成都遠(yuǎn)洋太古里、成都IFS和成都晶融匯，作為成都市最具代表性的城市CBD核心商圈中的三個指標(biāo)性項(xiàng)目，其品牌汰換具有極強(qiáng)的市場風(fēng)向標(biāo)價值。

從2022年5月開始，CRR將對這三個項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)式品牌調(diào)整觀察，并整合部分?jǐn)?shù)據(jù)在公眾號上推送，本期主角為成都遠(yuǎn)洋太古里。

鑒于項(xiàng)目屬性與特征不同，我們將分項(xiàng)目進(jìn)行研究分析。

本文數(shù)據(jù)收錄時間：2022年5月9日。

1. 品牌總覽

截至2022年5月9日，成都遠(yuǎn)洋太古里按樓層分布的品牌信息如下：

B1層共計96個店鋪（包含跨雙店鋪的集合店SORT、跨3鋪的方所、威爾士跨2鋪、世亨飯店跨2鋪、Moussy/Sly跨2鋪、FILA FUSION跨2鋪等）。

其中，未見品牌的圍擋有5個，品牌圍擋6個，新開業(yè)店鋪1個，為MC HOUSE的B1層。

L1層共計137個店鋪（包含SUITSUPPLY跨3鋪、特斯拉跨2鋪、路易威登之家跨5鋪、DIOR跨3鋪、CHANEL跨2鋪、Hollister跨2鋪、STUDIOUS TOKYO跨2鋪等，以及欣廬包含了寶璣/寶珀2個品牌）。

其中，未見品牌的圍擋有2個（包含Element Fresh的一層切分店鋪、以及CHAUMET旁邊原Randi's Cafe），無圍擋空鋪1個（原高宅所在獨(dú)院）；品牌圍擋15個；另有3個店鋪目前作為在營店鋪的廣告位存在，即北紗帽街一側(cè)的原Delvaux及相鄰店鋪，目前作為VERSACE的廣告位，以及原ETRO店鋪亦作為廣告圍擋存在；新開業(yè)店鋪1個，為MC HOUSE的L1層。

L2層共計110個店鋪（包含8號樓柴門飯兒所在的二層、DIOR跨2鋪、UP+尚品跨2鋪、寬三跨2鋪等）。

其中，未見品牌信息的圍擋有11個，品牌圍擋7個，新開業(yè)店鋪2個，為MC HOUSE的L2層，以及原大德日料變更為「凝結(jié)集團(tuán)」快閃店（主理人為陳冠希的潮牌買手店），詳見「CLOT_凝結(jié)集團(tuán)」官方微博

以上總計343個店鋪、327個品牌，其中共計包含圍擋52個（24個未見圍擋店鋪，品牌圍擋28個），調(diào)鋪率達(dá)到15.16%（計算方式為（24+28）/343），多個新進(jìn)品牌圍擋中，多個既有品牌騰挪中。

2. 圍擋品牌

B1層

品牌未變更BOY LONDON升級圍擋中

品牌未變更IPSA升級圍擋中

新店FOREO

新店周生生GLASS HOUSE

調(diào)鋪G-SHOCK

原全棉時代變更為順電3.0新店

L1層

• 原Chloe變更為MIU MIU新店

• 原MIU MIU變更為BALENCIAGA新店

• 原JIMMY CHOO變更為Bottega Veneta新店

• 品牌未變更Blondel新店升級

• 原Undefeated變更為Aape新店

• 原lululemon變更為AMI Alexandre Mattiussi新店

• 原NIKE跑步體驗(yàn)店整棟變更為I.T新店

• 原Cocktail La Mode和AMI Alexandre Mattiussi變更為RALPH LAUREN跨層店

• 原Bobbi Brown變更為VERSACE新店

• 原Sportmax、Acne Studios和Kent&Curwen變更為DIOR跨層店

• 原LANCOME蘭蔻變更為BOUCHERON新店

• 原Vertu變更為MOYNAT新店

• 原Monosociety物心變更為Maison Margiela新店

• 原Element Fresh一樓靠近慢中里一側(cè)部分切割為野獸派花園新店

• 原LINE FRIENDS CAFE&STORE變更為SHAKE SHACK西南首店

L2層

• 原Sportmax跨層店鋪和MM by Hair Code變更為DIOR跨層店2樓

• 品牌未變更的Levi's升級圍擋中

• 原LEE變更為izzue新店（LEE退出太古里）

• 原NIKE跑步體驗(yàn)店整棟變更為I.T新店

• 原cote&ciel變更為VILEBREQUIN新店

• 原INXX英克斯變更為WE RIDE TOGETHER新店（INXX挪至B1層M038號店鋪）

• RALPH LAUREN跨層店

3. 品牌騰挪

第一類：在營+打圍

截至統(tǒng)計日，成都遠(yuǎn)洋太古里同時存在圍擋新店和在營店鋪的品牌包括：I.T、Aape、izzue、Maison Margiela、VERSACE、順電、周生生、野獸派花園。

