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打價格戰(zhàn),搶加盟商,零食量販店激戰(zhàn)“局中局”

來源: 剁椒Spicy Tin 2024-08-28 19:41

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來源/剁椒Spicy 

撰文/Tin

01 

打起價格戰(zhàn)還搶加盟商,零食量販店激戰(zhàn)局中局

“真實的商戰(zhàn)永遠(yuǎn)都是這么樸實無華!”

近期,有湖南消費者發(fā)帖表示,在湖南邵陽、寧鄉(xiāng)等地,同一條街上的零食很忙和好想來,貼身打起了價格戰(zhàn)。據(jù)上述消費者反映,兩家的新開門店同時推出會員6.8折優(yōu)惠,全場正價商品均可適用。好想來的部分門店還在8.5折優(yōu)惠基礎(chǔ)上,折后滿35元就能減10元。

在湖南寧鄉(xiāng),部分零食很忙門店則推出了全場正價8.5折,折后消費滿30減16元、滿60減32元、滿90減48元的超大力度折扣,算下來最終價格已不到正價的5折。

“自從好想來開在了對面,零食很忙就開啟了各種折扣,一個月平均三四次,就像不要錢了!庇袑庎l(xiāng)的消費者稱,“好想來把每一家店都開在了零食很忙對面或旁邊。沒人能拒絕薅羊毛,店里排隊倆小時起步,人均3筐!

圖片來源:小紅書

加盟商們也感受到了各家之間的“擠兌”。趙一鳴零食官方公眾號披露的最新加盟政策顯示,在7月1日到9月30日簽約、并于10月30前開業(yè)的加盟商,能享受“五個0”政策優(yōu)惠:加盟、管理、培訓(xùn)、裝修、服務(wù)統(tǒng)統(tǒng)不要錢。此外,還有10萬元一次性補貼、促銷補貼及大招牌補貼。

包括零食很忙、好想來、零食有鳴在內(nèi)的品牌,都開出了0加盟費、0管理費、0培訓(xùn)費、0服務(wù)費等各種優(yōu)惠政策。

這些品牌同時鼓勵加盟商和對手品牌的門店貼身肉搏。

不少品牌給出的加盟補貼中,都包含有一定的“競品補貼”,例如零食很忙稱,在對手高銷店50米范圍內(nèi)開店,補貼不設(shè)上限,在與對家打價格戰(zhàn)時,補貼毛利至15%。另一邊,好想來也表示,凡在競品范圍內(nèi)開店的,額外補貼門店年租金的50%。

不止湖南,零食量販店之間的競爭早已白熱化。

今年1月時,曾有零食很忙的湖南加盟商在網(wǎng)上“控訴”自稱是好想來的招商人員讓其翻牌,加盟商發(fā)布的視頻顯示,疑似好想來人員稱翻牌可給到20-50萬元補貼。

所謂“翻牌”,就是通過高價現(xiàn)金或補貼的形式,讓競爭對手改成自家加盟店重新開業(yè)。

隨后,網(wǎng)絡(luò)上流傳出一張疑似來自零食很忙集團的通告,稱“競爭品牌某想來通過不正當(dāng)手段,獲取我方加盟商機密的個人電話信息,以開出誘人條件的名義引導(dǎo)我方加盟店翻牌變更為某想來品牌”,落款日期為1月22日。

另一邊,多位來自另一量販零食品牌“來優(yōu)品”(屬萬辰集團)的加盟商于1月也在社交平臺發(fā)布一封聯(lián)名信,稱來優(yōu)品加盟商近期頻繁接到趙一鳴公司(屬零食很忙集團旗下品牌)的業(yè)務(wù)人員來電,要求加盟商更換招牌高價換店,否則便在其旁邊或?qū)γ骈_店。

據(jù)紅星資本局報道,零食很忙與萬辰集團皆承認(rèn)了上述情況的存在,同時呼吁業(yè)內(nèi)停止不理性競爭行為,推動行業(yè)健康發(fā)展。

02 

紅利期完結(jié),不擴張可能就是死

搶店、搶人、拼低價,都源于零食量販店擴張訴求急切。

從門店規(guī)模來看,這個賽道上的頭部選手是零食很忙集團和萬辰集團,前者旗下的品牌包括零食很忙與趙一鳴零食,后者的主要品牌是好想來。

零食很忙集團在今年6月12日宣布更名為“鳴鳴很忙”集團(下稱同),并表示旗下品牌全國總門店數(shù)已突破10000家,成為零食連鎖行業(yè)首個萬店品牌;萬辰集團半年報則顯示,截止2024年上半年,旗下品牌全國共有門店6638家。

