一、重要提示

　　●本次會(huì)議無(wú)修改提案、無(wú)新提案提交表決的情況；

　　●第7、8、9、10項(xiàng)議案經(jīng)股東大會(huì)特別決議表決未獲通過(guò)。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1．召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年6月20日（星期三）下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2007年6月20日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2007年6月19日15：00 至2007年6月20日15：00 期間的任意時(shí)間。

　　3．召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　4．召集人：武商集團(tuán)董事會(huì)

　　5．現(xiàn)場(chǎng)主持人：劉江超董事長(zhǎng)

　　6．會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席會(huì)議股東（代理人）141人，代表股份28367．7415萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份55．92％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)11人，代表股份23059．3293萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份45．46％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東130人，代表股份5308．4122萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份10．46％。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)劉江超先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，湖北大晟律師事務(wù)所張樹(shù)勤、夏望峰律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體股東表決，本次股東大會(huì)審議如下議案：

　　1、《二○○六年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意275500615股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的97．12 ％；反對(duì)200股；棄權(quán)8176600股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的2．88％。

　　2、《二○○六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意275475455股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)200股；棄權(quán)8201760股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的2．89％。

　　3、《二○○六年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意275475455股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)200股；棄權(quán)8201760股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的2．89％。

　　4、《二○○六年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　根據(jù)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司二○○六年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28，733，577．00元，用于彌補(bǔ)上一年度虧損后，二○○六年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為－196，661，079．31 元。因此公司董事會(huì)決定二○○六年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意275475855股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)6900股；棄權(quán)8195660股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的2．89％。

　　5、《關(guān)于同意公司到武漢聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所參與武漢展覽館、武漢市皇經(jīng)堂蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)部分國(guó)有產(chǎn)權(quán)競(jìng)標(biāo)的議案》

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司按國(guó)家相關(guān)的政策，到武漢聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所參與武漢展覽館、武漢市皇經(jīng)堂蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)部分國(guó)有產(chǎn)權(quán)競(jìng)標(biāo)。競(jìng)標(biāo)武漢展覽館國(guó)有產(chǎn)權(quán)，價(jià)格不低于武漢展覽館凈資產(chǎn)，約6800余萬(wàn)元。受讓武漢展覽館產(chǎn)權(quán)后，其發(fā)展納入武商集團(tuán)“摩爾”擴(kuò)建項(xiàng)目整體規(guī)劃（詳見(jiàn)公司募集資金項(xiàng)目2－－武商集團(tuán)“摩爾”擴(kuò)建項(xiàng)目）。

　　競(jìng)標(biāo)武漢市皇經(jīng)堂蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)國(guó)有產(chǎn)權(quán)，價(jià)格不低于皇經(jīng)堂蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)凈資產(chǎn)，約4900萬(wàn)元。公司收購(gòu)皇經(jīng)堂市場(chǎng)，將填補(bǔ)公司在橋口區(qū)連鎖網(wǎng)點(diǎn)的空白。公司將采取自建方式，在臨街部分建設(shè)20000平方米的百貨商場(chǎng)，進(jìn)一步加快百貨連鎖的步伐。（詳見(jiàn)公司募集資金項(xiàng)目1—武商百貨連鎖發(fā)展項(xiàng)目）

　　受讓武漢展覽館、武漢市皇經(jīng)堂蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)國(guó)有產(chǎn)權(quán)后，公司擬按照職工自愿的原則，分別采取在新企業(yè)競(jìng)聘上崗、一次性支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金與企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系等不同方式，積極穩(wěn)妥地安置所有職工。對(duì)離退休人員及內(nèi)退人員，也將按國(guó)家相關(guān)政策妥善地進(jìn)行管理、安置。

　　表決結(jié)果：同意275475455股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)200股；棄權(quán)8201760股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的2．89％。

