2022年十大零售跨界事件
來(lái)源/零售圈
作者/沖沖
跨界在近年來(lái)一直是一個(gè)火熱的話題,在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的影響之下,想要打造破圈產(chǎn)品或者熱點(diǎn)話題,跨界不失為一條捷徑,對(duì)現(xiàn)在市場(chǎng)上正火熱的賽道進(jìn)行跨界,是企業(yè)在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的慣性反應(yīng),《零售圈》復(fù)盤2022年的跨界事件發(fā)現(xiàn),2022年新茶飲、咖啡、預(yù)制菜、酒水等賽道依舊是香餑餑,對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),在發(fā)展過(guò)程中需要新刺激;對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō),也需要新嘗試。《零售圈》選取了十大代表性的跨界事件,我們或可從中窺見2022年的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)趨勢(shì)。
01
中國(guó)郵政、腦白金、李寧賣咖啡
今年的咖啡市場(chǎng)可謂是紅海漸顯,從小小的一杯咖啡中逐漸迸發(fā)出席卷整個(gè)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的力量,從2018年伊始至今,咖啡帶給市場(chǎng)的是新的破圈話題,是最有希望的第二增長(zhǎng)曲線,近年來(lái)不斷有各大企業(yè)通過(guò)咖啡這一個(gè)引子開啟了自身的跨界之路,我們不僅能夠從中窺見咖啡市場(chǎng)的火熱,更能看到各大企業(yè)的“爆款焦慮”,在眾多跨界咖啡的企業(yè)中,零售圈挑選了三個(gè)最具代表性的品牌,以一見百,從中找尋到今年跨界咖啡市場(chǎng)的品牌縮影。
2022年2月14日,中國(guó)郵政全國(guó)第一家郵局咖啡在福建廈門正式落地試運(yùn)營(yíng),標(biāo)志著中國(guó)郵政正式進(jìn)軍咖啡行業(yè);2022年5月,李寧被曝正在申請(qǐng)“寧咖啡NING COFFEE”商標(biāo),通過(guò)李寧公司方的回應(yīng)獲悉,該項(xiàng)咖啡服務(wù)將主要集中于李寧店內(nèi);2022年11月7日,全國(guó)首家腦白金+Café 落戶上海松江區(qū),腦白金正式進(jìn)入咖啡賽道。
在今年的咖啡市場(chǎng)只有你想不到的跨界,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)不了的跨界,不過(guò)從整個(gè)大的趨勢(shì)下看,大部分企業(yè)需要的只是一個(gè)咖啡概念和一個(gè)熱點(diǎn)話題,類似于李寧,跨界的最終目的是為了對(duì)自身的服務(wù)升級(jí),用咖啡的概念,為品牌的發(fā)展注入時(shí)代的能量;像中國(guó)郵政的跨界,是企業(yè)為自身尋找到了一條發(fā)展新路徑,如今的郵局咖啡已經(jīng)覆蓋多個(gè)城市與校園,中國(guó)郵政也成為了更貼近年輕人的消費(fèi)品牌;腦白金的跨界幾乎是匪夷所思的,此消息確實(shí)是在年底賺足了眼球,據(jù)相關(guān)方表示,未來(lái)不排除開出第二家店,但其到底發(fā)展如何,還要依靠時(shí)間驗(yàn)證。
雖然大部分跨界都如石子入水,只有圈圈漣漪回蕩,但2022年的咖啡市場(chǎng)也的確向市場(chǎng)做出了積極的回應(yīng),上市、盈利為本就大的火熱的咖啡市場(chǎng)再添了幾把猛火,名企跨界再加上資本涌入,這場(chǎng)咖啡賽道的混戰(zhàn)變得愈發(fā)熱鬧非凡,但當(dāng)潮水退去后,當(dāng)這場(chǎng)熱鬧的劇目進(jìn)入真正的下半場(chǎng)后,又有多少沙石能夠屹立在浪潮之外,有多少贊歌能唱到最后,或還需要市場(chǎng)拭目以待。
