來(lái)源/Tech星球

作者/林京

極兔之后，快遞界迎來(lái)新的“鯰魚(yú)”，菜鳥(niǎo)宣布已經(jīng)拿到全國(guó)快遞牌照，并正式推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)——菜鳥(niǎo)速遞。

要知道，自2013年菜鳥(niǎo)成立以來(lái)，馬云曾多次公開(kāi)表示“阿里巴巴永遠(yuǎn)不會(huì)做快遞，不會(huì)搶快遞公司的飯碗�！边^(guò)去十年間，菜鳥(niǎo)通過(guò)持股“三通一達(dá)”（中通、申通、圓通、韻達(dá)）切入快遞市場(chǎng)，也通過(guò)電子面單和菜鳥(niǎo)驛站，建立了物流數(shù)據(jù)壁壘和末端生態(tài)壁壘。

高調(diào)官宣自營(yíng)快遞，意味著菜鳥(niǎo)全面走出過(guò)往十年的商業(yè)模式。入局自營(yíng)快遞，菜鳥(niǎo)的壓力與挑戰(zhàn)也不言而喻，需要重投倉(cāng)配和運(yùn)力，對(duì)人力、運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)金流等都將是一場(chǎng)“大考”。

如今，阿里實(shí)行“1+6+N”拆分后，菜鳥(niǎo)已經(jīng)脫離阿里“母體”，正在啟動(dòng)上市計(jì)劃，業(yè)務(wù)擴(kuò)張步伐明顯加快。菜鳥(niǎo)速遞的推出，意味著它將直接攻入順豐、京東的腹地，是否會(huì)分食盟友“三通一達(dá)”的生意，也備受市場(chǎng)關(guān)注。

自營(yíng)快遞，菜鳥(niǎo)籌謀已久

對(duì)于是否做自營(yíng)，其實(shí)菜鳥(niǎo)內(nèi)部糾結(jié)過(guò)許久。在菜鳥(niǎo)2023全球智慧物流峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，阿里“新掌門(mén)”兼菜鳥(niǎo)集團(tuán)董事長(zhǎng)蔡崇信就表示，“菜鳥(niǎo)曾經(jīng)非常糾結(jié)要不要做自營(yíng)，我們到底是一個(gè)技術(shù)平臺(tái)還是一家自營(yíng)的物流公司，但我們最終放棄了這樣的糾結(jié)�！�

一些變化早已悄然發(fā)生。北京區(qū)域的申通快遞員劉江發(fā)現(xiàn)，從今年年初開(kāi)始，菜鳥(niǎo)裹裹訂單更多比例地分配給丹鳥(niǎo)快遞，“比如說(shuō)，以前我們站點(diǎn)會(huì)派15個(gè)人去負(fù)責(zé)一個(gè)片區(qū)的菜鳥(niǎo)裹裹業(yè)務(wù)，現(xiàn)在就六七個(gè)人去，不會(huì)再耗費(fèi)那么多時(shí)間和人力”。

無(wú)獨(dú)有偶，部分區(qū)域的丹鳥(niǎo)快遞站點(diǎn)負(fù)責(zé)人告訴Tech星球，菜鳥(niǎo)裹裹訂單已經(jīng)都分配給丹鳥(niǎo)快遞。這也意味著，菜鳥(niǎo)開(kāi)始將淘寶退貨件的承運(yùn)業(yè)務(wù)，相繼從其他快遞服務(wù)商手中收回。

在菜鳥(niǎo)速遞之前，丹鳥(niǎo)承載著菜鳥(niǎo)自營(yíng)快遞的“野望”。2019年，菜鳥(niǎo)推出落地配品牌“丹鳥(niǎo)”，主要服務(wù)于天貓超市等阿里內(nèi)部自營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提供送貨上門(mén)服務(wù)，切中的是高端配送市場(chǎng)。丹鳥(niǎo)業(yè)務(wù)量也一直較小，在用戶端并沒(méi)有太多存在感，難以構(gòu)建品牌知名度。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2022年，菜鳥(niǎo)7月份對(duì)外宣布將“送貨上門(mén)”列為年度最重要事件之一。8月，菜鳥(niǎo)將“丹鳥(niǎo)”改名為“菜鳥(niǎo)直送”，將送貨上門(mén)服務(wù)從天貓超市擴(kuò)大到天貓國(guó)際業(yè)務(wù)，并逐步擴(kuò)大商家、品類的服務(wù)范圍。

