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撰文/羅秀玲

2022年12月，利福國際宣布退市，1個月后，利福國際在宣布崇光尖沙咀店將閉店后，也公布了新項目啟德崇光最早將于今年上半年面世。

短短半年時間，利福國際經(jīng)歷私有化退市、關(guān)店、推新，這樣的發(fā)展軌跡一定程度上代表著2022年百貨行業(yè)的發(fā)展縮影，一方面是老百貨發(fā)文告別，明顯下滑或者停滯的業(yè)績讓行業(yè)感慨百貨賺錢越來越難了，另一方面，則是新項目的入市完全展現(xiàn)了百貨的創(chuàng)新活力，這樣兩種「極端表現(xiàn)」讓我們在關(guān)注業(yè)績之余，更關(guān)心百貨賺錢之外的「行業(yè)統(tǒng)治力」，即當(dāng)百貨到達所謂「臨界點」時，如何通過創(chuàng)新來持續(xù)打破上升空間，書寫新商業(yè)規(guī)則。

01

七成百貨公司營收、凈利雙降

聯(lián)商網(wǎng)零售研究中心選取50家百貨上市公司2022年業(yè)績數(shù)據(jù)，一窺2022年百貨表現(xiàn)。

《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，50家百貨上市公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入2762.6億元，比2021年的3061.45億元減少298.85億元。50家百貨上市公司2022年實現(xiàn)凈利潤81.77億元，比2021年的161.03億元減少79.26億元。(表格見文章末尾)

從數(shù)據(jù)上看，2022年50家百貨上市公司中營收上漲的公司僅有7家，分別是永旺、小商品城、南京新百、新華百貨、翠微股份、寧波新百以及麗尚國潮，其中小商品城增長最快為26.28%。營收跌幅最大的是大東方，根據(jù)公告，2022年大東方實現(xiàn)營收31.3億元，同比下降54.68%。

凈利潤上漲的公司有10家(包含虧損收窄)，其中寧波中百增長最快，同比上漲909.82%，實現(xiàn)凈利潤3.62億元；永旺、世紀(jì)金花虧損收窄。

2022年實現(xiàn)盈利的百貨公司有28家，其中豫園股份最賺錢，凈利潤為38.26億元，緊隨其后的則為居然之家(16.48億元)和小商品城(11.05億元)。

有22家百貨公司出現(xiàn)不同程度虧損，約占總數(shù)的44%，其中供銷大集虧損最為嚴(yán)重，2022年供銷大集虧損9.3億元。

包括歐亞集團、銀座股份、廣百股份、翠微股份、利福中國、中央商場、文峰股份、新疆匯嘉時代、上海新世界、益民集團、南寧百貨在內(nèi)11家百貨公司盈轉(zhuǎn)虧，而百盛集團、友好集團、供銷大集、華聯(lián)股份、北京城鄉(xiāng)、佳華百貨控股、歲寶百貨、沈陽商業(yè)城虧損持續(xù)擴大。

2022年，50家百貨上市公司中實現(xiàn)營收凈利雙增長的僅有3家，分別為永旺、新華百貨以及寧波中百；營收凈利雙降的有36家，約占總量的72%。

根據(jù)榜單顯示，位于前十位的分別是豫園股份(501.18億元)、百聯(lián)股份(322.69億元)、重慶百貨(183.04億元)、金鷹商貿(mào)(149.51億)、居然之家(129.81億元)、天虹股份(121.25億元)、王府井(108億元)、百盛集團(92.19億元)、茂業(yè)國際(89.89億元)、永旺(85.46億元)。

榜單前10名中，百盛集團、茂業(yè)國際、永旺未能進入百億俱樂部。

02

關(guān)店數(shù)量高于開店

從開關(guān)店情況來看，關(guān)店數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于開店數(shù)量，2022年50家百貨上市公司開出12家門店(僅限百貨、購物中心及奧萊門店，下同)，而關(guān)店數(shù)量則為31家。

從開店情況來看，2022年天虹股份和王府井領(lǐng)跑分別開出3家門店，百聯(lián)股份新開2家門店，居然之家、武商集團、合肥百貨、東百集團各自有一個新項目入市。

盡管2022年百貨上市公司開店數(shù)量不多，但是質(zhì)量頗高，就像聯(lián)商網(wǎng)顧問厲玲所說的：百貨會減少，會提升檔次，會成為地區(qū)地標(biāo)。

比如武商集團開出號稱全球最大的純商業(yè)體——武商夢時代；居然之家踐行“大家居”與“大消費”融合的發(fā)展戰(zhàn)略，布局中商·世界里光谷店；東百集團首次布局文旅商業(yè)，開出福清東百利橋古街。

