)擴展經營規(guī)模的主要方式,但我們也應該看到,在激烈的市場競爭中,也有大型零售企業(yè)開始采取理性經營策略,不再盲目跟從開展多元化經營,在單一領域做大做強的大型企業(yè)數量將會越來越多。

  2、百貨店和專業(yè)店單一業(yè)態(tài)發(fā)展速度有所加快

  與2009年百貨店+超市模式、超市+便利店模式為主的企業(yè)快速發(fā)展,單一業(yè)態(tài)企業(yè)發(fā)展速度相對較慢不同,2010年百貨店+超市模式、超市+便利店多業(yè)態(tài)經營模式的企業(yè)數量為56家,比2009年減少6家,銷售規(guī)模同比增長14.1%,低于百強企業(yè)整體增速7.7個百分點。

  百貨店和專業(yè)店單一業(yè)態(tài)企業(yè)2010年取得良好發(fā)展,零售百強中有19家企業(yè)經營業(yè)態(tài)為百貨店單一業(yè)態(tài),比2009年增加5家,銷售額增長50.1%。有11家企業(yè)經營業(yè)態(tài)為專賣店單一業(yè)態(tài),比2009年增加1家,銷售額增長32.7%。專業(yè)店快速發(fā)展主要是由國美電器的發(fā)展帶來的,2010年國美電器銷售額增長45.0%,比2009年提高22.9個百分點。

  2010年相比2009年零售百強企業(yè)業(yè)態(tài)變化情況
  

  八、積極開展網上銷售

  隨著我國電子商務的逐步發(fā)展,網購市場近幾年來發(fā)展迅速,2010年更是網購購物爆發(fā)火熱的一年,大量傳統零售商、生產商網上開店,網絡購物用戶增長了48.7%,中國網上零售市場交易規(guī)模達到5131億元,占社會消費品零售總額的比重達3.3%。

  在網絡異;鸨臒岢敝,零售百強企業(yè)紛紛開展網上零售業(yè)務。銷售額排前三位的蘇寧、國美、百聯集團也已開展網上零售,2010年蘇寧易購網上銷售額突破20億元,國美電器網上商城力爭三年內網上銷售占比達到10%。

  九、外資零售企業(yè)擴張速度進一步加快

  2010年零售百強中,外資企業(yè)有19家,比2009年多2家。19家外資企業(yè)門店數合計相比上年2009年零售百強中外資零售企業(yè)門店數增長20.5%,比整體水平高7.8個百分點,按可比口徑計算增長13.8%,提高1.1個百分點。19家外資企業(yè)零售額同比增長23.9%,比整體水平高2.1個百分點。其中特易購門店數增長38.0%,易買得門店數增長35.0%,增幅較大。沃爾瑪、家樂福、大潤發(fā)等大型外資零售企業(yè),由于2009年門店基數較高原因,2010年門店增速相比2009年有所放緩。

  
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  2010年零售百強中,外資企業(yè)銷售額所占比重達到23.2%,比2009年提高5.3個百分點,而內資企業(yè)銷售額所占比重從2009年的82.1%下降到2010年的76.8%。

  
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  總體來說,外資零售企業(yè)仍加速在中國的擴張速度,同時加快競爭方式的轉變:

  1、涉足大型商業(yè)地產,投資開發(fā)大型商業(yè)地產,除自用外,出售和出租,擴大利潤;

  2、擴張將更多地轉向收購區(qū)域性的連鎖企業(yè);

  3、加快向三四線城市的擴張;

  4、加強網上銷售;

  5、加快發(fā)展自有品牌

  十、內資大型零售企業(yè)發(fā)展存在問題

  1、突破區(qū)域限制,開展跨區(qū)域經營

  從我國零售企業(yè)近幾年的發(fā)展來看,銷售超過百億元的大型零售企業(yè)中,區(qū)域型企業(yè)占比相對較高。這些區(qū)域性企業(yè)在本區(qū)域做大做強之后,受到區(qū)域發(fā)展空間較小的限制,很難做成規(guī)模更為強大的零售企業(yè),突破區(qū)域限制,加速開展跨區(qū)域經營,是目前許多大中型零售企業(yè)迫切需要解決的問題。

  目前開展跨區(qū)域經營遇到的問題主要有:統一納稅的障礙、地方保護主義、競爭無序化、資金不足、現代信息管理水平落后、物流配送技術落后、人才資源匱乏等,要解決這些問題,一方面需要零售企業(yè)自身加大資金投入和創(chuàng)新,另一方面需要相關部門給予政策支持。

  2、經營成本壓力不斷加大,降低成本成為當務之急

  2010年下半年開始,物價不斷上漲,用工成本快速上升,再加上商業(yè)服務企業(yè)稅負過重,使得零售企業(yè)經營成本壓力不斷加大。

  面對不斷上漲的經營成本,零售企業(yè)怎樣合理降低經營成本是當務之急。這需要零售企業(yè)加強開展物流配送建設,降低物流成本,營銷統籌,資源共享。在費用開支方面,學會找空間,合理控制和節(jié)約費用開支。加強員工培訓,提高員工工作效率。同時需要政府部門給予相應的支持,加強流通基礎設施建設,盡量避免重復計稅,降低銀行卡刷卡手續(xù)費。

  3、轉變經營方式,探尋可持續(xù)的經營方式

  目前我國零售企業(yè)仍采取向商家收取高額的進場費和返點、扣點的經營方式,這種方式已成為我國商品價格相對較高,價格上漲的重要因素,不僅影響了消費者的利益,而且不利于進一步促進消費。因此,盡快轉變經營方式,探尋可持續(xù)的經營方式成為零售企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的保障。

  4、積極探索開展電子商務

  隨著經濟全球化和信息網絡化的發(fā)展,電子商務成為未來發(fā)展趨勢。在我國,目前正是電子商務快速發(fā)展時期,發(fā)展空間十分巨大,零售企業(yè)應抓住此次發(fā)展機遇,贏得網上銷售的市場份額。

  目前開展電子商務除了要從行動上積極快速以外,還要注意商業(yè)模式上推陳出新,不能僅僅照搬國外運營模式,要結合具體情況,創(chuàng)新模式。同時由于電子商務政策法規(guī)尚不健全,要防范經營風險,建立風險防范機制。

  5、增強社會責任意識,防范社會責任危機

  一是產品質量安全問題突出,除了廣受關注的食品安全問題以外,還有農產品安全、水產品安全、家用電器安全等問題,造成了嚴重的社會影響。零售企業(yè)作為供應鏈的最后一個環(huán)節(jié),直接向消費者出售商品,應承擔起相應的責任,保證所出售的商品質量。

  二是價格欺詐問題突出,嚴重影響企業(yè)信譽。自發(fā)改委曝光了幾大商場存在促銷之前提高商品原價等欺詐行為之后,零售企業(yè)信譽度問題一時間成為公眾熱議話題。價格欺詐雖然段時間內零售企業(yè)獲得收益,但從長遠來看,是自毀形象,不負責任的做法。

  中國商業(yè)聯合會

  中華全國商業(yè)信息中心

  2011年5月 重慶

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