華潤(rùn)等本土零售巨頭崛起 連番整合外資企業(yè)
雖然沃爾瑪正在為高速擴(kuò)張的后遺癥“埋單”，不僅擴(kuò)張踩剎車，而且開始關(guān)店止損。不過，仍有同類零售業(yè)巨頭開始啟動(dòng)“快進(jìn)”模式。
大潤(rùn)發(fā)顯然是其中的典型代表，近幾年，在很多新店項(xiàng)目選址時(shí)，大潤(rùn)發(fā)甚至有時(shí)能擠掉外資同業(yè)巨頭拿下項(xiàng)目。
高鑫零售2013年年報(bào)顯示，在消費(fèi)走低、不少同業(yè)者關(guān)店調(diào)整之時(shí)，高鑫零售去年高速開出50家新店，創(chuàng)下其歷史新高。高鑫零售大部分門店為大潤(rùn)發(fā)。
零售業(yè)擴(kuò)張期。高鑫零售執(zhí)行董事兼大潤(rùn)發(fā)中國(guó)董事長(zhǎng)黃明端日前接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前已確定160個(gè)地點(diǎn)，擬以租約或購置土地或房屋合同模式在未來三年開設(shè)新門店。160個(gè)地點(diǎn)中，99家在建，以確保未來三年儲(chǔ)備足夠土地作擴(kuò)充用途，在已落實(shí)地點(diǎn)中，4％位于一線城市，17％位于二線城市，44％位于三線城市，27％位于四線城市，8％位于五線城市。
高鑫零售2013年年報(bào)顯示，其銷售收入同比增加10.6％至839.58億元，除稅后溢利為29.42億元，同比增長(zhǎng)16.1％；同時(shí)，公司市場(chǎng)占有率提高0.4個(gè)百分點(diǎn)至14.0％。
根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)21日剛發(fā)布的“2013年中國(guó)連鎖百強(qiáng)”榜單顯示，以單純大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)的銷售規(guī)模來看，大潤(rùn)發(fā)排第一，年銷售額807.2億元，增長(zhǎng)率11.4％；沃爾瑪排第二，年銷售額722.1464億元，增長(zhǎng)率24.5％；家樂福排第三，年銷售額467.0588億元，增長(zhǎng)率3.2％。
從單純大賣場(chǎng)業(yè)態(tài)的門店規(guī)模來看，沃爾瑪總數(shù)最大，截至去年共為407家門店，增長(zhǎng)率3.0％；大潤(rùn)發(fā)排第二，截至去年共264家門店，增長(zhǎng)率為20.5％；家樂福依舊是“老三”，截至去年236家門店，增長(zhǎng)率8.3％。
而與大潤(rùn)發(fā)及沃爾瑪?shù)韧赓Y零售商相比，在內(nèi)地零售市場(chǎng)的資本運(yùn)作其實(shí)大多來自本土企業(yè)，這些被業(yè)內(nèi)視作“土豪”的公司不僅資金實(shí)力強(qiáng)勁，且全國(guó)布局，不僅收購本土同業(yè)者，甚至還瞄準(zhǔn)了外資巨頭。
最典型代表者當(dāng)屬華潤(rùn)系，其麾下本身已有賣場(chǎng)業(yè)態(tài)的華潤(rùn)萬家、高端超市Ole’、綜合體業(yè)態(tài)歡樂頌等，但其似乎并不滿足于自身已有的數(shù)千家門店規(guī)模。這些年其幾乎每年都出手并購區(qū)域零售龍頭企業(yè)，僅在2004年，華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)共有5次收購行動(dòng)，一次新建酒廠投資，共動(dòng)用近40億元資金。
2004年，華潤(rùn)系收購江蘇地區(qū)零售大佬蘇果超市。2005年，華潤(rùn)萬家斥資4億元，收購天津月壇集團(tuán)和浙江寧波慈溪市慈客隆超市集團(tuán)，并于同年收購寧波慈客隆超市，填補(bǔ)了華潤(rùn)萬家在寧波地區(qū)的市場(chǎng)空白，進(jìn)一步加強(qiáng)該公司在華東地區(qū)的發(fā)展。