武商夢時代

此外值得注意的是，2023年還有一批優(yōu)秀項目將開出。

比如王府井落地免稅業(yè)務(wù)，在海南萬寧布局王府井海南國際免稅港；百聯(lián)持續(xù)探索商業(yè)新物種，打造出聚焦次元文化的商業(yè)體——百聯(lián)ZX創(chuàng)趣場；新疆匯嘉時代持續(xù)深耕新疆市場，今年將有3個新項目入市。

萬寧王府井國際免稅港

新項目入市驗證了百貨行業(yè)的創(chuàng)新能力，而老百貨的退場更能引發(fā)行業(yè)思考——如何保證自身方法論長期有效。

日前，太平洋百貨上海徐匯店宣布將閉店引發(fā)行業(yè)熱論，厲玲稱：“太平洋百貨給中國大陸百貨業(yè)帶來不少新東西，一度是時尚百貨店的模仿標(biāo)準(zhǔn)，徐匯店對制造商、供應(yīng)商的引領(lǐng)、推動能力首屈一指，也一直是我供職銀泰期間的學(xué)習(xí)榜樣和目標(biāo)�！�

事實上，1993年來自臺灣的太平洋百貨首次將餐飲、休閑和娛樂業(yè)態(tài)引入百貨商場，引發(fā)行業(yè)效仿，從此，餐飲、娛樂開始逐漸成為商場標(biāo)配，可以說，太平洋百貨逐漸成為時尚百貨的行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，然而好景不長，隨著市場環(huán)境變化以及太平洋百貨內(nèi)部問題，太平洋百貨「時尚統(tǒng)治力」開始消失直至宣布關(guān)店「退出舞臺」。

太平洋百貨上海徐匯店

相對于「高端百貨」來說，「時尚百貨」日子確實更加艱難，從關(guān)店數(shù)據(jù)來看，宣布閉店的也集中于「時尚百貨」，整個2022年，大商股份關(guān)閉4家門店；百聯(lián)股份（其中南方友誼商城系合并入百聯(lián)南方購物中心）、天虹股份、通程控股、供銷大集各自關(guān)閉3家門店；王府井、百盛集團分別關(guān)閉2家門店；重慶百貨、居然之家、歐亞集團、合肥百貨、銀座股份、廣百股份、文峰股份、友阿股份、友好集團、東百股份、歲寶百貨分別關(guān)閉1家門店，對于「時尚百貨」來說，也迫切需要「新的引領(lǐng)者」，能夠像太平洋百貨一樣，給自己提供「模仿標(biāo)準(zhǔn)」。

聯(lián)商網(wǎng)高級顧問團成員潘玉明認(rèn)為：2022年是個特殊的年份，不能按照正常的經(jīng)營邏輯來分析判斷。對于百貨店來說，有三個明顯的特征，一個是高端百貨在持續(xù)增長，從一些機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)看，銷售額在50億以上的商場主要是高端奢侈定位，沒有大眾化百貨店。二是在大眾化百貨向時尚購物中心方向轉(zhuǎn)變的過程中有一些良好的表現(xiàn)，這類商場很多已經(jīng)在內(nèi)容上改造為購物中心模式。三是傳統(tǒng)運營模式和管理體制的大眾化百貨店逐漸走入末路。所以我們說百貨店走入下降通道、難以復(fù)活的，主要是針對經(jīng)營模式和傳統(tǒng)的經(jīng)營機制而言的。

03

百貨行業(yè)的「新流量密碼」

盡管成績單看起來并不光鮮，但是百貨行業(yè)依然積極「自救」，潘玉明告訴《聯(lián)商網(wǎng)》，百貨店的上升空間，一是要突破現(xiàn)有的經(jīng)營模式，將復(fù)合型業(yè)態(tài)引進來，將賣場變成信息發(fā)散地、劇場聚合人氣點、互動體驗價值平臺，而不是傳統(tǒng)的被動貨架。二是改變傳統(tǒng)百貨店管理機制，更新為市場契約化管理模式，縮小授權(quán)單元，用項目制靈活組合，充分融合全渠道數(shù)字化工具，改造組織，實現(xiàn)改進百貨店運營體系的目標(biāo)。

過去一年，百貨行業(yè)正在行動，通過首店引進、多業(yè)態(tài)發(fā)展、強化線上線下融合以及升級改造等方式，推動行業(yè)前進。

1、強化內(nèi)容，打造新業(yè)績增長點

過去的2022年，百貨行業(yè)持續(xù)發(fā)力內(nèi)容端，引入首店、布局體驗類業(yè)態(tài)、強化優(yōu)勢品類成為行業(yè)關(guān)鍵詞。