02
雖然新茶飲總體來(lái)看在今年呈現(xiàn)出了降溫的趨勢(shì),但依然有不少的企業(yè)投身這場(chǎng)浪潮中。
從2015年以喜茶、奈雪的茶為代表的新茶飲品牌,高調(diào)拉開中國(guó)現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)發(fā)展快車道的帷幕開始,新茶飲便以一發(fā)不可收拾之勢(shì)迅速成長(zhǎng)起來(lái),一時(shí)間不僅成為消費(fèi)市場(chǎng)的香餑餑,更成為資本市場(chǎng)的寵兒,不少企業(yè)與品牌也瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)迅速押注。
今年2月北京同仁堂跨界奶茶店,在杭州開出首家制茶司;4月,萬(wàn)達(dá)被曝入局奶茶賽道,申請(qǐng)了多個(gè)“萬(wàn)茶”商標(biāo),目前該奶茶店已經(jīng)覆蓋多個(gè)城市;6月,肯德基推出獨(dú)立茶飲品牌“爺爺自在茶”,并在蘇州開出全國(guó)首店……雖然“行外人”對(duì)新茶飲的熱情依舊未減,但門店增長(zhǎng)放緩,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,仍然是擺在當(dāng)前新茶飲品牌面前的發(fā)展難題,看起來(lái)利益可觀的市場(chǎng)規(guī)模下,是各大茶飲品牌僧多肉少的窘境。
就目前市場(chǎng)上的奶茶店來(lái)看,茶顏悅色大規(guī)模關(guān)店、樂(lè)樂(lè)茶撤出多城,去年剛剛上市的新茶飲第一股奈雪的茶,在2022年上半年的營(yíng)收數(shù)據(jù)中也顯示虧損數(shù)億,今年剛剛上市的新茶飲品牌蜜雪冰城招股書顯示,其主要收入來(lái)源也并不來(lái)自于新茶飲?雌饋(lái)新茶飲似乎大勢(shì)已去,接下來(lái)新茶飲市場(chǎng)內(nèi)部格局或?qū)l(fā)生大的變動(dòng),在多方涌入的混戰(zhàn)之后,新茶飲也即將迎來(lái)內(nèi)部系統(tǒng)優(yōu)化的下半場(chǎng),對(duì)于市場(chǎng)而言,只有最后活下來(lái)的興許才能被記住。
03
全國(guó)首家京東酒行開業(yè)
2022年1月,京東酒行雙井富力店在北京開業(yè),其商品100%由京東直供,涵蓋線上訂單3公里送達(dá)等特色服務(wù)。這也是京東旗下首家專業(yè)酒類直營(yíng)店。
店雖然是首店,但對(duì)于酒業(yè)線下門店的布局,京東卻已經(jīng)計(jì)劃良久,從2018年開始,京東就多次布局酒業(yè)線下門店,但前兩次都沒(méi)有激起大的水花,從年末來(lái)看,如今的京東酒行似乎也寂寂無(wú)名,但京東對(duì)于酒業(yè)線下門店的野心卻絕不止于此。
近年來(lái)咖啡與酒類產(chǎn)品在主流消費(fèi)群體中迅速蔓延開來(lái),市場(chǎng)上也涌現(xiàn)了不少“微醺”生意,加上茅臺(tái)破千億,無(wú)一不讓酒類產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿υ俅伪虐l(fā),不少企業(yè)與品牌也看到了市場(chǎng)的逐漸火熱,紛紛下場(chǎng)加碼酒類市場(chǎng),以便于為自身尋找到新的增長(zhǎng)點(diǎn),從小酒館到家門口的就酒業(yè)線下店,市場(chǎng)對(duì)酒品的消費(fèi)場(chǎng)景提出了新的要求。京東酒行的出現(xiàn)對(duì)于市場(chǎng)而言,是新形式,也是更加貼合市場(chǎng)發(fā)展的形式,但隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境在疫情放開的新變動(dòng)之下的變化發(fā)展,未來(lái)酒類生意到底如何做,還需要更肯定的回答。