菜鳥(niǎo)還開(kāi)始入局電器等大件領(lǐng)域，直攻京東擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。2022年10月，天貓和菜鳥(niǎo)聯(lián)合宣布未來(lái)3年天貓大件電器家裝商品將實(shí)現(xiàn)100%“一次上門(mén)、免費(fèi)送裝”。同時(shí)，菜鳥(niǎo)還將投入10億元，并建立一支1萬(wàn)人規(guī)模的末端送裝師傅團(tuán)隊(duì)。

此外，菜鳥(niǎo)也嘗試布局了淘寶上的中小商家。Tech星球從淘寶上一些新消費(fèi)品牌商家咨詢了解到，其發(fā)貨渠道就包括丹鳥(niǎo)。

談及新推出的菜鳥(niǎo)速遞，一位菜鳥(niǎo)員工對(duì)Tech星球表示，“是由丹鳥(niǎo)快遞升級(jí)而來(lái)�！�

秦勇是江西一個(gè)區(qū)域的丹鳥(niǎo)快遞站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，他表示，“我們剛改了名字，叫菜鳥(niǎo)速遞，現(xiàn)在正式成為快遞公司了�！�

從Tech星球走訪的北京區(qū)域的丹鳥(niǎo)快遞站點(diǎn)來(lái)看，無(wú)論是門(mén)店LOGO，還是電動(dòng)快遞車、快遞員服裝，目前都還是“丹鳥(niǎo)”字樣，尚未更新為最新的“菜鳥(niǎo)速遞”。

按照菜鳥(niǎo)官方披露，菜鳥(niǎo)速遞由服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級(jí)為全國(guó)快遞網(wǎng)絡(luò)，主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門(mén)和夜間攬收等品質(zhì)服務(wù)，在全國(guó)近三百城提供晚到、破損必賠，不上門(mén)必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個(gè)100%承諾。

目前，包括認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶與菜鳥(niǎo)速遞簽約，這意味著菜鳥(niǎo)速遞已全面向市場(chǎng)開(kāi)放。

秦勇介紹，其派費(fèi)跟順豐、京東差不多，派單均價(jià)在1.7元左右，而通達(dá)系一般只有幾毛錢(qián)。目前業(yè)務(wù)擴(kuò)充主要表現(xiàn)為增加攬收和談商家客戶，“快遞員可以去談商家獲得更高提成，像江西有很多箱包企業(yè)，可以讓他們通過(guò)丹鳥(niǎo)來(lái)寄送。”

另外一位北京區(qū)域的丹鳥(niǎo)站點(diǎn)負(fù)責(zé)人則表示，除天貓超市之外，目前丹鳥(niǎo)已經(jīng)開(kāi)始配送抖音的快遞。

菜鳥(niǎo)要與順豐、京東“貼身肉搏”？

目前國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)，主要是被通達(dá)系（中通、申通、圓通、韻達(dá)）、順豐和京東所瓜分。當(dāng)菜鳥(niǎo)躬身入局，誰(shuí)最慌？

一直以來(lái)，通達(dá)系是菜鳥(niǎo)的盟友。十年之前，在京東、順豐砸錢(qián)布局物流基礎(chǔ)設(shè)施之時(shí)，菜鳥(niǎo)先后入股“三通一達(dá)”，通過(guò)“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”的輕資產(chǎn)模式切入物流領(lǐng)域。菜鳥(niǎo)并不直接參與快遞業(yè)務(wù)，而是提供技術(shù)、平臺(tái)和數(shù)據(jù)支持。

按照菜鳥(niǎo)速遞目前的定位，其主打送貨上門(mén)、快速達(dá)的品質(zhì)快遞服務(wù)，定位于中高端市場(chǎng)。盡管菜鳥(niǎo)速遞稱，通達(dá)系主要是加盟制的經(jīng)濟(jì)型快遞，因此雙方市場(chǎng)上并無(wú)太多交集，但親自下場(chǎng)做快遞，雙方關(guān)系將變得更加微妙，或?qū)⒆呦蚋?jìng)合關(guān)系。