　　6、《關(guān)于武商“摩爾”擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》

　　武商集團(tuán)“摩爾”擴(kuò)建項(xiàng)目，是指北起原武商大樓和現(xiàn)武廣大樓，南至京漢大道，東起武展西路，西至武商路，向南擴(kuò)建現(xiàn)有的以武漢廣場(chǎng)、武漢商場(chǎng)、世貿(mào)廣場(chǎng)為中心的“摩爾”商業(yè)城。新增建的武商“摩爾”用地約51．4畝，比現(xiàn)在的武商“摩爾”用地?cái)U(kuò)大1．5倍，總建筑面積24．2萬(wàn)平方米，其中：地下工程（二層）5萬(wàn)平方米，購(gòu)物中心（8層）10．16萬(wàn)平方米，五星級(jí)商務(wù)酒店（50層）6．9萬(wàn)平方米，休閑游樂(lè)中心（8層）2．14萬(wàn)平方米。項(xiàng)目一期工程主要包括項(xiàng)目全部用地的拆遷購(gòu)置，建設(shè)5萬(wàn)平方米地下工程及10．16萬(wàn)平方米購(gòu)物中心。將形成功能齊全，國(guó)際一流，與世界接軌的商業(yè)航母。其中：武漢展覽館約有18畝地，擬受讓武漢展覽館國(guó)有產(chǎn)權(quán)，另33．4畝擬用征地方式取得。

　　武商“摩爾”擴(kuò)建項(xiàng)目業(yè)態(tài)，包括三大塊：一是購(gòu)物中心。購(gòu)物中心是武商的主力業(yè)態(tài)，也是優(yōu)勢(shì)強(qiáng)項(xiàng)，擬全額自主投資，自主經(jīng)營(yíng)管理。二是主題游樂(lè)公園，三是豪華五星級(jí)酒店。這二類業(yè)態(tài)因其專業(yè)性較強(qiáng)，采取招商引資與世界一流企業(yè)合資合作經(jīng)營(yíng)。

　　武商“摩爾”擴(kuò)建一期工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資人民幣16．02億元，主要用于前期土地征用、拆遷等費(fèi)用和購(gòu)物中心的建設(shè)（酒店和游樂(lè)園以合資方投資為主）。

　　一期工程項(xiàng)目資金擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資7億元，申請(qǐng)10年期貸款8億元，其余部分由企業(yè)內(nèi)部資金解決。本項(xiàng)目一期工程總建設(shè)期為三年，第一年完成項(xiàng)目前期工作及土地拆遷安置工作，第二、三年完成購(gòu)物中心的整體建設(shè)，第四年開(kāi)始營(yíng)業(yè)。

　　預(yù)計(jì)2011年武商“摩爾”擴(kuò)建一期工程項(xiàng)目正式投入運(yùn)營(yíng)，本項(xiàng)目建成后2011年、2012年、2013年預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入為19．35億元、20．33億元、21．35億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0．97億元、1．13億元，1．29億元，其后將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況逐步增加。

　　在18年內(nèi)（含3年建設(shè)期，15年經(jīng)營(yíng)期），一期工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為15．32％，靜態(tài)投資回收期8．15年（含3年建設(shè)期），因此項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)可行性。

　　表決結(jié)果：同意275475455股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)200股；棄權(quán)8201760股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的2．89％。

　　7、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22105339股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122935825 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

　　8－1發(fā)行股票的類型和面值：人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣1元。

　　表決結(jié)果：同意138645951股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．88％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122922825 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．33％。

　　8－2發(fā)行數(shù)量：不超過(guò)1億股（含1億股），在該上限范圍內(nèi)，由公司董事會(huì)與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8－3發(fā)行對(duì)象：對(duì)象為證券投資基金管理公司、保險(xiǎn)公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司及其他投資者等不超過(guò)十名的特定投資者。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8－4發(fā)行價(jià)格：發(fā)行價(jià)格不低于11．38元／股，符合不低于本次董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)算術(shù)平均值的百分之九十的規(guī)定。在該下限以上，由公司董事會(huì)與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行價(jià)格。

　　公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е鹿煞莼驒?quán)益變化時(shí)，上述價(jià)格按除權(quán)計(jì)算。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8－5發(fā)行方式：采用向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8－6募集資金用途：本次發(fā)行募集資金計(jì)劃投入以下兩個(gè)項(xiàng)目：