對(duì)于京東而言,線上訂單3公里送達(dá)的依托平臺(tái)是否成為其未來(lái)發(fā)展的重要一環(huán),如何賦能符合轉(zhuǎn)換都是擺在眼前的重要問(wèn)題,京東在多年來(lái)的發(fā)展中對(duì)線下店的嘗試也不在少數(shù),但真正能夠存活并持續(xù)盈利卻在少數(shù),未來(lái)京東在酒類線下門店的生意經(jīng)如何講述,京東也在找尋答案。
04
2022年1月15日,蘇寧旗下蘇寧折扣超市正式營(yíng)業(yè),首店位于馬鞍山。面積在150㎡左右,門店鋪貨約15萬(wàn)元,門店?duì)I業(yè)時(shí)間與普通超市并無(wú)區(qū)別。
蘇寧官方也在年初表示,2022年蘇寧將以馬鞍山為主戰(zhàn)場(chǎng),同步發(fā)展江浙滬,并計(jì)劃在2022年開出100家門店,此次蘇寧瞄準(zhǔn)了臨期折扣店。臨期折扣店在2022年也成為了超市行業(yè)的新風(fēng)口,不管是從降本增效上看,還是從新概念對(duì)消費(fèi)者的吸引力上看,都不失為一種值得押注的模式,蘇寧繼續(xù)加碼超市業(yè)務(wù),發(fā)力折扣業(yè)務(wù),對(duì)于蘇寧自身來(lái)說(shuō)稱得上是具有挑戰(zhàn)性的事件,如今又是一年年末,折扣超乎并未成為蘇寧的新支點(diǎn),年初說(shuō)的百家門店似乎也成為泡影。
2022年對(duì)于蘇寧來(lái)說(shuō)也是渡劫的一年,先是5月份因2021年度公司業(yè)績(jī)大幅虧損被停牌,簡(jiǎn)稱將變?yōu)椤癝T易購(gòu)”。接著便是破產(chǎn)、倒閉的傳言不斷,雖然蘇寧方一直辟謠,并宣稱公司向好,但市場(chǎng)能給蘇寧易購(gòu)的時(shí)間看起來(lái)是真的不多了。蘇寧易購(gòu)似乎也是意識(shí)到了這一點(diǎn),今年也動(dòng)作頻頻,希望能夠給予市場(chǎng)一些積極信號(hào)。對(duì)于折扣店市場(chǎng)來(lái)說(shuō),各大企業(yè)進(jìn)進(jìn)出出已是常態(tài),在各大超市紛紛涌入之后,對(duì)誰(shuí)來(lái)說(shuō)是風(fēng)口,對(duì)誰(shuí)來(lái)說(shuō)是新的降本出口,或還待時(shí)間的驗(yàn)證。
05
蜜雪冰城入局礦泉水
2022年9月上旬,蜜雪冰城被指旗下瓶裝水新品牌“雪王愛喝水”上市開售,并已開啟經(jīng)銷商咨詢。據(jù)悉,“雪王愛喝水”已經(jīng)在河南等地開售,并積極布局餐飲渠道,零售價(jià)暫定為2元/瓶。
在上市前夕被曝出此類消息,無(wú)疑為蜜雪的上市之路再添了一層助力,蜜雪冰城此次推出的新品雪王愛喝水產(chǎn)品介紹稱,該產(chǎn)品水源來(lái)自地下220米隔水層以下,主打飲用天然水,從當(dāng)前新茶飲市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,跨界瓶裝水似乎成為了各大品牌寫下探索第二增長(zhǎng)曲線的共同答案,但蜜雪冰城此次還是在大趨勢(shì)之中開辟了蹊徑,一頭扎入礦泉水兩元賽道。目前該賽道主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為農(nóng)夫山泉、怡寶、娃哈哈,一下對(duì)上飲品巨頭,蜜雪冰城的野心并不僅僅局限于新茶飲市場(chǎng),也不局限于登陸二級(jí)市場(chǎng)。
