長三角地區(qū)汽車市場需求分析
來源：
聯(lián)商網(wǎng)
2005-01-21 17:00
l、上海汽車市場需求分析
上海作為中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，汽車普及率在國內(nèi)大城市中卻是最低的，僅為12％；而北京、成都等地的GDP與人均收入都低于上海，汽車普及率卻達(dá)到25％，是上海的兩倍。2003年上海市轎車消費(fèi)的增長仍大大低于全國市場的增幅。
從上海市上牌總量來看，2003年1～11月累計(jì)上牌8.91萬輛，比2002年同期增長46％，較2002年同期31％的增長幅度雖有較大提高，但與上海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍然有巨大落差。
正因?yàn)樯虾Ｋ杰嚺普粘杀咎�，�?dǎo)致上海的轎車市場呈現(xiàn)高檔熱、低檔冷的特點(diǎn)。從市場同比增長來看，2003年高檔和中高檔轎車在上海市場的增長最快，達(dá)到了107％，遠(yuǎn)高于上海46％的總體增長率，增長最少的是國產(chǎn)低檔轎車，只有1％。從市場份額變化來看，2003年份額變化最大的也是高檔、中高檔市場，增加了10％的市場份額，上海市場國產(chǎn)高檔、中高檔轎車2003年增長超過了100％，加上占據(jù)整個(gè)上海進(jìn)口車市場55％份額的寶馬、奔馳、凌志、豐田佳美和日產(chǎn)風(fēng)度，上海高檔轎車需求旺盛，不斷攀升；與此同時(shí)，雖然中低檔轎車2003年有眾多新品加入競爭，但市場份額卻降低了10％。
國際上通常根據(jù)一個(gè)國家或地區(qū)的R值(轎車價(jià)格／人均GDP值)，結(jié)合居民家庭年收入來判斷這個(gè)國家或地區(qū)是否具備轎車進(jìn)入家庭的成熟條件。通常認(rèn)為，R值為1.3～4時(shí)，轎車將大規(guī)模進(jìn)人家庭，每千人擁有量可達(dá)50輛。
從總體需求潛力來看，上海2003年人均GDP達(dá)到5600美元，折合人民幣約4.648萬元，按定價(jià)10萬元的經(jīng)濟(jì)車型分析，R值=2.15，達(dá)到轎車大規(guī)模進(jìn)入家庭的條件。結(jié)合上海2003年人均可支配收人1.49萬元，按每個(gè)家庭3人計(jì)，家庭可支配收入達(dá)4.5萬元，一般經(jīng)濟(jì)型轎車每年使用費(fèi)用約為1.8萬元，可以說上海家庭完全具備了轎車的購買能力和消費(fèi)能力。
按照以上標(biāo)準(zhǔn)測算，上海目前私人轎車保有量至少應(yīng)達(dá)到65萬輛左右。而據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2003年5月，上海私人轎車總量僅16.7萬輛，占全市轎車總量的37％，今后上海還應(yīng)有50萬輛左右的私人轎車市場潛力。
2 、江蘇汽車市場需求分析
江蘇省近幾年汽車需求增長迅速。2003年江蘇省銷售汽車整車共22.06萬輛，比2002年增加了4.8萬輛，增速達(dá)27.89％，占全國汽車總銷量的5.02％，銷售額突破了600億元，比2002年增長了1倍以上。
從需求潛力來看，江蘇省2003年人均GDP為2029美元，折合人民幣1.684萬元，按定價(jià)10萬元的經(jīng)濟(jì)車型分析，R值：5.9，略高于經(jīng)驗(yàn)指標(biāo)。但是蘇州、南京、無錫、昆山等地的人均GDP都已超過3000美元，R值<4，符合轎車大規(guī)模進(jìn)入家庭的條件。
根據(jù)從江蘇省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)采集的數(shù)據(jù)，截至2003年江蘇省汽車總保有量排名前三位的城市為蘇州、南京、無錫；而私人轎車保有量最大的3個(gè)城市依次是蘇州、無錫、南京。
(1)蘇州：截至2003年底，蘇州市汽車保有量28.6萬輛，其中私人汽車15.84萬輛；2003年新增汽車8.1萬輛，其中新增私人汽車5.55萬輛，占新增全部汽車的68.5％，比上年增長52.9％。2003年一年私家車的增加量相當(dāng)于2003年之前私家車總數(shù)的一半多，最多一天新上牌照超過600輛。因此蘇州地區(qū)汽車市場需求旺盛。從R值來看，蘇州市2003年人均GDP達(dá)4.73萬元，R=2.11，人均可支配收入1.18萬元，符合轎車大規(guī)模進(jìn)入家庭的條件，從蘇州市580萬人口量來估計(jì)，蘇州目前私人汽車的保有量應(yīng)達(dá)到29萬輛，與實(shí)際的15.84萬輛相差13.16萬輛，還有很大的需求潛力。
(2)無錫：2003年無錫的汽車保有量約為17萬輛，私人汽車保有量為lO萬輛左右。從R值情況來看，無錫2003年人均GDP為4.15萬元，R值=乙4。據(jù)統(tǒng)計(jì)無錫市有人口440萬人，因此從目前的收入狀況來推算無錫私人汽車保有量應(yīng)達(dá)到22萬輛左右，目前只有10萬輛的水平，需求潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有得到完全釋放。
(3)南京：從南京的情況來看，2003年汽車銷售達(dá)到150億元，同比增長近30％。到2003年南京市私家車保有量達(dá)8萬輛，同比增長50％。轎車保有量超過3萬輛，同比增長1.3倍。如此高速的增長顯示了南京市場容量正在加速釋放。從R值情況來看，南京2003年人均GDP為2.5萬元，R=4，人均可支配收人1.02萬元，汽車正大規(guī)模進(jìn)人南京家庭，根據(jù)南京600萬人口測算，應(yīng)有近30萬私車保有量，與目前的8萬輛相差22萬。