　�。�1）武商百貨連鎖發(fā)展項(xiàng)目

　　公司計(jì)劃運(yùn)用自建及租賃店面等方式，在武漢市及湖北省內(nèi)30萬(wàn)人口以上的二級(jí)城市襄樊、宜昌、十堰、荊州、黃石、鄂州、恩施等地發(fā)展九家百貨連鎖店，新增營(yíng)業(yè)面積：2007年新增5．23萬(wàn)㎡，2008年新增12．5萬(wàn)㎡，2009年新增7萬(wàn)㎡，三年達(dá)到24．73萬(wàn)㎡。

　　本項(xiàng)目總投資33，310萬(wàn)元，擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資3億元，其余部分由企業(yè)內(nèi)部資金解決。

　　本項(xiàng)目建成后2007年、2008年、2009年預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入為8，529萬(wàn)元、90，332萬(wàn)元、214，488萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)249萬(wàn)元、2，121萬(wàn)元、7，249萬(wàn)元，其后將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況逐步增加。在十年內(nèi)，內(nèi)部收益率為46．95％，該項(xiàng)目投資回收期為4．1年，因此該項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)可行性。

　　（2）武商集團(tuán)“摩爾”擴(kuò)建一期工程項(xiàng)目

　　本項(xiàng)目擬建成集商住、娛樂(lè)、餐飲、休閑為一體的超大型綜合性商業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目選址北起原武商大樓和現(xiàn)武廣大樓，南至京漢大道，東起武展西路，西至武商路（原滑坡路），向南擴(kuò)建現(xiàn)有的以武漢廣場(chǎng)、武漢商場(chǎng)、世貿(mào)廣場(chǎng)為中心的“摩爾”商業(yè)城。

　　本項(xiàng)目總體規(guī)劃占地總面積51．4畝，總建筑面積24．2萬(wàn)平方米，其中：地下工程（二層）5萬(wàn)平方米，購(gòu)物中心（8層）10．16萬(wàn)平方米，五星級(jí)商務(wù)酒店（50層）6．9萬(wàn)平方米，休閑游樂(lè)中心（8層）2．14萬(wàn)平方米。

　　項(xiàng)目一期工程主要包括項(xiàng)目全部用地的拆遷購(gòu)置，建設(shè)5萬(wàn)平方米地下工程及10．16萬(wàn)平方米購(gòu)物中心。

　　本項(xiàng)目總投資16．02億元，擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金7億元，申請(qǐng)10年期貸款8億元，其余部分由企業(yè)內(nèi)部資金解決。

　　根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益分析，本項(xiàng)目建成后2011年、2012年、2013年預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入為19．35億元、20．33億元、21．35億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0．97億元、1．13億元，1．29億元，其后將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況逐步增加。

　　在18年內(nèi)（含3年建設(shè)期，15年經(jīng)營(yíng)期），本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為15．32％，靜態(tài)投資回收期8．15年（含3年建設(shè)期），因此該項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)可行性。

　　若因經(jīng)營(yíng)需要或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致上述兩個(gè)募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，公司可選擇以募集資金置換先期自籌資金投入。

　　本次發(fā)行募集資金到位后，若實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，不足部分由公司自籌解決。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8－7上市地點(diǎn)：在鎖定期滿后，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8－8鎖定期安排：本次公開(kāi)發(fā)行的股份的鎖定期，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8－9本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案：本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司新老股東共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　8－10本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期限：本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：同意138636251股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的43．34％。

　　9、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　為保證公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票工作的順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括：

　�、虐凑展蓶|大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案，根據(jù)具體情況及相關(guān)政策制定和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行起止日期、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇等具體事宜；

　　⑵聘請(qǐng)參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的中介機(jī)構(gòu)；

　　⑶批準(zhǔn)、簽署與本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的各項(xiàng)文件、協(xié)議、和約；

　�、雀鶕�(jù)有關(guān)主管部門要求和市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　　⑸在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票在深圳證券交易所鎖定上市時(shí)間的事宜；

　�、矢鶕�(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行結(jié)果，變更公司注冊(cè)資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記；

　�、巳缱C券監(jiān)管部門對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票出臺(tái)新的政策規(guī)定或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，根據(jù)新的政策規(guī)定或市場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)本次發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