從定位來(lái)看，菜鳥(niǎo)速遞更多的是直接瞄準(zhǔn)順豐、京東的市場(chǎng)。多位丹鳥(niǎo)快遞站點(diǎn)負(fù)責(zé)人也皆表示，菜鳥(niǎo)速遞對(duì)標(biāo)的是順豐，強(qiáng)調(diào)“送貨上門(mén)服務(wù)”。

資本市場(chǎng)也給出一定反應(yīng)，6月28日菜鳥(niǎo)速遞上線的消息傳來(lái)，順豐股價(jià)一夜暴跌8%。京東物流股價(jià)亦逐步出現(xiàn)下滑，最終收跌4.85%。

盡管過(guò)去十年間，菜鳥(niǎo)構(gòu)建的物流業(yè)務(wù)版圖中，有面對(duì)消費(fèi)者的菜鳥(niǎo)驛站和菜鳥(niǎo)裹裹，分別提供快遞包裹代收和快遞信息查詢服務(wù)，面對(duì)商家的菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈和菜鳥(niǎo)直送，和面向行業(yè)的菜鳥(niǎo)聯(lián)盟等。

但菜鳥(niǎo)親自下場(chǎng)做快遞，從倉(cāng)配和干線來(lái)看，還有一定差距。目前，菜鳥(niǎo)全國(guó)倉(cāng)配樞紐有7個(gè)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)量超過(guò)230個(gè)，倉(cāng)庫(kù)面積超過(guò)3000萬(wàn)。菜鳥(niǎo)速遞的一級(jí)分撥中心有13個(gè)，7500多條運(yùn)輸線路中自營(yíng)占比三成。

對(duì)比來(lái)看，目前京東物流的倉(cāng)庫(kù)數(shù)量已經(jīng)運(yùn)營(yíng)超過(guò)了1500個(gè)，順豐國(guó)內(nèi)運(yùn)輸線路超過(guò)了12萬(wàn)條，樞紐型中轉(zhuǎn)場(chǎng)達(dá)到39個(gè)。

從團(tuán)隊(duì)配置來(lái)看，截至2022年底，京東物流一線員工人數(shù)超過(guò)37萬(wàn)，順豐在職員工數(shù)量超16萬(wàn)，而菜鳥(niǎo)速遞對(duì)外披露的數(shù)據(jù)顯示，目前共計(jì)有5.3萬(wàn)名快遞員。

菜鳥(niǎo)和順豐的競(jìng)爭(zhēng)更多在時(shí)效件、商務(wù)件。2022年年報(bào)顯示，時(shí)效快遞是順豐主要收入來(lái)源，營(yíng)收占比達(dá)到39.5%，其次是供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)，占比32.8%，經(jīng)濟(jì)快遞占比僅有9.6%。

而菜鳥(niǎo)速遞與京東物流或?qū)⒃陔娚碳险归_(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。公開(kāi)信息顯示，此前京東物流、順豐、“三通一達(dá)”都已經(jīng)承接抖音訂單，而菜鳥(niǎo)速遞已經(jīng)在部分區(qū)域加入這一“戰(zhàn)局”。

按照今年5月胡潤(rùn)發(fā)布的全球獨(dú)角獸榜顯示，菜鳥(niǎo)估值約為1850億元，是國(guó)內(nèi)唯二估值過(guò)千億元的快遞企業(yè)。在國(guó)內(nèi)物流行業(yè)，其價(jià)值僅次于順豐，約為其市值的4/5，是京東物流800億元市值的兩倍有余。

從運(yùn)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，以杭州寄到北京為例，目前菜鳥(niǎo)直送首重僅為9元，低于順豐標(biāo)快和京東快遞的首重18元，僅為其價(jià)格一半。目前來(lái)看，菜鳥(niǎo)要從“通達(dá)價(jià)格，順豐品質(zhì)”來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。