對(duì)于蜜雪冰城來(lái)說(shuō),2022年是其擴(kuò)大商業(yè)版圖的重要一年。從新茶飲、咖啡、冰激凌到炸雞、小吃、瓶裝水,蜜雪冰城正在逐步填充其商業(yè)布局,一個(gè)逐漸清晰的雪王版圖似乎正要逐步搭建完成;對(duì)于瓶裝水領(lǐng)域而言,兩元瓶裝飲用水格局本就已經(jīng)呈穩(wěn)定之勢(shì),蜜雪冰城此次推出的雪王愛喝水雖將主要布局餐飲渠道,但其未來(lái)究竟能否在兩元賽道站穩(wěn)腳跟,或還需要靜待其走出河南。
06
娃哈哈跨界日化
2022年9月,娃哈哈在年中會(huì)議上披露其相關(guān)日化產(chǎn)品。具體包括兒童牙膏、成人牙膏、洗衣凝珠等。
不同于傳統(tǒng)日化產(chǎn)品,娃哈哈此次的推出的產(chǎn)品也深深地帶有娃哈哈的色彩,以其新品兒童牙膏為例來(lái)看,產(chǎn)品精選植萃原料,以益生菌搭配AD鈣,口味清新,有香橙、草莓、牛奶三種味道。娃哈哈此次的跨界也助力其在自身多元化布局山上向前邁進(jìn)了一步。
隨著市場(chǎng)消費(fèi)需求與消費(fèi)主力軍的變化,像娃哈哈這樣的老字號(hào)品牌跨界已經(jīng)不顯稀奇,今年年初洽洽聯(lián)合華熙生物推出聯(lián)名款面膜,風(fēng)靡一時(shí),確實(shí)在一定范圍內(nèi)收獲了不小的話題熱度,但像這樣的跨界,在吃盡互聯(lián)網(wǎng)紅利的同時(shí),也深受互聯(lián)網(wǎng)更新迭代速度的拖累,在曇花一現(xiàn)的熱度背后,留給品牌的似乎只有回歸產(chǎn)品的寂寥。
在娃哈哈此次公開日化產(chǎn)品的同時(shí),還一舉推出了十幾款新品,但都沒(méi)有激起太大水花,最終市場(chǎng)的重點(diǎn)依然在其看似低調(diào)的“跨界”之中,同娃哈哈目前的尷尬處境一樣,品牌知名度與品牌力在市場(chǎng)內(nèi)部遙遙領(lǐng)先,但品牌老化的速度也依舊在逐步加快,看似作為新生力量出現(xiàn)的新領(lǐng)導(dǎo)人卻并沒(méi)有為品牌注入新的活力。
跨界,一下成為了娃哈哈重新獲得話題熱度的重要手段,12月,娃哈哈再次低調(diào)上線其童裝品牌,但從銷量看,目前依舊是門可羅雀,此前娃哈哈跨界的日化產(chǎn)品在未來(lái)或許將進(jìn)一步推廣,但是否能夠作為新能量的穩(wěn)定供應(yīng),還需要更多的時(shí)間,不過(guò),對(duì)于娃哈哈這樣的老牌選手,為了進(jìn)一步貼近市場(chǎng),為品牌注入新生活力,跨界或許是一種方法。
07
中石化開酒館
2022年5月28日,中石化旗下全國(guó)首家易捷甄酒館在杭州秋濤路加油站正式揭牌。揭牌儀式上,中石化易捷宣布,將利用全國(guó)2.78萬(wàn)座便利店,因地制宜開設(shè)易捷甄酒館。
據(jù)悉易捷甄酒館為酒類連鎖門店,全國(guó)首店內(nèi)位于秋濤路加油站易捷便利店店內(nèi),空間不大,與其說(shuō)是酒館,更像是便利店內(nèi)的一個(gè)酒類銷售專區(qū)。此次賣酒對(duì)于近年來(lái)的中石化來(lái)說(shuō)并不稀奇,此前,中石化依托易捷便利店,先后跨界咖啡、餐飲、螺螄粉、生鮮等多個(gè)領(lǐng)域,近年來(lái)不斷新嘗試、拓邊界的中石化,在不知不覺(jué)中逐漸擴(kuò)展了自身的商業(yè)版圖。
此次對(duì)酒類賽道的深入進(jìn)擊,對(duì)中石化來(lái)說(shuō)也并不是突然冒出來(lái)的想法,早在2014年中石化就聯(lián)手茅臺(tái),打造賴茅品牌,如今已經(jīng)茅臺(tái)旗下10億元級(jí)別的單品;2021年中石化合作瀘州老窖推出系列酒品,如今的酒館已經(jīng)是中石化在酒類產(chǎn)品積攢經(jīng)驗(yàn)后的結(jié)果。對(duì)于中石化來(lái)說(shuō),其對(duì)新零售的布局再添一枚猛將,畢竟在其跨界背后有著易捷便利店依托交通線路所搭建起來(lái)的上萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn),再次基礎(chǔ)上,中石化一出手便似乎已經(jīng)看到了一半的結(jié)果。