　�、剔k理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；

　�、捅臼跈�(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意138613451股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．86％；反對(duì)200股；棄權(quán)145063764股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的51．14％。

　　10、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用的可行性報(bào)告的議案

　　10－1武商百貨連鎖發(fā)展項(xiàng)目

　�。ㄈ呐队诰蕹辟Y訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

　　表決結(jié)果：同意138613451股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．86％；反對(duì)200股；棄權(quán)145063764股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的51．14％。

　　10－2武商集團(tuán)“摩爾”擴(kuò)建一期工程項(xiàng)目

　　表決結(jié)果：同意138613451股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的48．86％；反對(duì)200股；棄權(quán)145063764股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的51．14％。

　　11、關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明

　�、殴厩按文技Y金的數(shù)額和資金到位的時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)上字（1997）87號(hào)文批準(zhǔn)，公司于1997年11月實(shí)施了配股方案，以總股本289，883，419股為基數(shù)，每10股配3股，每股配股價(jià)為7．00元，社會(huì)公眾股股東可根據(jù)自己的意愿最多以10：3．998647的比例受讓國(guó)家股股東與法人股股東的部分配股權(quán)，配股轉(zhuǎn)讓費(fèi)每股0．05元。按中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司可向全體股東配售86，965，023股，按配股價(jià)7．00元／股計(jì)，可募集資金6．7億元，由于國(guó)家股、法人股多數(shù)放棄配股，共募集資金217，175，637元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金211，914，851．61元，于12月5日全部到位，并經(jīng)武漢中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（現(xiàn)更名為武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所）出具武中會(huì)（1997）346號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　⑵前次募集資金使用情況

　�、偾按文技Y金的實(shí)際使用情況與配股說(shuō)明書(shū)比較

　　公司《配股說(shuō)明書(shū)》承諾募集資金用于三個(gè)投資項(xiàng)目，計(jì)劃總投資59909萬(wàn)元。其中：

　　Ａ、投資53409萬(wàn)元用于購(gòu)買世貿(mào)大廈1－12層，開(kāi)辦世貿(mào)購(gòu)物中心；

　　Ｂ、投資3000萬(wàn)元續(xù)建陽(yáng)光城經(jīng)濟(jì)小區(qū)，建成國(guó)際配售中心；③投資3500萬(wàn)元用于彌補(bǔ)在建項(xiàng)目東舜花園的資金缺口。

　　公司聲明，本次配股所籌資金若未全部募足，公司將優(yōu)先保證購(gòu)買世貿(mào)大廈所需資金，其次用于續(xù)建陽(yáng)光城經(jīng)濟(jì)小區(qū)，建成國(guó)際配售中心，最后將所余資金彌補(bǔ)東舜花園的資金缺口。

　　②募集資金實(shí)際使用情況說(shuō)明

　　因公司實(shí)際募集資金只有21191．49萬(wàn)元，故所募資金全部用于購(gòu)買世貿(mào)大廈。截止2000年12月31日世貿(mào)大廈總投資額為78443．22萬(wàn)元，其中募集資金投入21191．49萬(wàn)元，其余資金以其他方式解決。世貿(mào)購(gòu)物中心已于1999年9月開(kāi)業(yè)，運(yùn)行八年，2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入60726．07萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3045．73萬(wàn)元，運(yùn)行情況良好。

　�、乔按文技Y金使用結(jié)余情況

　　截止2000年12月31日，公司配股所募集的資金已全部使用。

　　公司按照《配股說(shuō)明書(shū)》的計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目的投入，符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定，募集資金使用情況與信息披露內(nèi)容相符。

　　公司董事會(huì)同意對(duì)此報(bào)告依法承擔(dān)責(zé)任。

　　表決結(jié)果：同意267475779股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的94．29％；反對(duì)200股；棄權(quán)16201436股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的5．71％。

　　12、武漢武商集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法

　�。ㄈ呐队诰蕹辟Y訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）

　　表決結(jié)果：同意275455455股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的97．10％；反對(duì)200股；棄權(quán)8221760股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的2．90％。

