來源/36氪

撰文/袁斯來

和供應商的暗戰(zhàn)還未結(jié)束，格力又宣布要進入似乎和空調(diào)不搭界的預制菜領域。

9月7日，在珠海市討珠海市預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的座談會上，董明珠證實了格力將成立預制菜裝備制造公司，還要和珠海斗門區(qū)預制菜產(chǎn)業(yè)園合作。

格力這一動作部分是為了配合當?shù)卣�，更是要延展自己的業(yè)務。格力今年8月已經(jīng)推出過可以用光伏發(fā)電的制冷機，將觸角伸到了冷鏈領域。

在預制菜如火如荼時，格力似乎又在蹭熱點。正如之前董明珠直播帶貨，或者投資五百億做芯片。

但背后原因并非野心驅(qū)使。如果只是看財報，格力表現(xiàn)不差。2022年半年度營收增長4.6%，歸母凈利潤增長超過20%。這兩個數(shù)據(jù)雖然沒有回到疫情前的水平，但在消費萎靡的上半年已經(jīng)算得上亮眼。

美的除空調(diào)之外的消費電器業(yè)務比重已經(jīng)到了36%，格力空調(diào)比重常年占據(jù)70%以上。白色家電行業(yè)通常根素房地產(chǎn)周期起伏，并不明朗的未來讓業(yè)務相對單一的格力陰影更重。

所以格力的身影出現(xiàn)在不同的熱門賽道。包括更早的手機，近幾年的光伏、新能源車、芯片，現(xiàn)在又加上了預制菜。但相比此前大舉投入，正處于渠道大變革中的格力，并不會輕易在預制菜上冒險。

預制菜設備是好生意嗎？

對于在預制菜領域的角色，董明珠的表態(tài)很節(jié)制：格力暫時也只會做預制菜設備。這在產(chǎn)業(yè)鏈中偏上游。

大家電行業(yè)早就感覺到嚴寒將至，紛紛往B端轉(zhuǎn)型。美的2020年末就將原來的四大業(yè)務板塊變更為五大板塊，其中只有“智能家居事業(yè)群”為C端業(yè)務，其余樓宇、機電、機器人、數(shù)字化創(chuàng)新都為B端業(yè)務。

當然，這四塊業(yè)務完全無法和消費者業(yè)務匹敵。2021年，美的C端業(yè)務收入2349億元，而B端四大業(yè)務相加只有730億左右。

進入2022年，隨著經(jīng)濟下行，美的被爆出裁員消息，非核心業(yè)務如IoT、母嬰、寵物業(yè)務都被波及。在5月交流會中，方洪波更是表示：“我判斷未來3年是我職業(yè)生涯最寒冷的三年。”

號稱“降薪也不裁員”的格力，日子并不更好過。格力營收放緩，而新能源車、芯片和光伏業(yè)務顯然不會在短期內(nèi)帶來實際利益。

預制菜也算愁云慘淡中少數(shù)還有些水花的賽道。一個證據(jù)是，經(jīng)營預制菜和速凍產(chǎn)品的千味央廚2021年9月在A股上市后，股價最高時翻了4倍。

而在一級市場，2021年也不乏飯乎、鍋圈食匯這類融資上億的項目。2022年，陸正耀創(chuàng)立的舌尖科技更是拿下了10.5億的B輪融資。

找不到新方向的格力，盯上預制菜是情理之中。

這一步實則風險不小。預制菜行業(yè)雖然是個老行業(yè)，但從疫情后才開始升溫。喜歡追熱點的格力自然不會放過這個機會，而做設備也是產(chǎn)業(yè)鏈上最能和格力現(xiàn)有業(yè)務搭界的環(huán)節(jié)。

格力雖然有空調(diào)制造基礎，但預制菜行業(yè)和空調(diào)制造完全不同�？照{(diào)已經(jīng)是高度集中化、標準化的產(chǎn)業(yè)，但預制菜還在初期，群雄混戰(zhàn)，龍頭們的規(guī)模也就在10億左右——千味央廚半年營收不過6.49億。

