出品/Mall星人

撰文/馮文濤 郭歆曄

冰淇淋作為夏季客流吸引的“探針＂，其頭部門店的分布與變遷，能為我們揭示出上海最具活力的冰淇淋消費(fèi)板塊和潛在的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

在中國(guó)市場(chǎng)，哈根達(dá)斯2019年門店曾高達(dá)557家，幾乎貢獻(xiàn)了全球一半的營(yíng)收，如今卻僅剩263家。母公司通用磨坊正秘密籌劃出售中國(guó)業(yè)務(wù)，估值僅5-8億美元，較十年前縮水近九成。

曾被視為“奢侈品”的哈根達(dá)斯，如今在以野人先生、花木蘭等為代表的大量新興品牌、轉(zhuǎn)型中的DQ甚至冰漿和刨冰的圍剿下節(jié)節(jié)敗退，在這片硝煙彌漫的戰(zhàn)場(chǎng)，本土勢(shì)力正在悄然改寫規(guī)則。

本文基于2024年8月與2025年7月兩個(gè)時(shí)間切片的“上海TOP100冰淇淋熱力榜單”進(jìn)行分析（熱力數(shù)據(jù)來(lái)自大眾點(diǎn)評(píng)，完整表格詳見(jiàn)文末）。

今年相較去年，上榜冰淇淋熱力品牌門店有半數(shù)的大洗牌，前20名當(dāng)中甚至有17家店都是今年新入榜，包含前三名。這個(gè)百?gòu)?qiáng)榜中有哪些連續(xù)霸榜的明星，有哪些挑戰(zhàn)頂流的新人，又有哪些悄然落榜的明日黃花，本文將逐一解答。

核心區(qū)價(jià)值穩(wěn)固

閔行增長(zhǎng)亮眼

根據(jù)“2025上海熱力值TOP100冰淇淋門店”榜單數(shù)據(jù)，上海冰淇淋消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚特征。

從行政區(qū)劃來(lái)看，最愛(ài)“吃冰”的5個(gè)區(qū)為：徐匯區(qū)（25家）、黃浦區(qū)（21家）、靜安區(qū)（15家）、浦東新區(qū)（14家）和閔行區(qū)（7家）。

這五大熱門區(qū)域的門店總數(shù)高達(dá)82家，占比TOP100名單中的超八成門店。

進(jìn)一步總結(jié)，可大致看出三個(gè)特征:

①“壓艙石”效應(yīng)顯著：徐匯區(qū)、黃浦區(qū)、靜安區(qū)三大核心城區(qū)持續(xù)領(lǐng)跑，兩年均占據(jù)榜單的半壁江山。這充分驗(yàn)證了其作為上海商業(yè)“價(jià)值高地”的地位，擁有最穩(wěn)定、最高質(zhì)的消費(fèi)客群，是高端、潮流品牌尋求市場(chǎng)聲量的首選之地。

②浦東新區(qū)潛力持續(xù)釋放：浦東新區(qū)上榜門店數(shù)量緊隨前三，維持高位，展現(xiàn)了其廣闊地域下多中心發(fā)展的活力。

③閔行區(qū)成為“最大增長(zhǎng)點(diǎn)”：閔行區(qū)的上榜門店數(shù)量從2024年的4家躍升至2025年的7家，增幅高達(dá)75%，成為此次外環(huán)外區(qū)域中唯一進(jìn)入TOP5陣營(yíng)的行政區(qū)，顯示出其區(qū)域商業(yè)成熟度和消費(fèi)力的快速提升。

頭部商圈根基穩(wěn)定

新銳板塊逐漸崛起

商圈是觀察冰淇淋消費(fèi)活力的核心窗口。上海冰淇淋市場(chǎng)的商圈競(jìng)爭(zhēng)格局，正上演著一場(chǎng)"甜蜜勢(shì)力"的精彩角逐。

“2025上海熱力值TOP100冰淇淋門店”榜單數(shù)據(jù)顯示，頂級(jí)商圈的“虹吸效應(yīng)”依然強(qiáng)大，同時(shí)一些冰淇淋新銳商圈正憑借其獨(dú)特定位快速崛起。

最被冰淇淋品牌青睞的7大商圈為：淮海路（12家）、衡復(fù)（11家）、南京西路（10家）、南京東路和徐家匯（6家）、陸家嘴（4家）、南翔（3家）。

王者商圈，地位難撼。

淮海中路、徐匯衡復(fù)風(fēng)貌區(qū)、南京西路、陸家嘴這幾大商圈展現(xiàn)出強(qiáng)大的“品牌磁場(chǎng)”，穩(wěn)居榜單前列，是冰淇凌新老品牌必爭(zhēng)之地，也是最佳展示窗口。