一位江浙區(qū)域的丹鳥(niǎo)快遞站點(diǎn)負(fù)責(zé)人表示，菜鳥(niǎo)速遞江浙滬區(qū)域首重僅為7.2元，并且在3公斤到20公斤的這些重量段的價(jià)格比一般快遞的要便宜很多。

沖擊IPO，菜鳥(niǎo)能否講好新故事

在阿里集團(tuán)內(nèi)，菜鳥(niǎo)的存在感正在不斷增強(qiáng)。一方面，在阿里宣布新一輪高管交接后，將接任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席的蔡崇信，還兼任菜鳥(niǎo)董事長(zhǎng)，無(wú)論是私下行程還是公開(kāi)露面，都將第一站都選在了菜鳥(niǎo)，足見(jiàn)其對(duì)菜鳥(niǎo)的重視。

另一方面，從業(yè)績(jī)來(lái)看，最新財(cái)報(bào)顯示，2023財(cái)年菜鳥(niǎo)實(shí)現(xiàn)了556億元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)了21%，高于本地生活服務(wù)的12%和國(guó)際商業(yè)的13%，是整個(gè)阿里巴巴營(yíng)收增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。

在阿里“1+6+N”拆分之后，菜鳥(niǎo)又成為率先沖擊IPO的子公司，在未來(lái)12～18個(gè)月上市目標(biāo)中，菜鳥(niǎo)也急需向市場(chǎng)講出新故事。

縱觀整個(gè)快遞行業(yè)，已經(jīng)在時(shí)效和“送貨上門(mén)”服務(wù)上內(nèi)卷。順豐、京東、菜鳥(niǎo)不斷加碼半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)，而“送貨上門(mén)”成為比拼服務(wù)質(zhì)量的重要手段。

過(guò)去，在菜鳥(niǎo)驛站、豐巢等代收點(diǎn)下，用戶從“收快遞”變成“取快遞”，苦不上門(mén)快遞久矣。安徽省郵政管理局最新發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全省88.84%的用戶日常主要從快遞自提點(diǎn)、自提柜、物業(yè)代收點(diǎn)、門(mén)衛(wèi)室等收取快遞。

而且，隨著電商企業(yè)走向存量競(jìng)爭(zhēng)之中，收貨體驗(yàn)是提升用戶黏性的重要一環(huán)。這對(duì)核心電商業(yè)務(wù)增速放緩的阿里而言，其重要性也不言而喻。

除菜鳥(niǎo)速遞外，今年3月，菜鳥(niǎo)宣布將追投30億元補(bǔ)貼菜鳥(niǎo)驛站站點(diǎn)，繼續(xù)強(qiáng)化送貨上門(mén)服務(wù)。

其他快遞企業(yè)也紛紛加碼“送貨上門(mén)”。6月28日，在菜鳥(niǎo)速度推出之際，中通也宣布標(biāo)快產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)，提出“標(biāo)快送貨上門(mén)，承諾不上門(mén)必賠”的保障，這與菜鳥(niǎo)速遞定位的服務(wù)保障類似。

然而，要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的自營(yíng)快遞，必須具備強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)和人員團(tuán)隊(duì)，菜鳥(niǎo)由“輕”變“重”，未來(lái)需要投入更多的資金構(gòu)建快遞網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施，也面臨盈利、成本等系列壓力。

尤其是，菜鳥(niǎo)仍處于虧損狀態(tài)。2023財(cái)年，盡管相較上一財(cái)年虧損14.65億元已經(jīng)明顯收窄，但菜鳥(niǎo)經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損3.91 億元。

事實(shí)上，從各大社交平臺(tái)來(lái)看，過(guò)去用戶對(duì)丹鳥(niǎo)快遞的體驗(yàn)褒貶不一。黑貓投訴上關(guān)于丹鳥(niǎo)快遞的投訴達(dá)5616條，多集中在物流超24小時(shí)未更新、丟件等問(wèn)題。

對(duì)菜鳥(niǎo)而言，十年之后，親自下場(chǎng)做自營(yíng)快遞，能夠搶占多少市場(chǎng)份額不得而知，但快遞市場(chǎng)注定無(wú)法再平靜下去。

注：文中劉江、秦勇為化名。