比如歐亞集團在財報中指出歐亞賣場打造1.3萬平戶外運動品牌集群，全年銷售超4億元；新華百貨全年引進各類品牌256個，其中首店63個；南京新百中心店引進75個品牌，其中江蘇首店10個，南京首店3個；杭州大廈圍繞打造“全品類天花板”，加強獨有品牌的引進和扶持力度，其中珠寶板塊天花板的打造已進入落地階段，Buccellati、Boucheron、De Beers、Harry Winston等陸續(xù)開業(yè)；東百集團東百中心強化升級核心品類，提升品牌級次，首店效應(yīng)持續(xù)升級，持續(xù)引進SkinCeuticals、Valmont等29個首進福州品牌；上海六百圍繞城市更新項目做好前期調(diào)研與各項籌備工作，并把握調(diào)整窗口期，積極引入咖啡店及寵物樂園等休閑體驗業(yè)態(tài)提升活力……

強化內(nèi)容組合，一定程度上保證了百貨店的行業(yè)領(lǐng)先地位。以東百中心為例，2022年東百中心30個品牌躋身全國TOP10，160個全省第一，2個億元品牌，51個千萬店，各零售品類穩(wěn)居福州市場第一。

2、多業(yè)態(tài)布局，強化優(yōu)勢賽道

百貨行業(yè)多業(yè)態(tài)布局早已不是新鮮話題，從2022年來看，美妝和便利店依然值得關(guān)注。

美妝方面來看，時隔兩年未開美妝新店的百盛，選擇在2022年開年在溫州開出新店P(guān)arkson Beauty，盡管百盛并未披露Parkson Beauty具體業(yè)績，但是百盛在財報中表明希望通過加碼新店持續(xù)強化美妝版塊，縱觀Parkson Beauty過往成績表現(xiàn)，就能發(fā)現(xiàn)百盛對美妝板塊確實寄予厚望。

Parkson Beauty

2018年，百盛開設(shè)了首家Parkson Beauty獨立概念專門店，而在2018年財報中百盛銷售總額增長1.7億元至48.4億元，“化妝品與配飾類銷售強勁，從而帶動經(jīng)營收益總額增長”，2019年，百盛Parkson Beauty門店增長至三家，而2019年度，百盛化妝品與配飾類別的銷售占集團商品銷售總額的51.4%，且銷售增長快于其他類別。如今業(yè)績承壓的百盛，確實也需要通過美妝來緩解業(yè)績壓力。

除了美妝外，另一個重要賽道則是便利店。

金鷹商貿(mào)集團在2022年財報中指出：7-Eleven便利店業(yè)務(wù)年內(nèi)迅速擴張，新拓淮安、常州、鎮(zhèn)江及鹽城四城，門店數(shù)目于2022年8月突破100家，從2021年年底的61家增至121家，覆蓋八個城市，其中特許加盟店從36家增至99家，實現(xiàn)銷售所得款項2.25元，同比增長76.6%。2023年7-Eleven將持續(xù)穩(wěn)步擴張策略，在已拓展城市持續(xù)深耕，形成局部區(qū)域市場高占有率及規(guī)模效益，計劃新增門店60家，門店數(shù)量預(yù)計突破180家，同時將進駐徐州市場。

選擇大力布局便利店的不止金鷹。

友阿股份指出，2022年，友阿便利成功走出長沙市區(qū)，在株洲打造了下沉地級市店鋪的模板。7-Eleven的加盟店比率已超過50%，店均日銷售在湖南省同類便利店中名列前茅。

中央商場方面，截至2022年底，南京羅森門店達249家，已基本覆蓋南京整個區(qū)域。安徽羅森已有門店240家，報告期新拓展淮南、宣城2個城市，已形成1+8(1個中心城市合肥，加8個外埠城市蕪湖、馬鞍山、銅陵、滁州、蚌埠、六安、淮南、宣城)的市場布局，根據(jù)最新規(guī)劃，至2023年末，南京羅森門店將達300家，門店已基本覆蓋南京整個區(qū)域。安徽羅森門店也將達300家，繼續(xù)以合肥為中心輻射周邊城市，同時推進完成安徽羅森鮮食工廠籌建投產(chǎn)。

3、強化線上線下全渠道融合

線上線下融合依然是百貨發(fā)展的「主旋律」之一，憑借著出色的業(yè)績線上逐漸成為百貨公司業(yè)績的第二增長曲線。

居然之家推出的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺“洞窩”2022年實現(xiàn)平臺交易357億元，而公司全年銷售額是1053.2億元，線上銷售占比近34%；天虹股份全年線上商品銷售及數(shù)字化服務(wù)收入GMV約57億元；重慶百貨線上銷售額27.75億元，占比8.53%；茂業(yè)國際線上全平臺銷售額達6.4億元；廣百股份線上銷售交易額4.72億元；茂業(yè)商業(yè)線上百貨零售銷售額為3.74億元；武商集團線上交易額2.56億元；合肥百貨線上銷售平臺交易額1.14億元；東百商業(yè)線上銷售總額2.79億元……