　　13、關(guān)于增補(bǔ)一名董事的議案

　　公司董事王冬生先生因工作變動(dòng)，已正式向公司董事會(huì)提交了《辭職申請(qǐng)》，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　經(jīng)持有公司發(fā)行股份5％以上的股東浙江銀泰百貨有限公司推薦，由王純先生出任本公司董事。

　　表決結(jié)果：同意283615455股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的99．98％；反對(duì)200股；棄權(quán)61760股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的0．02％。

　　14、關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司的2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意253350316股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的89．31％；反對(duì) 200股；棄權(quán)30326899股，占出席會(huì)議股份總數(shù)的10．69％。

　　上述第1－6、12－14項(xiàng)議案經(jīng)股東大會(huì)普通決議表決并通過(guò)，第11項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)特別決議表決并通過(guò)，第7－10項(xiàng)議案經(jīng)股東大會(huì)特別決議表決未獲通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1．律師事務(wù)所名稱：湖北大晟律師事務(wù)所

　　2．律師姓名：張樹(shù)勤、夏望峰

　　3．結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)、出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　六、備查文件

　　1、武漢武商集團(tuán)股份有限公司二ＯＯ六年度股東大會(huì)決議。

　　2、湖北大晟律師事務(wù)所關(guān)于《武漢武商集團(tuán)股份有限公司二ＯＯ六年度股東大會(huì)決議法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　附：王純先生簡(jiǎn)歷

　　王純：男，47歲，漢族，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任湖北新一佳超市公司總經(jīng)理，武漢中百集團(tuán)副總經(jīng)理、黨委委員，中百集團(tuán)百貨分公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，中心百貨大樓副總經(jīng)理，武漢工業(yè)品集團(tuán)東方公司經(jīng)理�，F(xiàn)任銀泰百貨（集團(tuán)）有限公司副總裁。

　　與本公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ七年六月二十日

　　湖北大晟律師事務(wù)所關(guān)于武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　二ＯＯ六年度股東大會(huì)的

　　法 律 意 見(jiàn) 書(shū)

　　致：武漢武商集團(tuán)股份有限公司

　　根據(jù)武漢武商集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的委托和湖北大晟律師事務(wù)所的指派，本律師就公司2006年度股東大會(huì)（以下稱“本次股東大會(huì)”）進(jìn)行法律見(jiàn)證，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2006年5月修訂）》

　�。ㄒ韵路Q“《股票上市規(guī)則》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》（以下稱“《規(guī)范意見(jiàn)》”）和《武商集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下稱“《議事規(guī)則》”）的規(guī)定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

　　為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本律師在列席本次股東大會(huì)時(shí)及此前，對(duì)本次大會(huì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并核查和驗(yàn)證了出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必需的有關(guān)文件。公司已確認(rèn)所有提供給本律師的文件及相關(guān)資料均為真實(shí)、完整的，無(wú)任何隱瞞、遺漏和虛假之處，所有副本文件或復(fù)印件均與原件一致，所有文件材料上的簽名均是真實(shí)的。

　　本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨公司本次股東大會(huì)決議一并公告，并依法對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　經(jīng)依法對(duì)本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席大會(huì)人員資格、大會(huì)的表決程序等重要事項(xiàng)的合法性進(jìn)行核驗(yàn)后，本律師出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、關(guān)于公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)提議并召開(kāi)，公司已于2007年5月29日將召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知以公告方式刊載于《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。通知中載明了本次股東大會(huì)召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、出席會(huì)議對(duì)象、表決方式、提交本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方式等。上述通知所公告時(shí)間、方式及內(nèi)容等均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　本次股東大會(huì)于2007年6月20日如期召開(kāi)，召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間，地點(diǎn)、內(nèi)容與通知一致。

　　經(jīng)審查，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共141 人，代表股份數(shù) 28367．7415萬(wàn)股，占公司總股本的55．92％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)11人，代表股份23059．3293萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份45．46％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東130人，代表股份5308．4122萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份10．46％。

　　經(jīng)本律師核查，出席現(xiàn)場(chǎng)本次股東大會(huì)的股東及股東代理人具有相應(yīng)的股東身份證明和授權(quán)委托書(shū)，具有合法資格。

