據(jù)消息人士周五透露，高鑫零售有限公司(Sun Art Retail Group Ltd., 簡稱：高鑫零售)已經(jīng)通過香港首次公開募股(IPO)融資10.6億美元，該公司香港IPO的發(fā)行價(jià)定在了發(fā)行指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的高端。

　　消息人士透露，中國超市運(yùn)營商高鑫零售通過IPO共發(fā)行11.4億股股票，IPO發(fā)行價(jià)為每股7.20港元。據(jù)高鑫零售募股說明書顯示，發(fā)行指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間為每股5.65-7.20港元。

　　募股說明書稱，該公司將于7月15日在香港交易所上市。

　　此次IPO交易包含15%的增售選擇權(quán)，若悉數(shù)行使，交易規(guī)模可能擴(kuò)大到12億美元。

　　高鑫零售原名為Sun Holdings Greater China Ltd.，是臺灣潤泰集團(tuán)(Ruentex Group)和法國歐尚集團(tuán)(Groupe Auchan SA)的合資企業(yè)。該公司擁有歐尚(Auchan)和大潤發(fā)(RT-Mart)兩個(gè)超市品牌，在中國大陸20多個(gè)省份設(shè)有196家超市。

　　匯豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC)、瑞士銀行(UBS AG)和花旗集團(tuán)(Citigroup Inc.)擔(dān)任此次IPO交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席簿記行。摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.)、中國國際金融有限公司(China International Capital Corp.)和法國巴黎銀行(BNP Paribas)擔(dān)任聯(lián)席簿記行。
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