去「線上掘金」吸引著更多百貨入局，2022年文峰股份利用自身的技術(shù)力量，全新上線了“文峰云購”電商平臺，實現(xiàn)“會員通、業(yè)態(tài)通、服務(wù)通、企微通”，提升會員粘性，驅(qū)動消費增量， 是公司轉(zhuǎn)型升級提升未來競爭力的重要戰(zhàn)略性舉措。

4、深耕會員建設(shè)，強化「私域流量」

會員消費占比持續(xù)走高，也讓越來越多的百貨公司將目光聚焦「會員建設(shè)」上。

重慶百貨披露其2022年會員人數(shù)2208.8萬人，會員銷售額154.58億，占比59%；

金鷹商貿(mào)集團會員總數(shù)321萬，會員消費占比66.4%；

王府井會員近2000萬，會員消費占比65%；

大商股份會員2487萬人，銷售額150.17億，會員銷售占比85.13%；

新華百貨會員合計約800萬人，會員銷售占比近60%；

銀座股份會員數(shù)量1025萬，會員銷售占比71.43%……

從目前百貨公司披露情況來看，部分百貨公司會員銷售占比早已超50%，毫不夸張的說，「會員」已經(jīng)成為百貨行業(yè)的業(yè)績保障，這就難怪百貨公司強化「會員計劃」。

以定位高端的杭州大廈為例，2022年杭州大廈開啟“會員欣計劃”，完成了會員體系轉(zhuǎn)軌并邁出了打開下沉市場的第一步，目前“欣”禮遇、“欣”沙龍、“欣”課堂等系列已初步成型，新B座4樓香奈兒、LV、寶格麗、卡地亞四大重奢品牌VIC ROOM陸續(xù)打開，其中卡地亞是全球首家，寶格麗是全國首家，香奈兒和LV均為華東首家，Dior、梵克雅寶等品牌在新B座5樓落位VIC ROOM也已達成初步意向，屆時具備強大品牌陣容的VIC ROOM集群空間將亮相。

杭州大廈“欣”沙龍活動現(xiàn)場

5、升級轉(zhuǎn)型 提升競爭力

除了強化內(nèi)容、布局優(yōu)勢業(yè)態(tài)、加碼線上、深耕會員外，2022年，百貨商業(yè)升級轉(zhuǎn)型也不容忽視。

除了上文提到的百聯(lián)打造ZX創(chuàng)趣場等零售新物種外，更多的百貨選擇從單一業(yè)態(tài)走向復(fù)合經(jīng)營業(yè)態(tài)，或者根據(jù)周邊客群特征調(diào)整自身定位。

茂業(yè)國際在財報中宣布推進門店向購物中心化和社區(qū)生活中心化轉(zhuǎn)型；

大東方宣布從單一百貨業(yè)態(tài)經(jīng)營向復(fù)合型多業(yè)態(tài)經(jīng)營轉(zhuǎn)型；

民生百貨主力門店解放路店、騾馬市店，分別按照部分商改辦、城市娛樂盒子的經(jīng)營定位，加快轉(zhuǎn)型步伐，推進門店物業(yè)升級改造及空場填補工作。漢中世紀(jì)陽光按照城市中心社區(qū)購物中心的全新定位，全面推廣以租賃為主、聯(lián)營為輔的業(yè)務(wù)合作模式，快速解決空場問題。

歲寶百貨將百貨門店升級為一站式購物的歲寶廣場等等。

百貨行業(yè)通過轉(zhuǎn)型「大招」來實現(xiàn)「新突破」。

潘玉明認(rèn)為，百貨行業(yè)未來要加快內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)改造，將部分行政事業(yè)模式徹底轉(zhuǎn)化為市場化授權(quán)模式，提高組織的戰(zhàn)斗力；加快內(nèi)部運營模式升級，包括數(shù)字化，真正從顧客的反饋中尋找產(chǎn)品改造的靈感；分析賣場的價值洼地，引進新的熱銷或者高附加值的經(jīng)營產(chǎn)品，新的增量包括即時零售、直播、高端定制等，要敢于打破店鋪界限，向新的開放領(lǐng)域?qū)ふ野l(fā)展空間，和社區(qū)加強合作，走到社區(qū)居民的身邊，才能尋找企業(yè)生存發(fā)展的新的機會。

附：2022年百貨上市公司營收榜

備注：

1、圖表為不完全統(tǒng)計，榜單按企業(yè)營收排名，數(shù)據(jù)來源為各上市公司財報，數(shù)字統(tǒng)計單位為億元；

2、永旺等部分港股為港幣轉(zhuǎn)換為人民幣后數(shù)字，轉(zhuǎn)換時間為5月17日。