3、浙江汽車市場需求分析
浙江省的人均GDP和人均可支配收入歷來都位居全國前列。2003年浙江的汽車銷售量更是占了全國市場8％的份額，約為35.12萬輛，令全國汽車業(yè)界刮目相看。截至2004年上半年浙江省汽車保有量已達(dá)120萬輛，其中私人轎車80萬輛，比例高達(dá)70％。而且私家車的數(shù)量正以每年35％的速度遞增。
從需求潛力來看，浙江2003年人均GDP約1.8萬元，R值=5.5，與江蘇相當(dāng)。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為1.32萬元，家庭可支配收入約4萬元。杭州、嘉興、義烏等城市人均GDP都已超過3000美元，私人轎車消費(fèi)條件也已成熟。具體來看：
(1)杭州：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年杭州市區(qū)汽車保有量達(dá)到17萬輛，杭州每千戶汽車的擁有量約為25.1輛。2003年杭州汽車零售額同比增長了55％。杭州車管所的數(shù)據(jù)顯示，杭州市上牌的汽車70％以上為私人消費(fèi)，因此杭州目前私人汽車保有量約為11.9萬輛。而根據(jù)杭州的人均GDP，R值和人口測算杭州私人汽車保有量應(yīng)該達(dá)到32萬輛的水平，市場潛力仍十分巨大。
(2)嘉興：嘉興2003年年底私人汽車保有量約為9萬輛，轎車保有量為4.2萬輛左右。嘉興的人均GDP已達(dá)到3100美元，R值約3.9，符合汽車大規(guī)模進(jìn)入家庭的條件，按照嘉興367萬人口估計(jì)，嘉興的私人汽車保有量應(yīng)達(dá)到18.35萬輛，目前尚有9.35萬輛的市場空間。
(3)溫州：據(jù)溫州市城調(diào)隊(duì)的住戶調(diào)查顯示，溫州私家車的普及率位居浙江省首位，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過省內(nèi)其它城市。僅2002年上半年，汽車上牌量就達(dá)1萬多輛，到2002年7月，溫州市區(qū)每千戶居民擁有私家轎車已達(dá)70輛，是杭州2003年水平的3倍，中國2003年平均水平的8倍。雖然溫州的GDP水平?jīng)]有突破3000美元，但由于溫州民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，許多私營老板熱衷于汽車消費(fèi)，他們成為溫州購買轎車，尤其是進(jìn)口中高檔轎車的中堅(jiān)力量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2002年上半年，奔馳、寶馬、沃爾沃、凌志等高檔車的銷售就有400多輛，占新增車輛的25％。寶馬車在整個(gè)溫州目前已將近700輛，而且一直供不應(yīng)求。此外，奧迪A6、本田雅閣等中高檔車在溫州的保有量也相當(dāng)高。如本田雅閣在溫州就多達(dá)3000多輛。
(4)義烏：和溫州類似，義烏也以民營經(jīng)濟(jì)為主體，由于市場活躍，義烏富裕階層已經(jīng)形成，加上周邊的東陽、永康等私營經(jīng)濟(jì)大市，當(dāng)?shù)馗邫n轎車的消費(fèi)能力驚人，2003年進(jìn)口奔馳、寶馬轎車的保有量已達(dá)4000余輛，居全國前列。這么一個(gè)人口僅60萬的縣級(jí)市，曾創(chuàng)下一個(gè)月售出40輛寶馬車的全國最高紀(jì)錄，讓寶馬中國區(qū)總裁也大跌眼鏡。今年寶馬在浙江建立3家4S店，其中一家就選在了義烏，這是寶馬在中國唯一一個(gè)設(shè)在地級(jí)市的4s店。據(jù)了解，在義烏市現(xiàn)有的1萬余輛家庭轎車中，中高檔進(jìn)口轎車數(shù)量超過一半，高級(jí)進(jìn)口轎車的比例又占了中高檔轎車保有量的70％以上。從需求潛力來看，義烏人均GDP名列浙江省各縣第一位，為3300美元，人均可支配收入高于杭州、嘉興、溫州等大城市，充分顯示了其汽車消費(fèi)的實(shí)力。據(jù)人口與R值估計(jì)，義烏尚有2萬余輛私人購車潛力，其中中高檔轎車又將占極大比例。
4、結(jié)論
從需求總量上看，即使按現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)水平估計(jì)，僅文中提到的7個(gè)城市汽車需求潛量就在130萬輛以上，今后幾年隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)市場的進(jìn)一步成熟，長三角汽車市場可能會(huì)出現(xiàn)持續(xù)爆發(fā)式增長。
從需求結(jié)構(gòu)來看，上海受到政策因素影響，整體市場需求不旺，市場需求結(jié)構(gòu)以高端為主，中低端市場潛力得不到應(yīng)有的釋放；而江浙兩地私營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，中產(chǎn)階級(jí)人口較密集，加上聚集其間的國內(nèi)外投資企業(yè)眾多，所以江浙地區(qū)對高、中、低端市場的需求都很旺盛。
從需求增長速度來看，2002～2003年上海、浙江和江蘇汽車需求的增幅分別為46％、35％和27.89％，總體略高于全國市場34％的增幅，這與長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高有密切關(guān)系。
綜上所述，長三角地區(qū)汽車市場需求總量巨大，需求結(jié)構(gòu)合理，今后的增長速度也會(huì)略高于全國平均水平。（來源：商用汽車）
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