2006年，華潤(rùn)萬家與寧波富邦集團(tuán)共同投資成立寧波華潤(rùn)萬家有限公司，以戰(zhàn)略性合作的方式成立新公司進(jìn)入寧波市場(chǎng)。2007年，華潤(rùn)系收購天津家世界超市，填補(bǔ)了華潤(rùn)萬家在西北、東北及中原區(qū)域的業(yè)務(wù)空白，進(jìn)一步加快了華潤(rùn)萬家全國(guó)布局的發(fā)展速度。2009年，華潤(rùn)萬家正式將無錫永安集團(tuán)超市連鎖有限公司全資收購，當(dāng)?shù)?/span>25家永安超市擬陸續(xù)翻牌。2011年7月，華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)宣布，以36.9億元代價(jià)收購江西洪客隆百貨投資有限公司100％股權(quán)。其間，華潤(rùn)系還收購太平洋咖啡。
華潤(rùn)系的作風(fēng)被業(yè)界評(píng)價(jià)為“彪悍”，幾乎大多被收購的同業(yè)零售品牌都被翻牌為華潤(rùn)品牌，只有在江蘇市場(chǎng)異常強(qiáng)勢(shì)的蘇果超市在被華潤(rùn)系拿下后保留蘇果品牌至今。
公開資料顯示，華潤(rùn)系通過各類收購，麾下零售品牌快速增加，其自營(yíng)和收購品牌包括華潤(rùn)萬家、蘇果、歡樂頌、中藝、華潤(rùn)堂、Ole’、blt等，滲透全國(guó)31個(gè)省市地區(qū)，100多個(gè)城市，年銷售額達(dá)941億元，全國(guó)門店數(shù)量4400多家。
而最讓業(yè)界吃驚的是，去年，Tesco與華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)共同宣布，雙方考慮成立一家合資零售公司，共同在中國(guó)內(nèi)地運(yùn)營(yíng)大型超市和普通超市。新合資公司中，華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)與Tesco將分別擁有80%和20%的股權(quán)。Tesco將在交易完成時(shí)向華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)支付10億港元，并在交易完成一年時(shí)再向華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)支付10億港元。與此同時(shí)，Tesco將把在中國(guó)的134家門店和購物中心與華潤(rùn)萬家的2986家門店進(jìn)行整合。
盡管這項(xiàng)合作被稱為“合資”，然而業(yè)界都認(rèn)為，事實(shí)上是華潤(rùn)系“買下”了Tesco中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)。
緊隨其后，曾經(jīng)參與競(jìng)購江蘇時(shí)代超市的物美與卜蜂蓮花共同宣布，物美商業(yè)將收購卜蜂蓮花在北京、上海及中國(guó)其他省份(廣東省和湖南省除外)的業(yè)務(wù)，包括36家門店，經(jīng)營(yíng)面積達(dá)到31萬平方米。雖然最后因種種原因該項(xiàng)收購“告吹”，但以最初雙方已有意愿來看，本土業(yè)者并購?fù)赓Y知名零售商之勢(shì)越來越猛。
“零售業(yè)者大多是分散區(qū)域型的，但隨著這幾年市場(chǎng)變化，走全國(guó)型道路的零售商越來越多，而進(jìn)入一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)會(huì)遭遇各類門檻，所以收購成為零售商全國(guó)布點(diǎn)的捷徑。尤其是隨著中國(guó)市場(chǎng)零售業(yè)越來越難做，電商沖擊和成本高企等成為通病后，其實(shí)外資零售業(yè)者已不如數(shù)年前那么風(fēng)光，他們都有巨大盈利壓力，因此會(huì)出現(xiàn)Tesco、卜蜂蓮花這類外資知名品牌與中方公司并購的案例，我們預(yù)計(jì)這種國(guó)際巨頭品牌與本土大佬之間的零售同業(yè)者并購或合資在2014年及未來數(shù)年間會(huì)越來越多�！�RET睿意德商業(yè)服務(wù)部董事杜斌分析。
穩(wěn)健擴(kuò)張者