新銳商圈，機(jī)遇涌現(xiàn)。

徐家匯、五角場(chǎng)等商圈表現(xiàn)亮眼，兩年均有大量門店上榜，證明了其作為城市副中心和區(qū)域商業(yè)核心的強(qiáng)大號(hào)召力。

漕河涇、南翔、惠南、九亭等新興商圈在2025年均有新門店闖入TOP100榜單，雖然數(shù)量不多，但釋放了積極信號(hào)，代表了這些板塊消費(fèi)活力的覺(jué)醒，為品牌布局提供了新的可能性。

品牌與商場(chǎng)共生共贏

細(xì)分品類日益多元化

在上海冰淇淋江湖的激烈角逐中，頭部品牌正上演著一場(chǎng)"強(qiáng)者愈強(qiáng)"的戲碼。根據(jù)“2025上海熱力值TOP100冰淇淋門店”榜單數(shù)據(jù)，本土新銳品牌“野人先生”以26家門店的驚人規(guī)模獨(dú)占鰲頭，占據(jù)了榜單四分之一的地盤，展現(xiàn)出驚人的擴(kuò)張勢(shì)頭。

而九十葉抹茶與DQ以各5家門店的成績(jī)并列第二梯隊(duì)，來(lái)自日本的THE MATCHA TOKYO則以4家門店緊隨其后，構(gòu)成了國(guó)際品牌的中堅(jiān)力量。

CREAM STORY意大利手工冰淇淋、Azabuya麻布屋、花木蘭gelato和申井冰店這四家各具特色的品牌均以3家門店的成績(jī)并列第四陣營(yíng)，它們或以純正意式工藝取勝，或以獨(dú)特日式風(fēng)味見(jiàn)長(zhǎng)，共同豐富了上海冰淇淋市場(chǎng)的多樣性。

而鶴茶野所、ZAKUZAKU、紅樓、GODIVA和Dip in gelato等5個(gè)品牌則各占2席，這些或主打茶飲融合、或?qū)Ｗ⒏叨硕ㄎ坏钠放�，為消費(fèi)者提供了更多元的選擇。

令人驚嘆的是，這12個(gè)頭部品牌合計(jì)占據(jù)了百?gòu)?qiáng)榜62個(gè)席位，不僅印證了冰淇淋行業(yè)“贏家通吃”的市場(chǎng)規(guī)律，更折射出消費(fèi)者對(duì)品牌認(rèn)知度和產(chǎn)品品質(zhì)的雙重追求。在這片“甜蜜戰(zhàn)場(chǎng)”上，頭部品牌正在用實(shí)力演繹著屬于自己的“冰爽傳奇”。與此相對(duì)的是，受新品牌涌現(xiàn)影響，ZAKUZAKU、GODIVA、VENCHI、LUNEURS、哈根達(dá)斯等多個(gè)熱門冰淇淋品牌門店的2025上榜數(shù)量都比2024年有所減少。其中哈根達(dá)斯上熱榜數(shù)量從去年的5家銳減到今年的1家。

從商場(chǎng)維度來(lái)看，當(dāng)下最受上榜品牌冰淇淋青睞的商場(chǎng)為：美羅城（4家），獨(dú)占鰲頭；巨無(wú)霸南翔印象城MEGA和樂(lè)高樂(lè)園旁新開(kāi)業(yè)的愛(ài)琴海·繽紛里（各3家）；西岸夢(mèng)中心、iapm、靜安嘉里中心、七寶領(lǐng)展廣場(chǎng)、前灘太古里、港匯恒隆廣場(chǎng)、正大廣場(chǎng)、上海來(lái)福士等知名商場(chǎng)則分別擁有2家上榜TOP100的冰淇淋門店。

2024至2025，連續(xù)2年上榜且位居前列的商場(chǎng)和冰淇淋品牌諸如：靜安嘉里中心的紅樓，前灘太古里的THE MATCHA TOKYA，五角場(chǎng)合生匯的野人先生，徐家匯美羅城的鶴茶野所，港匯恒隆廣場(chǎng)的九十葉抹茶……，頭部商場(chǎng)載體和熱門品牌組合的互相成就由此可見(jiàn)。