　　其他參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的人員為公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，公司高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師，也具有出席本次股東大會(huì)的權(quán)利。

　　三、本次股東大會(huì)的提案

　　經(jīng)本律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)上審議的提案均為會(huì)議通知中所列明原事項(xiàng)。本次股東大會(huì)沒(méi)有股東提出超出本次股東大會(huì)會(huì)議通知中所列事項(xiàng)以外的新提案，會(huì)議通知發(fā)出后至提案審議過(guò)程中未出現(xiàn)對(duì)提案內(nèi)容進(jìn)行變更的情況。

　　四、關(guān)于本次股東大會(huì)表決程序

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式及網(wǎng)絡(luò)投票表決方式逐項(xiàng)表決，并按《公司章程》及《議事規(guī)則》規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)了二○○六年度董事會(huì)工作報(bào)告；同意275500615股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97．12 ％；反對(duì)200股；棄權(quán)8176600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．88％。

　　2、審議通過(guò)了二○○六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；同意275475455股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)200股；棄權(quán)8201760股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．89％。

　　3、審議通過(guò)了二○○六年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；同意275475455股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)200股；棄權(quán)8201760股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．89％。

　　4、審議通過(guò)了關(guān)于二○○六年度利潤(rùn)分配預(yù)案；同意275475855股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)6900股；棄權(quán)8195660股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．89％。

　　5、審議通過(guò)了關(guān)于同意公司到武漢聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所參與武漢展覽館、武漢市皇經(jīng)堂蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)部分國(guó)有產(chǎn)權(quán)競(jìng)標(biāo)的議案的議案；同意275475455股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)200股；棄權(quán)8201760股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．89％。

　　6、審議通過(guò)了關(guān)于武商“摩爾”擴(kuò)建項(xiàng)目的議案；同意275475455股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97．11％；反對(duì)200股；棄權(quán)8201760股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．89％。

　　7、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22105339股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122935825 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案：

　　8－1關(guān)于發(fā)行股票的類型和面值的議案未獲通過(guò)；同意138645951股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122922825 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．33％。

　　8－2關(guān)于發(fā)行數(shù)量的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8－3關(guān)于發(fā)行對(duì)象的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8－4關(guān)于發(fā)行價(jià)格的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8－5關(guān)于發(fā)行方式的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8－6關(guān)于募集資金用途的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8－7關(guān)于上市地點(diǎn)的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8－8關(guān)于鎖定期安排的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8－9關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司的利潤(rùn)分配方案的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　8－10關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期限的議案未獲通過(guò)；同意138636251股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．87％；反對(duì)22108639股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7．79％；棄權(quán)122932525 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的43．34％。

　　9、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案未獲通過(guò)；同意138613451股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．86％；反對(duì)200股；棄權(quán)145063764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的51．14％。

　　10、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用的可行性報(bào)告的議案：

　　10－1關(guān)于武商百貨連鎖發(fā)展項(xiàng)目的議案未獲通過(guò)；同意138613451股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．86％；反對(duì)200股；棄權(quán)145063764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的51．14％。

　　10－2關(guān)于武商集團(tuán)“摩爾”擴(kuò)建一期工程項(xiàng)目的議案未獲通過(guò)；同意138613451股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的48．86％；反對(duì)200股；棄權(quán)145063764股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的51．14％。

　　11、審議通過(guò)了關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明；同意267475779股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的94．29％；反對(duì)200股；棄權(quán)16201436股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的5．71％。

　　12、審議通過(guò)了武漢武商集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法；同意275455455股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97．1 ％；反對(duì)200股；棄權(quán)8221760股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2．9％。

　　13、審議通過(guò)了關(guān)于增補(bǔ)一名董事的議案；同意283615455股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99．98 ％；反對(duì)200股；棄權(quán)61760股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0．02％。

　　14、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；同意253350316股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的89．31 ％；反對(duì)200股；棄權(quán)30326899股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的10．69％。

　　本律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、結(jié)論

　　綜上所述，本律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和出席會(huì)議人員的資格以及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定。本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　湖北大晟律師事務(wù)所

　　張樹(shù)勤 夏望峰 律師

　　二ＯＯ七年六月二十日