雖然沃爾瑪門店是所有零售業(yè)者中最多的，但以單店年銷售額來看，去年中國(guó)市場(chǎng)，大潤(rùn)發(fā)單店年銷售額約3.06億元穩(wěn)坐第一位；而家樂福單店年銷售額約1.98億元排第二；而沃爾瑪單店年銷售額約1.77億元排第三。即家樂福年單店銷售額超過了沃爾瑪，這就是家樂福一直宣稱的其“重質(zhì)不重量”思路。
“我們的計(jì)劃是在華每年以新開20~25家門店的速度發(fā)展。”這是家樂福中國(guó)區(qū)新聞發(fā)言人給予媒體最多的答案，而這個(gè)“在華每年新開20~25家門店”數(shù)字已持續(xù)多年。
與家樂福類似，來自德國(guó)的零售巨頭麥德龍?jiān)谥袊?guó)也選擇了慢節(jié)奏。
因?yàn)辂湹慢堉饕蛻魹閷I(yè)型客戶，即進(jìn)行批發(fā)式采購，而其從進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后的門店發(fā)展方式基本以購地自建的“重資產(chǎn)”方式為主，這種模式?jīng)Q定了麥德龍不可能短期內(nèi)快速擴(kuò)張，因此與沃爾瑪、家樂福在華已數(shù)百家門店相比，差不多同時(shí)期進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的麥德龍門店數(shù)量不算多。截至去年年底，麥德龍?jiān)谌A共75家門店，去年一年新開12家門店已是其在華擴(kuò)張速度最快的年度之一。
但或許正因麥德龍的購地自建穩(wěn)步型模式，其物業(yè)估值非常高，在中國(guó)零售市場(chǎng)整體走低的今天，擁有眾多增值空間的物業(yè)的麥德龍反而成為了“香餑餑”。
除了家樂福和麥德龍，國(guó)內(nèi)一些諸如百聯(lián)、農(nóng)工商等具有一定國(guó)資背景的零售商也選擇了緩慢發(fā)展。
其中百聯(lián)系更是典型代表。盡管其麾下有超市、賣場(chǎng)、百貨、購物中心、奧特萊斯等全業(yè)態(tài)，但其每年擴(kuò)張的速度和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)表現(xiàn)等都異常平穩(wěn)。
在將麾下聯(lián)華和華聯(lián)合并后，百聯(lián)系最大的板塊就是超商。根據(jù)聯(lián)華超市2013年業(yè)績(jī)報(bào)告，2013年，聯(lián)華超市營(yíng)業(yè)額為303.8億元，同比增長(zhǎng)4.8％。目前擁有門店達(dá)4530家。期內(nèi)，新開門店312家，其中大型綜合超市業(yè)態(tài)新開門店3家;超級(jí)市場(chǎng)業(yè)態(tài)新開門店153家;便利店業(yè)態(tài)新開門店156家。
“每次看到這些數(shù)字并無太多新鮮感，基本都是每年有這些數(shù)量的新店，然后營(yíng)業(yè)額有一定比例的提升，當(dāng)然這幾年由于整體市場(chǎng)走低，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)方面有所下滑，但大多數(shù)字都是同比有增長(zhǎng)的。這與企業(yè)文化有關(guān)，作為老字號(hào)國(guó)企，百聯(lián)系很少有大步伐的改革和并購，至多是對(duì)自己百聯(lián)系內(nèi)部的整合，比如整合聯(lián)華和華聯(lián)超市、整合友誼股份和百聯(lián)股份等。作為集團(tuán)的轉(zhuǎn)型之舉，百聯(lián)系未來可能會(huì)更重點(diǎn)發(fā)展購物中心和奧特萊斯這類商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，但這是一個(gè)長(zhǎng)期計(jì)劃，不是立竿見影的�！币晃唤咏俾�(lián)的人士透露，不過值得注意的是，“老字號(hào)”也在盡量嘗試新策略，比如其近期一直在發(fā)力百聯(lián)電商，不論外界是否認(rèn)為百聯(lián)電商依舊充滿“老字號(hào)”味道，但畢竟這是穩(wěn)定型的百聯(lián)系踏出嘗試的一步。
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