【TIPS】2024年主流：意式GELATO（58家）、日式抹茶（12家）、巧克力（10家）。

2025年新增：刨冰（7家）、貴州冰漿（4家）、酸奶冰淇淋（2家）、椰子冰淇淋（1家），顯示消費(fèi)者對(duì)“地域特色”和“健康輕食”的偏好。

部分品牌“競(jìng)爭(zhēng)格局”

野人先生Gelato：2024年夏初進(jìn)上海，即占據(jù)7家TOP100門店。一年后，2025年上榜門店猛升至26家。作為上榜數(shù)量最多的品牌，其選址策略和占位能力極具參考價(jià)值。它不僅在淮海中路、南京西路等頂級(jí)核心商圈布局，也敏銳地抓住了漕河涇鑫耀光環(huán)、瑞虹天地太陽(yáng)宮、南翔印象城MEGA、龍華會(huì)、龍湖寶山天街、惠南禹悅匯、九亭金地廣場(chǎng)等新興潛力板塊高人氣區(qū)域型購(gòu)物中心的機(jī)會(huì)，展現(xiàn)了“核心占位”與“機(jī)會(huì)卡位”并行的清晰戰(zhàn)略。

Kooriya Shark（徐匯衡復(fù)商圈）、村口冰漿（靜安南京西路）憑借區(qū)域特色快速上榜。

THE MATCHA TOKYO（前灘太古里）在2024-2025年持續(xù)上榜，顯示日式抹茶的持續(xù)熱度。

“紅樓Gelato”與“花木蘭gelato”的聚焦策略：這兩個(gè)品牌則更聚焦于頂級(jí)商圈的核心項(xiàng)目，如靜安嘉里中心、美羅城，通過(guò)與高能級(jí)商業(yè)體綁定，迅速建立品牌形象。

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的大背景下，連續(xù)2年都有多個(gè)上榜冰淇淋品牌的商場(chǎng)值得重點(diǎn)關(guān)注，如iapm、港匯恒隆廣場(chǎng)、美羅城、五角場(chǎng)合生匯、新天地、長(zhǎng)寧龍之夢(mèng)、上海萬(wàn)象城等。其中徐家匯商圈的美羅城和港匯恒隆廣場(chǎng)上榜多個(gè)品牌，以及即將開(kāi)業(yè)的ITC Maison以及明年一季度的新六百YOUNG預(yù)計(jì)會(huì)吸引多個(gè)熱門冰淇淋品牌。

此外，冰淇淋新首店品牌仍然在不斷涌現(xiàn)，繼年初意大利百年老字號(hào)喬立蒂Giolitti Gelato中國(guó)首店進(jìn)駐豐盛里之后，iapm的韓國(guó)酸奶冰激凌優(yōu)格家大陸首店、美羅城的花木蘭gelato、創(chuàng)智天地大學(xué)路的一勺米飯gelato、淡水路的Osic Gelato、靜安大悅城的Gelo既樂(lè)、襄陽(yáng)南路的FLAVERSE、繼瑞虹天地太陽(yáng)宮上海首店后連圍擋兩家新店（五角場(chǎng)合生匯和百聯(lián)世博源）的紅鳥(niǎo)瑰麗REDGER、港匯恒隆廣場(chǎng)新圍擋的Bliss冰淇淋實(shí)驗(yàn)室等等，將上海冰淇淋熱力氛圍推上新的高度。

將于下半年的開(kāi)業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，陸悅天地、太平洋新天地、虹橋前灣印象城MEGA、莘莊TODTOWN Mall天薈廣場(chǎng)、淮海路龍鳳·PRSCO、上海A.F.A……，以及像長(zhǎng)寧龍之夢(mèng)、徐匯萬(wàn)科廣場(chǎng)、新天地廣場(chǎng)、五角場(chǎng)合生匯、打浦橋日月光、上海ifc等多個(gè)暫時(shí)僅有一家熱門上榜冰淇淋品牌的商場(chǎng)，將繼續(xù)爭(zhēng)奪下一個(gè)冰品熱點(diǎn)。

后記

通過(guò)對(duì)兩年度熱力榜單的分析，Mall星人清晰地看到，上海冰淇淋消費(fèi)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出“核心恒強(qiáng)、多點(diǎn)開(kāi)花、品牌與場(chǎng)域不斷涌現(xiàn)新意”的積極態(tài)勢(shì)。

對(duì)于商場(chǎng)而言，持續(xù)優(yōu)化業(yè)態(tài)組合，吸引并孵化如頭部冰淇淋店這樣的“潮流風(fēng)向標(biāo)”品牌，則是維持項(xiàng)目活力與競(jìng)爭(zhēng)力的不二法門。