窺探印度零售市場：與中國比潛力如何？

2012-11-15 10:01:42

印度

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展比中國晚10年。這一觀點(diǎn)是以宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及政治轉(zhuǎn)折點(diǎn)為基礎(chǔ)進(jìn)行論述的。例如，中國在1980年左右通過改革開放政策，開始對外國資本開放市場。雖然自由化路線曾一度出現(xiàn)停滯，但1992年以后得到進(jìn)一步推進(jìn)，外國資本投資迅速擴(kuò)大。

　　另一方面，印度自1991年開始進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革，向外國資本開放了許多可進(jìn)行直接投資的領(lǐng)域。從2006年起，外國資本投資日益擴(kuò)大。
　　

　　圖1：外國資本在中國及印度的對內(nèi)直接投資的變化

　　出處：The Economist Intelligence Unit

　　印度連鎖店水平相當(dāng)于10年前中國的十分之一以下

　　不過，從零售業(yè)來看，與10年前的中國相比，目前印度市場的崛起并不太順利。

　　例如，從便利店領(lǐng)域來看，在10年前的2002年，中國僅主要連鎖便利店就約有5000家。到2011年，其數(shù)量已經(jīng)增加到1萬家以上。
　　

　　圖2：中國便利店數(shù)量的變化

　　出處：Planet Retail

　　那么，目前印度共有多少家便利店？在印度，關(guān)于超大型自助商場、綜合超市及便利店等連鎖零售業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并不完善，因此不清楚具體數(shù)值，但據(jù)稱主要連鎖便利店的店鋪數(shù)量總計(jì)不超過100家。僅從連鎖店來看，也不到10年前中國的十分之一。

　　被稱為“Kirana”的印度傳統(tǒng)零售店

　　在印度，便利店及超大型自助商場發(fā)展遲緩的原因之一，在于市場并未對外資企業(yè)開放，引進(jìn)全球零售業(yè)相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的程度很低。實(shí)際上，連鎖零售業(yè)在印度零售市場所占的比例到2011年僅為6%，占據(jù)零售市場大部分份額的，是名為“Kirana”、以夫妻店為中心的傳統(tǒng)零售店，大約存在1200萬家店鋪。
　　

　　面對這種情況，2012年9月，國民會議派辛格政權(quán)在內(nèi)閣會議上決定，向外資企業(yè)開放經(jīng)營多個品牌的零售業(yè)（百貨公司、超大型自助商場、食品超市、便利店及家電銷售店等）。對此，一般觀點(diǎn)認(rèn)為，這將使全球零售企業(yè)得以涉足印度市場，連鎖零售業(yè)在印度有望得到發(fā)展。

　　此前為何一直限制外資企業(yè)向經(jīng)營多個品牌的零售業(yè)出資，其最大的原因就是為了保護(hù)以Kirana為中心的零售業(yè)者。如果外資企業(yè)進(jìn)軍印度市場，便利店和超大型自助商場會迅速增加，許多Kirana的經(jīng)營便會難以維持，包括就業(yè)等在內(nèi)，會對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　從全球來看，印度零售市場具備多大的吸引力呢？從現(xiàn)在的規(guī)模來看，印度的零售市場非常小。市場規(guī)模大約為4700億美元，比全球最大零售企業(yè)美國沃爾瑪公司（Wal-Mart Stores）4200億美元的銷售額略高。

　　不過，即便如此，印度市場依然受到了全球眾多企業(yè)的關(guān)注，最大的原因或許就在于其人口規(guī)模、增長率以及年輕人較多的人口構(gòu)成。在今后20年內(nèi)，印度人口會持續(xù)增長，而且年輕人口及勞動人口會也持續(xù)增加，其旺盛的消費(fèi)將推動市場的發(fā)展。從下圖也可以看出，印度與日本和中國的人口構(gòu)成不同，據(jù)推測到2025年，總?cè)丝趯⒊^中國。
　　

　　由于具備很大的潛力，因此印度無疑是一個非常有吸引力的零售市場。全球知名零售企業(yè)沃爾瑪、家樂福、特易購及麥德龍等在不允許參與零售業(yè)的情況下，也已經(jīng)以批發(fā)及特許連鎖等形式涉足該市場，目前正積極推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)，其原因就在于此。日本企業(yè)中，知名便利店企業(yè)羅森也已宣布將進(jìn)軍印度市場。

　　進(jìn)軍企業(yè)所面臨的4個課題

　　那么，今后印度零售市場向外資企業(yè)開放之后，進(jìn)軍企業(yè)將會面臨什么阻礙呢？筆者認(rèn)為，關(guān)鍵在于如何從基礎(chǔ)設(shè)施的角度出發(fā)，克服以下4個層面的問題。

　　首先自然是電力、供排水及道路等社會基礎(chǔ)設(shè)施。印度目前依然停電較多，對于包括零售企業(yè)在內(nèi)的許多企業(yè)來說，企業(yè)在開展業(yè)務(wù)時，如何克服作為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上述社會基礎(chǔ)設(shè)施不完善的問題，是一個亟需解決的課題。

　　其次，是從社會基礎(chǔ)設(shè)施層面出發(fā)，有必要對商業(yè)區(qū)進(jìn)行完善，以設(shè)置更多店鋪。如上文所述，在以首都為中心的大城市圏中，商業(yè)區(qū)極為有限，因此需要進(jìn)行再開發(fā)。在印度的城市中，近代街區(qū)與貧民區(qū)混在一起。中國在政府主導(dǎo)下進(jìn)行了大膽的城市再開發(fā)，但對于作為民主國家、且政局不穩(wěn)的印度來說，進(jìn)行力度如此之大的開發(fā)是一個比較難的課題。不過，各個城市目前均計(jì)劃進(jìn)行再開發(fā)，今后將逐步付諸實(shí)施。

　　第三，是低溫運(yùn)輸系統(tǒng)等物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在冷凍及冷蔵物流網(wǎng)不夠發(fā)達(dá)的印度，所生產(chǎn)的約40%的糧食會在運(yùn)輸過程中腐壞并被丟棄。要開展現(xiàn)代連鎖零售業(yè)務(wù)，必須對物流基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行完善。

　　最后，是普及汽車、冰箱等作為消費(fèi)者購買及消費(fèi)行動基礎(chǔ)的基礎(chǔ)設(shè)施。有觀點(diǎn)指出，在印度，超大型自助商場未能推廣的原因之一，就在于消費(fèi)者尚未養(yǎng)成駕車購物并儲存在冰箱中的習(xí)慣。當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的基本消費(fèi)模式是每天在當(dāng)?shù)厥袌�、食品超市及Kirana購買當(dāng)天所需食品并食用。

　　另外，印度的冰箱普及率在2009年約為18%，與中國的60%相比顯著較低。與東南亞各國相比也比較低。冰箱的普及對于超大型自助商場來說是一個非常重要的問題。
　　