此次交易將促進首創(chuàng)奧特萊斯綜合體項目及商業(yè)項目的進一步發(fā)展壯大

　　首創(chuàng)鉅大有限公司（首創(chuàng)鉅大，股票代碼1329.HK）宣布獲得中國知名地產(chǎn)發(fā)展商遠洋集團控股有限公司（“遠洋集團”，股票代碼3377.HK）與全球投資機構(gòu)KKR聯(lián)合投資。根據(jù)已簽署的最終協(xié)議條款，遠洋集團與KKR將通過認購總價達14.77億港元(約1.91億美元)的普通股新股及永久可換股證券的方式投資首創(chuàng)鉅大。

　　交易完成后，遠洋集團將持有首創(chuàng)鉅大約16％的股權(quán)，而KKR將持有首創(chuàng)鉅大約12％的股權(quán) (兩者均以全面攤薄基準計算)。

　　遠洋集團在香港聯(lián)合交易所主板上市，為內(nèi)地在港上市房地產(chǎn)公司十強之一。公司的主營業(yè)務范圍涉及四個領域，分別是中至高端住宅物業(yè)、高級寫字樓及零售物業(yè)、房地產(chǎn)融資及客戶服務(包括物業(yè)管理及高級居住業(yè)務等)。

　　KKR 是一家全球領先的投資機構(gòu)，管理多種資產(chǎn)投資類別，包括私募股權(quán)投資、能源、基礎設施、房地產(chǎn)、信貸和對沖基金等。 KKR 旨在通過長期且嚴謹?shù)耐顿Y方式，憑借世界一流人才，在資產(chǎn)層面創(chuàng)造價值，釋放經(jīng)濟增長動力，以獲取優(yōu)秀的投資回報。

　　以“成為中國最大的奧特萊斯綜合營運商”為企業(yè)愿景，首創(chuàng)鉅大致力于未來5年在20個目標城市發(fā)展奧特萊斯項目。首創(chuàng)鉅大視遠洋集團及KKR為高質(zhì)素的合作伙伴，兩者的豐富經(jīng)驗將有助首創(chuàng)鉅大進一步開發(fā)及壯大其奧特萊斯綜合體業(yè)務。

　　(首創(chuàng)鉅大五年二十城戰(zhàn)略版圖)

　　首創(chuàng)鉅大執(zhí)行董事兼行政總裁鐘北辰表示：“遠洋集團和KKR擁有豐富的中國房地產(chǎn)市場投資經(jīng)驗。投資首創(chuàng)鉅大充分反映他們對中國商業(yè)地產(chǎn)尤其是奧萊市場未來潛力的肯定。結(jié)合他們的資源優(yōu)勢、豐富的行業(yè)經(jīng)驗，以及我們開發(fā)及運營管理奧萊商業(yè)的經(jīng)驗，將能產(chǎn)生戰(zhàn)略協(xié)同效應，推動本公司業(yè)務快速發(fā)展。”

　　遠洋集團資本運營事業(yè)部總經(jīng)理王洪輝表示：“基于行業(yè)前景和奧特萊斯商業(yè)抵御經(jīng)濟周期的抗風險能力，我們看好中國奧特萊斯物業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΑＨ牍墒讋?chuàng)鉅大能夠豐富遠洋集團的不動產(chǎn)業(yè)務布局，進一步促進遠洋集團四元業(yè)務的發(fā)展�！�

　　KKR Asia董事總經(jīng)理楊涵翔表示：“首創(chuàng)鉅大是中國奧特萊斯市場領先的發(fā)展商，擁有強大的管理團隊。我們很高興有此合作機會，相信市場會繼續(xù)受惠于中國中產(chǎn)階層的壯大、日益增長的消費及國內(nèi)進一步的城市化。”

　　(北京首創(chuàng)奧特萊斯實景圖)

　　(湖州首創(chuàng)奧特萊斯實景圖)

　　(昆山首創(chuàng)奧特萊斯實景圖)

　　KKR的投資資金來自其China Growth Fund旗艦基金。匯豐銀行為首創(chuàng)鉅大的獨家財務顧問。交易須獲慣常的監(jiān)管批準及首創(chuàng)鉅大的股東批準方能完成。