今年7月與Tims咖啡合作的中石化也同樣基于此邏輯,強(qiáng)大的便利店系統(tǒng)為其提供的夯實(shí)基礎(chǔ)或可有利于其在酒類行業(yè)站穩(wěn)腳跟,近年來(lái)的酒類銷售也趨向于更加專業(yè)化、便民化的發(fā)展,中石化的加入或?yàn)檎麄(gè)酒類行業(yè)的銷售增添更有力支撐,但易捷甄酒館未來(lái)究竟發(fā)展如何,恐不能依靠我們紙上談兵。
08
多企業(yè)跨界賣預(yù)制菜
預(yù)制菜是圍繞在2022年經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的重要關(guān)鍵詞,能夠用一種品類完成對(duì)B端與C端的雙鏈條布局,預(yù)制菜在今年是當(dāng)之無(wú)愧的明星賽道。
從出現(xiàn)到爆火,預(yù)制菜的出現(xiàn)并沒(méi)有走太久的路程,在短時(shí)間內(nèi),不少企業(yè)也紛紛加入到風(fēng)頭正盛的預(yù)制菜賽道中,深圳地鐵、格力、農(nóng)夫山泉、新希望、盼盼……不管是設(shè)施服務(wù)、非食企業(yè)還是飲品巨頭、乳企、休閑零食,都爭(zhēng)先恐后的擠占到風(fēng)口C位處,想要分一杯羹,對(duì)于這些企業(yè)自身來(lái)說(shuō),能夠及時(shí)抓住市場(chǎng)的發(fā)展變化是有利于其未來(lái)發(fā)展的積極因素,但如何在抓住機(jī)會(huì)后將自身原本的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行轉(zhuǎn)化再利用,進(jìn)而推動(dòng)新項(xiàng)目的成功進(jìn)行,仍舊是一個(gè)巨大的考驗(yàn),這個(gè)考驗(yàn)在新的一年中也將繼續(xù)圍繞在企業(yè)的發(fā)展道路上。如何讓預(yù)制菜與跨界不單單只成為一個(gè)噱頭,各個(gè)企業(yè)才剛剛開始上路。
對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō),目前隨著賽道的迅速爆火,不少地方也出臺(tái)了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及政策,用來(lái)規(guī)范行業(yè)的健康有序發(fā)展,在未來(lái),預(yù)制菜行業(yè)將往更加標(biāo)準(zhǔn)化、安全化的方向發(fā)展,也將會(huì)有更多的品牌與企業(yè)不斷填充壯大這個(gè)隊(duì)伍,但歸根結(jié)底,預(yù)制菜只是一種形式,一個(gè)企業(yè)要想獲得真正長(zhǎng)足的發(fā)展需要在供應(yīng)鏈、生產(chǎn)技術(shù)、渠道支撐等方面獲得更加穩(wěn)固的支撐,跨界看似是一件簡(jiǎn)單的事情,但是對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),要想真正從跨界中汲取到有利于其發(fā)展的力量,形式只是表面功夫,真正拼到最后的還是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
09
中國(guó)郵政開超市
2022年7月18日,中國(guó)郵政在成都草堂北路網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)的蓉郵生活超市開啟試營(yíng)業(yè)。蓉郵生活超市是成都市郵政分公司打造的第一家郵政網(wǎng)點(diǎn)+商超+社區(qū)團(tuán)購(gòu)+郵樂(lè)小店的“店中店”新零售平臺(tái)。
