消費(fèi)者購買及使用洞察的全球市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者Kantar Worldpanel的最新報(bào)告顯示沃爾瑪與好又多如果完全合并，將成為中國最大的快速消費(fèi)品零售商。在截止到2010年9月10日的24周，其占據(jù)消費(fèi)者花費(fèi)份額的3.6%*，中國城市有21.3%的家庭在這24星期里光顧過他們的店鋪。華潤萬家集團(tuán)和大潤發(fā)同期內(nèi)分別排名第二位和第三位，占2.9%和2.7%的份額。然而，前五位零售商總體的花費(fèi)份額也僅占消費(fèi)者總體支出的13.4%，這表明在來年數(shù)年內(nèi)通過整合及并購以提高市場(chǎng)集中度依然有巨大的空間。
Kantar Worldpanel 中國區(qū)總經(jīng)理虞堅(jiān)認(rèn)為：“目前在中國，現(xiàn)代零售通路僅占居民快速消費(fèi)品消費(fèi)總額的46%，因此大多數(shù)零售商將繼續(xù)通過增加店鋪數(shù)量以及多業(yè)態(tài)的縱深發(fā)展來增強(qiáng)他們?cè)谶@個(gè)高速增長市場(chǎng)中的地位。迄今為止，還沒有形成在全國范圍里具有絕對(duì)地位的零售商 – 這一事實(shí)也反映了本地零售商的競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷增強(qiáng)，而且他們?cè)谝恍﹨^(qū)域市場(chǎng)中往往具有明顯的優(yōu)勢(shì)。”
市場(chǎng)集中程度依舊很低, 地域空間的限制形成對(duì)零售商提高滲透率*的挑戰(zhàn)
“與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比，中國市場(chǎng)仍然處于高度分散的狀態(tài)。”虞堅(jiān)表示：“在大賣場(chǎng)中，好又多擁有129個(gè)門店*，其市場(chǎng)份額為2.7%。 家樂福(156個(gè)門店*)、沃爾瑪(175個(gè)門店*) 則各占2.3%的市場(chǎng)份額。即使憑借目前的門店網(wǎng)絡(luò)，由于中國地域廣大的特殊性，前三名大賣場(chǎng)在過去24周也只能被15%左右的中國家庭光顧。因此，所有主要的零售商都勢(shì)必將在未來3-5年增開更多的門店，滿足中國市場(chǎng)快速增長的消費(fèi)者的購物需求。”
城市層級(jí)和區(qū)域?qū)е碌母?jìng)爭(zhēng)多樣性
主要的國際零售商在數(shù)年前已經(jīng)開始由沿海省市和一線城市逐漸向二三線城市和內(nèi)陸省市擴(kuò)張，不同級(jí)別城市的市場(chǎng)份額基本反映了這種擴(kuò)張模式。例如，家樂福在一線城市(直轄市及省會(huì)城市)的占比是5.2%，但是在地級(jí)市(B級(jí)市)的份額為1%，在縣級(jí)市(C級(jí)市)的份額僅為0.1%。大潤發(fā)則采取了在二三線市場(chǎng)更為大膽的擴(kuò)張戰(zhàn)略，在2009年中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)公布的銷售收入這一指標(biāo)一舉超越家樂福。大潤發(fā)在一線城市的市場(chǎng)份額僅為2%，但是他在二三線城市卻表現(xiàn)的相當(dāng)出色，占比分別為4.4%和3%。隨著二三線城市在中國推動(dòng)內(nèi)需發(fā)展扮演的角色越來越重要，大潤發(fā)在二線城市的大膽布局將助其占得先機(jī)。
Kantar Worldpanel中國的報(bào)告同時(shí)顯示中國零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍顯示出顯著的區(qū)域性。例如，國資的百聯(lián)集團(tuán)在東部地區(qū)占有領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額達(dá)到6.3%。而沃爾瑪則在南部和西部地區(qū)具有優(yōu)勢(shì)。本地零售商在一些區(qū)域市場(chǎng)的壟斷優(yōu)勢(shì)將是沃爾瑪在所有地區(qū)領(lǐng)先的阻礙。
縣域 –現(xiàn)代通路的新空間
現(xiàn)代通路在中國的崛起歸功于低價(jià)、一站式購物、方便的地理位置以及與其他購物休閑設(shè)施的整合。在過去24周內(nèi)，大賣場(chǎng)和超市占據(jù)一線城市53.9%的市場(chǎng)份額。然而，在縣級(jí)市和縣城僅占39.3%和34.9%，傳統(tǒng)的雜貨店、批發(fā)市場(chǎng)和直銷等仍是消費(fèi)者購買的重要渠道。
在縣城，本地零售商如華潤萬家和百聯(lián)已經(jīng)開始了布局，其市場(chǎng)份額分別是2.5%和0.8%。在縣域市場(chǎng)，現(xiàn)代通路的主要構(gòu)成規(guī)模仍然較小，主要是區(qū)域特色較強(qiáng)的小型超市。虞堅(jiān)說：“我們的數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)代通路零售商在這個(gè)新的領(lǐng)域有很大的發(fā)展空間，特別是那些連鎖的中小型超市。”
2010年，Kantar Worldpanel中國推出全國快速消費(fèi)品零售商追蹤報(bào)告，分區(qū)域和城市級(jí)別監(jiān)測(cè)重點(diǎn)零售商的市場(chǎng)表現(xiàn)。Kantar Worldpanel在中國采用了先進(jìn)的條形碼掃描技術(shù)對(duì)全國4萬城市樣本戶進(jìn)行日常快速消費(fèi)品的購買監(jiān)測(cè)。
數(shù)據(jù)背景說明
1. Kantar Worldpanel消費(fèi)品指數(shù)是基于對(duì)中國城市家庭樣本的連續(xù)性調(diào)查，覆蓋中國大陸２０個(gè)省及北京、上海、廣州和重慶四個(gè)直轄市。該項(xiàng)研究通過家庭購買紀(jì)錄監(jiān)測(cè)包括化妝品，食品飲料和日化家居在內(nèi)100多個(gè)快速消費(fèi)品類。
2. 門店數(shù)量的資料援引自中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)2010年3月5日公布的數(shù)據(jù)。
3. 滲透率：在特定時(shí)間段內(nèi)曾經(jīng)在零售商購物的家庭占家庭總體的百分比。
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