零食量販店對于消費者的吸引力,在于其店內(nèi)豐富的低價零食。從商業(yè)模式上說,零食量販店低價的實現(xiàn),是通過與源頭工廠直接建立聯(lián)系,減去了傳統(tǒng)經(jīng)銷商環(huán)節(jié),從而減少了商品溢價。甚至對于部分品牌零食,量販店還會自行補貼。

這也意味著零食量販的毛利極低,從量販店自身的模式來說,想要賺錢,必須不斷擴張以維持規(guī)模優(yōu)勢,實現(xiàn)成本的極致壓縮。

上述現(xiàn)象從萬辰集團半年報中可見一斑。2024上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入109.15億元,同比增長392.45%;但歸屬于上市公司股東的凈利潤則不足百萬,為93.46萬元。就零食業(yè)務(wù)而言,上半年萬辰的營收暴漲4倍至106.74億元,但這背后,剔除計提的股份支付費用后實現(xiàn)凈利潤2.80億元,凈利率只有2.62%。

此前的零食量販店競爭不必如此激烈,是因為該模式在成長早期享受過一定紅利——它就像拼多多版本的線下零食店,渠道方便,價格低廉,而零食具有很強的即興消費屬性,這一情況下,量販店的直采模式,令其在商超與會員店面前更具性價比優(yōu)勢;連鎖門店式的統(tǒng)一裝潢,則能在下沉市場碾壓眾多夫妻店,這些都助力于它的獲客。

但加盟模式下,門店越開越多,在低線級市場出現(xiàn)了門店加密情況!200米內(nèi)半年內(nèi)開了兩家店,一個是好想來,一個是趙一鳴,兩家相互斜對面,”河南消費者曹慧告訴剁椒Spicy,她所在的縣城人口不足70萬。

《2023中國零食量販行業(yè)藍(lán)皮書》顯示,2017年-2022年是零食量販模式彎道超車階段,期間以114.6%的復(fù)合增長率迅速發(fā)展。2022年-2027年,零食量販模式依然有望繼續(xù)保持高速增長,但復(fù)合增長率預(yù)計會降到27.3%。

可萬店品牌卻不見得能有幾家。財通證券2023年一份報告測算顯示,全國零食量販店的開店空間或約在4萬家左右。而繼鳴鳴很忙集團破萬家后,國海證券報告稱,其年底有望突破1.3萬家。

競爭過渡至紅海階段,大盤上說,各品牌也已殺入彼此腹地。

圖片來源:零食很忙

過去,鳴鳴很忙集團與萬辰集團常年分割南北陣營,前者旗下的零食很忙與趙一鳴零食分別誕生在湖南與江西,后者旗下的各品牌多以華東、華北、華中等為根據(jù)地。

去年12月,鳴鳴很忙集團宣布未來半年投入超10億元進軍全國市場,重點布局河南、河北、山東、山西、陜西等北方市場。同一時間,萬辰集團也表示,為了讓旗下好想來品牌全國化,將投入12億元,用于全國市場發(fā)展過程中的品牌建設(shè)、供應(yīng)鏈建設(shè)、運營團隊建設(shè)、加盟商扶持等,重點布局南方市場。

為了實現(xiàn)更為快速的擴張,量販零食店在過去開啟了抱團作戰(zhàn)——事實上,如今的兩位頭部選手“鳴鳴很忙集團”與“萬辰集團”便是抱團整合的結(jié)果,前者誕生于2023年11月“零食很忙”與“趙一鳴零食”的戰(zhàn)略合并,后者則在2023年9月宣布合并旗下“來優(yōu)品”“好想來”“吖嘀吖嘀”“陸小饞”等為“好想來品牌零食”,且在同月收購了另一品牌“老婆大人”。

