攬美林?jǐn)y大摩 志高永樂(lè)兩家電企業(yè)瞄準(zhǔn)紅籌股
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2005-01-11 11:03
無(wú)獨(dú)有偶，志高和永樂(lè)兩家有意在香港資本市場(chǎng)上市的家電企業(yè)均瞄準(zhǔn)紅籌股這一上市方式，而且兩大掌門(mén)人均采取向中高層攤派股份的方式留住人才。
美林收購(gòu)香港志高50％股權(quán)
此前志高集團(tuán)董事長(zhǎng)李興浩曾對(duì)本報(bào)記者表示，可供志高選擇的上市方案中，在香港IPO(首次公開(kāi)發(fā)行股票)直接上市是首選，包括銀團(tuán)貸款、私募和IPO三部分，整體融資額將高達(dá)20億元，美林和大摩———摩根斯坦利均有望成為志高股東。
最新的消息顯示，志高將在海外注冊(cè)BVI離岸公司，以此前成立用于做出口的香港志高的名義，逐步收購(gòu)廣東志高的資產(chǎn)，從而登陸香港資本市場(chǎng)。
昨天，志高集團(tuán)負(fù)責(zé)上市業(yè)務(wù)的某高層對(duì)記者證實(shí)，志高已初步敲定美林證券作為香港志高的合作伙伴，雙方已簽訂意向，美林證券將出資2.5億美元，而香港志高將通過(guò)收購(gòu)廣東志高擬上市的空調(diào)核心資產(chǎn)入股。
這也就意味著，美林欲以“大開(kāi)口”的方式，一次性滿足志高的籌資要求，從而擠走大摩。志高該高層透露，根據(jù)初步意向，美林將拿下香港志高50％的股權(quán)。與此同時(shí)，包括大摩、摩根大通、霸菱證券等財(cái)團(tuán)都在等著德勤對(duì)志高的審計(jì)報(bào)告，一旦審計(jì)報(bào)告出臺(tái)，大摩等可能會(huì)以戰(zhàn)略投資者的身份進(jìn)入香港志高。
對(duì)此，志高該高層表示，美林和志高雙方簽訂的只是初步意向，而包括股價(jià)作價(jià)、市盈率、辦公地點(diǎn)、股東分配、決策甚至股權(quán)分配等相關(guān)細(xì)節(jié)還需雙方磋商。據(jù)悉，志高方面將派出董事長(zhǎng)人選，不過(guò)志高的底線是擁有比其他股東多一票的話語(yǔ)權(quán)。
大摩持股永樂(lè)20％股權(quán)
盡管大摩暫時(shí)失意志高，但是卻在中國(guó)第三大家電連鎖巨頭———永樂(lè)的上市過(guò)程中得意。昨天，上海永樂(lè)家用電器股份有限公司董事長(zhǎng)陳曉對(duì)本報(bào)記者承認(rèn)，永樂(lè)已經(jīng)吸納摩根斯坦利成為第三大股東，后者以5000萬(wàn)美元獲得永樂(lè)20％的股份，入股的目標(biāo)就是今年在香港實(shí)現(xiàn)上市。
盡管陳曉不肯透露永樂(lè)香港上市融資的承銷(xiāo)商等細(xì)節(jié)，但他首次對(duì)外透露了永樂(lè)的融資額，“10億港元太少，我們希望能融資20億港元，當(dāng)然這是市場(chǎng)行為，一切還要看具體的資本市場(chǎng)情況，”他對(duì)本報(bào)記者表示。
據(jù)悉，永樂(lè)香港上市融資的資金將主要投入采購(gòu)、零售店規(guī)模擴(kuò)張、物流以及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面。據(jù)悉，今年永樂(lè)計(jì)劃將進(jìn)入北京、深圳、南京等城市，值得關(guān)注的是，這三個(gè)地方分別是永樂(lè)對(duì)手國(guó)美和大中、順電、蘇寧的大本營(yíng)。
志高永樂(lè)齊齊瞄準(zhǔn)紅籌股
湊巧的是，分別引入美林、大摩兩大財(cái)團(tuán)的志高和永樂(lè)兩大家電企業(yè)不但均選擇香港上市，而且上市方式均瞄準(zhǔn)紅籌股IPO直接上市，而非H股上市和創(chuàng)業(yè)板上市。
對(duì)此，志高集團(tuán)負(fù)責(zé)上市的高管表示，之所以紅籌股上市，一是上市手續(xù)簡(jiǎn)化，不復(fù)雜，不用報(bào)批中國(guó)證監(jiān)會(huì)；二是H股上市只能部分流通，而紅籌股上市則能全流通。陳曉也表示，H股上市一般適合國(guó)有企業(yè)，紅籌股是永樂(lè)上市的最合適方式。
與此同時(shí)，兩大家電企業(yè)掌門(mén)人均采取向中高層攤派股份的方式留住人才。志高董事長(zhǎng)李興浩透露，目前210多名志高中高層都已擁有股份，成為股東。
永樂(lè)董事長(zhǎng)陳曉也對(duì)本報(bào)透露，除摩根斯坦利成為第三大股東外，大股東是他自己，而二股東也是永樂(lè)的一個(gè)高管。此外，陳曉還透露，除了他和二股東兩個(gè)自然人股東外，永樂(lè)還有幾十個(gè)自然人股東，均為永樂(lè)的中高層管理人員。這是繼蘇寧電器后，又一家擬在資本市場(chǎng)通過(guò)向中高層大派股權(quán)留住經(jīng)營(yíng)管理人才的企業(yè)。（廣州日?qǐng)?bào)）
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