I.T：I.T原來在西糠市街，之前是跨層店；現(xiàn)二樓改為ARC'TERYX，變成了單層店。但其全新大店已經(jīng)圍擋多時，為之前NIKE跑步體驗(yàn)店的獨(dú)棟

Masion Margiela：這個品牌目前在太古里有4個店鋪，分別是1234號店鋪（原Valextra Summer Store）和1235號店鋪（原GODIVA），此兩間合并為一家在營店（下3圖右一）；以及位于CELINE旁邊的1231號店鋪（下3圖左一），以及原Monosociety物心所在的1236號店鋪（下3圖中）圍擋

i.t：MUJI無印良品旁的i.t跨層店已經(jīng)更迭為LEGO樂高品牌旗艦店，目前暫未見到i.t的整體圍擋。但其中的Aape、INXX、initial等品牌，現(xiàn)在已經(jīng)分別「自立門戶」。

Aape：在東里1層原Undeated的位置圍擋了Aape，在蘋果專賣店北側(cè)的主線A BATHING APE（BAPE）依然客流豐盈（Aape是香港I.T集團(tuán)擁有日系街頭潮牌A Bathing Ape全新打造的年輕副支線）。

izzue：品牌在營店位于Hollister對面、東里與慢里中交界口；而在東里1層Aape圍擋的樓上2層，原LEE的位置圍擋了izzue新店

G-SHOCK：B1層M003號店鋪之前是CASIO，目前是G-SHOCK，同品牌又在M066b打圍；

周生生：在B1層M022的MINTYGREEN·周生生的斜對面M023，GALSS HOUSE·周生生正在打圍

此外，還有大量品牌與全年第四季度相比有了明顯的騰挪：

• MIU MIU從1102遷至1107；

• Thom Browne從1205挪到了對面的1204，讓位給路易威登之家；

• BURBERRY從1203挪到了1218，同樣是給路易威登之家讓位；

• 1207b的Suitsupply調(diào)整到1346-1348，原址給了CELINE；

• 1207a的ISABEL MARANT換到了1336，原址也是給了CELINE；

• lululemon從1311調(diào)整到1313+2305+2307a；

• 大德日料從2206號店鋪調(diào)換到了Harry Winston背后二層的2016號店鋪；

• SPORTMAX的跨層店1210+2207調(diào)整到1325號店鋪；

• INXX從2322挪到了B1層的M038號店鋪；

• ON從2235店鋪換到了2319號店鋪；

• 原2319號店鋪的VANS遷至原BeenTrill的2329號店鋪，BeenTrill已撤鋪；

• 原來在這里的Calvin Klein系列挪到了B1層的M034號店鋪；

• initial在B1層的M074和M040各有一家店鋪；

• Champion從1315到了B1層的M006；

• SWAROVSKI從1331號店鋪遷至B1層的M032號店鋪；

• B1層的miomi和Happy Socks對換了位置；

• 香料集市從2240調(diào)整到B1層的M052e；

• LET'S TAIPEI從M050挪到了M028b，原址給了新進(jìn)的LOKAL；

……

由于篇幅有限，詳細(xì)的調(diào)鋪內(nèi)容和品牌落位圖，我們將放在專項(xiàng)報告中進(jìn)行記錄分析，敬請持續(xù)關(guān)注。

4. 跨層店

1跨2：

主要集中在項(xiàng)目西側(cè)北紗帽街（西里）、北側(cè)大慈寺路沿線、中里、以及東廣場周邊。

其中，西里一側(cè)從南至北有GUCCI、MIU MIU、BALENCIAGA（圍擋）、Bottega Veneta（圍擋）、Cartier、Hermes、GIVENCHY、Harry Winston、Alexander McQueen、VERSACE、Yohji Yamamoto、MC HOUSE等

中里的跨層店從路易威登之家開始到漫廣場附近，包括CELINE、GENTLE MONSTER、DIOR（圍擋）、Tiffany&Co.、KENZO、BURBERRY、RALPH LAUREN（圍擋）、柴門飯兒（1層不含經(jīng)營面積）等

東廣場附近的ZARA全新旗艦店、APPLE、issey miyake（包含旗下三個品牌線）、SHAKE SHACK西南首店、JADE GARDEN翠園；

北側(cè)大慈寺南側(cè)的adidas、LEGO、STUDIOUS TOKYO、lululemon旗艦店、blue frog、i.t（一層打圍Aape，二層打圍izzue），以及位于慢西里的chikalicious等；

另外有RIMOWA和CHANEL兩個「視覺跨層店」，二層無經(jīng)營面積，僅為裝飾性外立面。

2跨3：

寬三、Fnji梵幾、SHANG XIA TEA TEMPLE上下茶事空間、FILLMED、以及入口在2層、店鋪在3層的鐵公雞、Toni&Guy和SoleStage。

跨3層：

B1到L2的MC HOUSE、MUJI，以及L1層到L3層的Starbucks Reserve·Bar Mixsato星巴克臻選咖啡·酒坊。

我們將騰挪店鋪與跨層店鋪進(jìn)行去重后，再減去北紗帽街北側(cè)的3個廣告位店鋪，則得到全場實(shí)際品牌數(shù)量為286個，人工統(tǒng)計數(shù)據(jù)或有誤差，歡迎指正。（同一品牌下多條同業(yè)態(tài)商品復(fù)線算1個品牌，例如Calvin Klein Performance和Underwear，F(xiàn)ILA的FUSION和全新概念店等）

