韓國樂天百貨發(fā)7.5億三年期人民幣債

來源：聯(lián)商網(wǎng) 2012-02-03 16:08

　　據(jù)湯森路透旗下IFR報導，周四韓國零售業(yè)者樂天百貨(Lotte Shopping)(023530.KS: 行情)首度進入點心債市場，融資7.5億元人民幣（1.19億美元），其三年期債券利率定在4.0%，為參考區(qū)間 4.0%-4.3%的下限，原先傳言中的籌資規(guī)模約7億元人民幣。

　　這檔點心債發(fā)行人將會是樂天購物（香港），并由樂天百貨擔任保證人。該債券含有控股權改變條款，如果樂天百貨對發(fā)行人不再擁有控制權，債券持有人可以將債券以101%的價格回售給發(fā)行人。

　　德意志銀行(DBKGn.DE: 行情)與匯豐銀行為共同簿記管理人，兩家銀行在1月初為發(fā)行人安排了一連串的固定收益投資人會議。預料這筆交易將取得和擔保人一樣的A3／A-（穆迪／惠譽）評級，這將是首家進入該市場的韓國消費類企業(yè)。
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