繼奶茶店、咖啡店、MCN機(jī)構(gòu)之后,中國(guó)郵政再次跨界超市,就當(dāng)市場(chǎng)以為中國(guó)郵政只是圖個(gè)新鮮時(shí),9月21日,位于江陰市南街144號(hào)的中國(guó)郵政蘇錫杭生鮮超市正式開業(yè)運(yùn)營(yíng)。《零售圈》了解到,蘇郵文化的公眾號(hào)主體為:中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司江蘇省分公司。這次超市的不同在于中國(guó)郵政將觸手伸向了生鮮產(chǎn)品,蘇錫杭生鮮超市涵蓋生鮮的大部分品類,包括蔬菜、水果、米面糧油,水產(chǎn)等。
再度跨界之舉對(duì)中國(guó)郵政而言,一方面是中國(guó)郵政作為“國(guó)家隊(duì)”選手,背靠鄉(xiāng)村振興,加上其在全國(guó)各地的網(wǎng)點(diǎn)布局,一經(jīng)轉(zhuǎn)化或可呈現(xiàn)壓倒性的優(yōu)勢(shì);另一方面,中國(guó)郵政此次的生鮮超市類似于供銷社,在疫情背景之下,保供、保銷成為其主要優(yōu)勢(shì),如今環(huán)境變動(dòng),剛剛才出生的蘇錫杭如何迎接接下來(lái)的挑戰(zhàn),或還需要更加有力的核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于超市行業(yè)而言,中國(guó)郵政似乎是下場(chǎng)進(jìn)行降維打擊,但目前中國(guó)郵政的優(yōu)勢(shì)尚不能作為絕對(duì)優(yōu)勢(shì),在未來(lái)的發(fā)展中是否會(huì)成為一股難打的競(jìng)爭(zhēng)力量,還無(wú)法下最終定論。
10
海天開賣飲料
2022年8月,海天推出一款飲料新品,名為“喜悅滿滿”,是一款胡蘿卜發(fā)酵果蔬汁飲料。據(jù)經(jīng)銷商透露,該果蔬汁飲料規(guī)格為300ml/瓶,定價(jià)7元。
不過(guò),賣飲料對(duì)于海天來(lái)說(shuō)并不陌生。早在2021年3月,海天就低調(diào)推出一款名為“愛果者”的蘋果醋飲料,同樣為一款發(fā)酵果蔬汁飲料,零售價(jià)9元左右,主要針對(duì)佐餐的使用場(chǎng)景。調(diào)味料跨界飲料,在今年似乎成為了一種新風(fēng)尚。此前,被稱為“A股醋王”的恒順醋業(yè)推出菠蘿、百香果和荔枝三種口味輕醋果味氣泡水。都瞄準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)軟飲市場(chǎng),或也可從窺見如今國(guó)內(nèi)軟飲市場(chǎng)的發(fā)展火熱。
但對(duì)于海天而言,此舉除了能夠賺取一波話題熱度以外,或更可看見海天在發(fā)展中的焦慮。近年來(lái),海天味業(yè)盈利能力不斷走弱,2017年至2021年,海天味業(yè)歸母凈利潤(rùn)增速分別為24.21%、23.6%、22.64%、19.61%、4.18%。今年海天味業(yè)更是危機(jī)重重,一方面是深陷配料表雙標(biāo)旋渦,信任危機(jī)不斷;另一方面據(jù)海天味業(yè)三季報(bào)顯示,今年海天味業(yè)出現(xiàn)了上市以來(lái)三季報(bào)業(yè)績(jī)首次下滑。
海天亟待找到新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn),跨界飲料能否轉(zhuǎn)換其在調(diào)味品領(lǐng)域的渠道優(yōu)勢(shì),現(xiàn)在還不能下定論。唯一能夠確認(rèn)的是,海天確實(shí)需要新的品類支持,只是這個(gè)答案究竟是不是果蔬飲料,海天也不確定。
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