此外,一些區(qū)域品牌也在整合,包括2023年10月湖南的“愛零食”宣布控股陜西的“零食泡泡”,廣東的“零食艙”整合“零食么么”,等等。

頻繁兼并動作下,留給各家量販零食的空白區(qū)域已經(jīng)不多。

更為急迫的是,外部對手也在伺機追趕。

零食行業(yè)整體生產(chǎn)與進入的壁壘并不高,供需兩端常年分散,這即意味著,只有把握住“渠道”的零食品牌,才有機會讓品類先于同行占據(jù)消費者心智,進而承接流量,并將之轉(zhuǎn)化成購買力。而此前成功占據(jù)市場的“勝利者”,其成長也往往伴隨渠道散發(fā)的紅利,例如洽洽的發(fā)展有賴于過去不斷壯大的傳統(tǒng)商超渠道,三只松鼠的起家則依托傳統(tǒng)電商的崛起。

這一背景下,部分品牌零食也開出線下門店,為迎合目前的消費趨勢,亦更加注重性價比。

例如三只松鼠在“高端性價比”戰(zhàn)略下,于今年5月宣布開啟一批新店,同樣喊出“0加盟費0裝修費0鋪貨費”的誘人口號。其中,布局在社區(qū)、商業(yè)街的門店,一定程度上與零食量販店的客群重合。

與此同時,為了進一步降價,品牌零食們也在自建工廠。以代工為主的量販零食店若沒有門店規(guī)模維持供應(yīng)鏈優(yōu)勢,“渠道”、“低價”等核心競爭力都將受沖擊。

03 

零食量販,未來突破點將在何方?

猛下血本狂打價格戰(zhàn),可能傷敵1000,自損800。量販零食店,到底該如何從內(nèi)卷中找到生路?

供應(yīng)鏈優(yōu)勢與差異化需要持續(xù)深耕。

伴隨量販店規(guī)模的擴張,實際上已有不少品牌零食將其視作眼下的新增量。過去一年零食行業(yè)財報可看出,量販店實實在在拉動了零食公司們的業(yè)績,譬如勁仔食品為這一渠道定制的“散裝稱”產(chǎn)品在2023年營收同比增長200%,洽洽食品也曾發(fā)布公告稱,公司于2023年2、3月份陸續(xù)新增了合作渠道,已有十幾個單品在零食很忙、趙一鳴、老婆大人等零食門店試銷。

該趨勢延續(xù)至現(xiàn)在,并未有減弱的勢頭。2023 年12 月,好想你和鹽津鋪子宣布向鳴鳴很忙集團投資超10億,雙方進一步綁定。

圖片來源:好想來

對于零食量販體系,這種與產(chǎn)業(yè)方的深度合作,無疑能強化其供應(yīng)鏈在未來的穩(wěn)定性——不同量販零食店內(nèi)的產(chǎn)品差異化本身并不大,上千個SKU中,價格低的白牌零食占大多數(shù),要想獲取穩(wěn)定的品牌零食供應(yīng),其實十分考驗零食量販店的議價能力。

而與品牌零食深度綁定后,不僅可以獲得更大的議價空間,品牌零食產(chǎn)品占比的增多,也能提升量販店在顧客心中的吸引力。畢竟即使是下沉市場,消費者也越來越關(guān)注品牌。

此外,零食量販店也正在探索實現(xiàn)差異化的問題。

6月,零食很忙在長沙開了一家專賣辣味零食的“零食很辣”,共計超2200款,售價最低的只要5毛錢,被消費者稱為“辣條天堂”。在這家店之前,它還開過專賣大包裝零食的“零食很大”,以及極具網(wǎng)紅效應(yīng)、適宜拍照打卡的“超級零食很忙”。

截至目前,零食很忙暫未對外公布它在門店類型上的更具體計劃,但伴隨總體零食產(chǎn)品的細(xì)分,開設(shè)更加垂類的門店不失為一種方法。

從長遠(yuǎn)來看,零食量販店做的生意本質(zhì)上是硬折扣,不斷深度參與上游的選品與動銷是必然趨勢,據(jù)華創(chuàng)證券研報預(yù)計,量販零食SKU中引流品占比將下降,此外或還將逐步淘汰品質(zhì)效率較差的白牌、嘗試培育自有品牌等。而在全國擴張的過程中,如果能進一步降本增效,提升整體運營能力,也會為零食量販店帶來更強大的競爭力。

本文為聯(lián)商網(wǎng)經(jīng)剁椒Spicy授權(quán)轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸剁椒Spicy所有,不代表聯(lián)商網(wǎng)立場,如若轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。

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