通過對行業(yè)發(fā)展的持續(xù)跟蹤，普華永道咨詢認(rèn)為中國連鎖藥店行業(yè)經(jīng)歷了從上世紀(jì)九十年代至今的十年短暫發(fā)展后，行業(yè)企業(yè)正面臨前所未有的機(jī)遇、挑戰(zhàn)和困惑: 　　*如何確定企業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo) 　　*如何快速建立企業(yè)的核心能力 　　*如何建立穩(wěn)固的連鎖藥店的管理基礎(chǔ) 　　*如何能夠建立企業(yè)內(nèi)部的核心零售系統(tǒng)來支持藥店數(shù)量的拓展和銷售規(guī)模的擴(kuò)大 　　普華永道咨詢將以系列文章的形式就中國連鎖藥店企業(yè)所關(guān)心的多個問題進(jìn)行探討。本文就兩個領(lǐng)域展開進(jìn)行闡述: 行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素；對2005年行業(yè)的展望。 　　行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素 　　在確定關(guān)鍵驅(qū)動因素以前，應(yīng)該首先明確，中國連鎖藥店行業(yè)當(dāng)前主要競爭者是哪些。通過普華永道對行業(yè)企業(yè)的分析，可以將行業(yè)企業(yè)歸并為兩個集群: 制藥企業(yè)的新業(yè)務(wù)集群和醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)的終端整合集群。前者由制藥企業(yè)發(fā)展新的連鎖藥店業(yè)務(wù)和企業(yè)，后者由醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)整合零售終端形成連鎖藥店業(yè)務(wù)和企業(yè)。 　　有意思的是，這兩個集群的形成的戰(zhàn)略策劃者來自醫(yī)藥行業(yè)價值鏈的兩個主要環(huán)節(jié): 制藥環(huán)節(jié)和批發(fā)環(huán)節(jié)。第一集群的代表性連鎖藥店企業(yè)為深圳海王星晨，北京同仁堂和深圳三九；第二集群的代表企業(yè)為深圳一致、重慶桐君閣、長沙九芝堂和天津中新（本文續(xù)篇將就兩個集群的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行闡述）。來自企業(yè)內(nèi)部的驅(qū)動因素是推動第一集群形成的主要動力。 　　為了維持企業(yè)本身高速度的增長，在制藥業(yè)務(wù)本身銷售和利潤成長的速度放緩時，大型的制藥企業(yè)往往尋求新的業(yè)務(wù)增長點，向行業(yè)價值鏈的下游發(fā)展，進(jìn)入醫(yī)藥零售終端業(yè)務(wù)就是戰(zhàn)略選擇之一。 　　在中國醫(yī)藥行業(yè)對國際資本和企業(yè)開放的現(xiàn)實背景下，他們需要仔細(xì)審視自己的競爭力。一個殘酷的現(xiàn)實是，2000年全國內(nèi)資制藥企業(yè)的銷售額總和尚不及全球制藥企業(yè)前三位中任何一家的年銷售額。如果不能在制藥環(huán)節(jié)進(jìn)行競爭的話，正如一位制藥集團(tuán)的總經(jīng)理所說，“掌握了醫(yī)藥零售的終端，不管是國內(nèi)還是國外的制藥企業(yè)都要利用我的終端銷售平臺，我就能夠有能力來爭取醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中更多的利潤空間”。 同時，處于醫(yī)藥行業(yè)價值鏈末端的醫(yī)藥零售，可以直接獲得來自消費者的非常有價值的第一手市場信息，并且加以利用，這些信息將是制藥行業(yè)研發(fā)，制造和營銷所急需和必需的關(guān)鍵信息。 　　追求手握現(xiàn)金的回報，也是一個因素。國內(nèi)有幾家大型的制藥企業(yè), 在上市募集資金以后, 可能由于原先規(guī)劃投資方向的變化, 手頭積聚了大量的現(xiàn)金, 在尋求醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)新的投資方向，連鎖藥店業(yè)務(wù)無疑提供了一個深具潛力的業(yè)務(wù)機(jī)會。