除了單個客戶上限不高，這一行鏈條很長，涉及清潔、切菜、炒菜、包裝等，每一環(huán)節(jié)、不同的制造品種都對應不同設備，如切菜機、洗菜機等等。而更棘手的是，每個客戶因為側(cè)重菜品不同，對設備也有不同要求。

目前還不知道格力具體生產(chǎn)的是哪一種設備制造。格力希望和政府合作，首先為珠海斗門區(qū)1000畝的產(chǎn)業(yè)園供貨，算是比較穩(wěn)的切入口。但該產(chǎn)業(yè)園的設備可能很難復用到下一個客戶身上。

如果格力不想只做表面功夫，它會面臨所有B端公司的痛楚：為一個分散的市場提供定制化方案，難以迅速復制。但現(xiàn)在看，格力并不打算冒失入場。提供設備是個性價比不錯的切入點。

旋渦之中

格力儼然成為珠海的預制菜產(chǎn)業(yè)明星。在會上，廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳負責人表示，要構架以“格力為平臺”的預制菜產(chǎn)業(yè)。

做白色家電的廠商中，格力算不上最大膽的玩家，如海爾也在到處投資車聯(lián)網(wǎng)，以至于外界紛紛猜測海爾是不是也要造車；而美的觸角伸向汽車零部件、機器人，還做起了光伏項目。

這背后是大家電行業(yè)的集體焦慮。美的業(yè)務的擴張讓意味著需要不斷給B端業(yè)務輸血，而格力大頭仍然為空調(diào)，業(yè)務相對穩(wěn)定，但也容易一損俱損。

最近的渠道改革受阻就給格力敲響了警鐘。格力的線下渠道已經(jīng)運行近30年，模式類似于藩鎮(zhèn)割據(jù)：每個省由地頭蛇組成銷售公司把持，遍布全國的小經(jīng)銷商都需要從當?shù)劁N售公司進貨。

格力顯然希望繞過大代理商，砍掉中間分成，直接在終端賣貨。所以格力推行渠道改革后，線上用戶單子在電商平臺的“董明珠店”，經(jīng)銷商只負責發(fā)貨，提供售后支持。實際上，省代們就少了加價空間。

這也讓河北大佬級別的代理徐自發(fā)倒戈，公開做起了飛利浦。格力的回應是停止給河北經(jīng)銷商供貨，直接“斷糧”。

這場爭斗還沒有結(jié)果，但能看到格力艱難地靠攏電商。而美的2012年前也是模仿格力銷售公司+經(jīng)銷商，但他們2014年時和蘇寧、國美等等KA合作，并且自己開旗艦店，總部沒有放松管控。最關鍵的是，美的2013年就開始做線上渠道，到2017年總部收回權力，直接管理各個大區(qū)——這其實也是格力希望變成的模式。

格力的業(yè)務重倉于空調(diào)上，而空調(diào)售賣又直接和各大區(qū)域的省代綁定。如果之后渠道變革無法順利推進，內(nèi)耗不斷，格力的銷量可能會受挫。

做預制菜不會是格力重點業(yè)務。以格力的制造力，給幾家頭部預制菜廠商和政府產(chǎn)業(yè)園供設備算不上什么難題。從現(xiàn)在格力的表態(tài)看，他們沒有表現(xiàn)出要在這一行大干快上的熱情。起碼，格力選擇和政府合作的策略還是穩(wěn)健的。而且以過去格力的經(jīng)歷，無論折騰手機還是新能源車，空調(diào)的地位從未動搖。

預制菜在噱頭之外，絕不會改善格力的困局。格力更急迫的是，如何盡快跟上電商節(jié)奏，完成渠道改革，穩(wěn)住自己空調(diào)業(yè)務的局面。