5. 業(yè)態(tài)分布

從5月的調(diào)整中我們可以看到，線下平面圖的最大變化主要為有：

L1層：

1113號店鋪被拆分為3個，其中1113a為Yohji Yamamoto山本耀司，1113b為ETRO的廣告圍擋；1309號店鋪從未標(biāo)注變化為LEGO樂高；11棟的1201a、1201b、1203、1205共計4家店鋪，與新標(biāo)注了鋪位號1120的廣東會館，一起合并為路易威登之家

根據(jù)目前現(xiàn)場最新的品牌分布，大致可以看出1層的業(yè)態(tài)氛圍如下：

整個項(xiàng)目北部大慈寺路一側(cè)、西部北紗帽街一側(cè)、南部西糠市街一側(cè)，已經(jīng)逐漸形成了品牌跨層店的統(tǒng)一風(fēng)格；

主干道中里和東里，則分別形成了重奢氛圍與輕奢時尚氛圍，東里部分香化美妝大概率會往北中里兩側(cè)聚攏；

而圍繞東廣場的16、17、19、20棟，將會形成以ZARA獨(dú)棟、I.T獨(dú)棟、APPLE STORE、SUITSUPPLY、以及章華里DIOR VIBE限時精品店為核心的潮流零售氛圍，18棟則可能與博舍酒店鄰近，繼續(xù)以社交方式為核心進(jìn)行品牌的持續(xù)迭代。

L2層：

在L2層的變化中，最顯著的就是9棟靠近路易威登之家的位置，2242（原Grappa's意大利餐廳）、2248b（原Onefifteen初一食牛）和2243（原Suitsupply）三個店鋪都已經(jīng)清空，猜測將會有相關(guān)奢侈品品牌進(jìn)入。

而在東里一側(cè)，新進(jìn)入了WE RIDE TOGETHER和a few good kids兩個新品牌，原Element Fresh的二樓目前尚無圍擋，但轉(zhuǎn)向零售業(yè)態(tài)已無可置疑。

B1層：

本層的零售業(yè)態(tài)占比正在明顯加大：在整層的83個店鋪中，除開超市、影院、書店、健身房之外的79個店鋪，裝進(jìn)了55個零售品牌和20個餐飲品牌，比絕大多數(shù)商場B1層的零售業(yè)態(tài)都要多很多。

而從L1層和L2層陸續(xù)轉(zhuǎn)移到地下的DVF、Champion、INXX、SWAROVSKI、Calvin Klein、GODIVA等品牌，也在釋放出明顯的B1層提檔升級的信號。

6. 業(yè)態(tài)占比

最新現(xiàn)場數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，全場總計零售品牌約172個（包含所有商品類零售店鋪，不含F(xiàn)&B和美妝香化，數(shù)據(jù)或有誤差），整體數(shù)量占比約60.14%；總計F&B品牌約57個（不包含MC HOUSE、MUJI等內(nèi)含的咖啡店，包含博舍咖啡和謐尋茶室），占比19.93%；美妝香化品牌19個，占比6.6%。

7. 本月看點(diǎn)

本月快閃店的看點(diǎn)是陳冠希買手店品牌「凝結(jié)集團(tuán)」和東廣場Cartier尋蹤豹影主題限時快閃店，4月底開出的MC HOUSE（詳情）也值得關(guān)注。

本月新增圍擋店鋪中最強(qiáng)看點(diǎn)是接替當(dāng)年全國第二家、西南首家Line Friends旗艦店位置的SHAKE SHACK西南首店；另外，重奢品牌圍擋中，DIOR的成衣皮具大店值得關(guān)注

8. 本月小結(jié)

1）2022年1月路易威登之家開業(yè)之后，DIOR、BALENCIAGA、Bottega Veneta紛紛圍擋，項(xiàng)目的重奢氛圍愈發(fā)凸顯；

2）首店圍擋越發(fā)「內(nèi)卷」，SHAKE SHACK的圍擋就已經(jīng)獲得大規(guī)模C端打卡，品牌越來越重視在成都遠(yuǎn)洋太古里與消費(fèi)的「第一面」；

3）I.T集團(tuán)帶來的品牌中有越來越多的品牌陸續(xù)「自立門戶」，成都遠(yuǎn)洋太古里無疑已經(jīng)成為時尚潮流大牌通過買手店深入成都市場的最佳路徑；

4）MOYNAT圍擋，或?qū)硇”娚莩奁愤M(jìn)駐的下一輪趨勢。

以上便是截至2022年5月9日成都遠(yuǎn)洋太古里的品牌調(diào)整明細(xì)觀察與梳理。人工統(tǒng)計難免錯漏，歡迎指正。

接下來我們將繼續(xù)整理成都IFS和成都晶融匯的品牌調(diào)整明細(xì)，也歡迎大家評論區(qū)留言告知最希望看到的內(nèi)容維度。