有上述情況的企業(yè)包括海王生物、麗珠集團(tuán)、雙鶴藥業(yè)、太極集團(tuán)和復(fù)星實業(yè)等。來自企業(yè)外部的驅(qū)動因素是推動區(qū)域性醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)朝向醫(yī)藥行業(yè)價值鏈的零售端發(fā)展的主要動力，也就產(chǎn)生了上述第二集群連鎖藥店企業(yè)-醫(yī)藥經(jīng)銷企業(yè)的終端整合集群。 　　中國去年年末加入WTO, 根據(jù)政府有關(guān)開放零售服務(wù)市場的承諾，從2003年1月1日起, 國際藥品零售商將被允許進(jìn)入中國市場。在中國入世兩年內(nèi)，外資將被允許持有合資連鎖藥店的多數(shù)股權(quán)。絕大部分的連鎖藥店企業(yè)已經(jīng)意識到，連鎖規(guī)模的發(fā)展和擴(kuò)大將是有效抵御國際競爭對手的手段之一。 從政府管制的傾向來看，近年來，國家逐步實施了取消醫(yī)藥集貿(mào)市場，推進(jìn)醫(yī)藥分家，推進(jìn)醫(yī)療制度和醫(yī)藥流通制度改革，其中一個方向就是下決心發(fā)展規(guī)模化的正規(guī)醫(yī)藥零售藥店企業(yè)。 　　國家藥品監(jiān)督管理局2000年4月頒布實施“藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（GSP）”，隨后又頒布了“GSP認(rèn)證管理辦法”和“ GSP實施細(xì)則”，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)藥零售的經(jīng)營規(guī)范。GSP的實施將不斷促使零售藥店走上連鎖經(jīng)營的道路，獨立的零售藥店將越來越難以經(jīng)營。 　　對2005年行業(yè)的超前展望 　　現(xiàn)在讓我們以2005年為時間點來進(jìn)行一些大膽的推斷。 　　市場容量和零售購買渠道 　　中國國內(nèi)藥品零售額1999年為1168億人民幣，2000年為1316億人民幣，我們的分析預(yù)測國內(nèi)藥品零售市場將按照約12%的增長速度發(fā)展，年增長速度將超過目前7.2%的GDP的平均增長速度近60%, 　　到2005年國內(nèi)藥品零售額將超過2300億人民幣。 　　有多少將通過連鎖藥店渠道銷售呢？2000年國內(nèi)市場只有6%的整體藥品銷售通過連鎖藥店，金額約為80億人民幣；而同期美國市場3100家連鎖藥店銷售的比例占全國銷售總額的近65%。 　　我們較為保守的預(yù)測是在2005年將有近16%的藥品通過連鎖藥店銷售，金額達(dá)374億人民幣，比2000年增長4.5倍；較為樂觀的預(yù)測是，2005年將有近40%的藥品通過連鎖藥店渠道銷售，金額將達(dá)860億人民幣,是2000年的近10倍(見圖示2)。伴隨著連鎖藥店市場容量的急速放大，中國連鎖藥店行業(yè)在2002年至2005年將進(jìn)入高速的成長發(fā)展期。 　　主要競爭者 　　在2003年和2004年，中國連鎖藥店行業(yè)內(nèi)將發(fā)生多起企業(yè)間的并購活動。 　　一方面，領(lǐng)先企業(yè)將通過收購和兼并較小規(guī)模的連鎖企業(yè)來鞏固企業(yè)現(xiàn)有的市場地位，并同時抵御可預(yù)見的國際競爭； 　　另一方面,為保持自身的生存和發(fā)展， 較小規(guī)模的連鎖企業(yè)將主動尋求與全國性領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，依托全國性連鎖品牌獲得長期發(fā)展的基礎(chǔ)，采取的方式將是以區(qū)域性連鎖企業(yè)將旗下的藥店整體加盟，或與領(lǐng)先企業(yè)組建區(qū)域性的新企業(yè)，或?qū)で笥深I(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行部分或整體收購。 　　在2005年，中國連鎖行業(yè)將由三個層面的企業(yè)群組成。首先是將出現(xiàn)5至10家全國性的連鎖藥店企業(yè)，每家將擁有或管理1000至2000家藥店，年銷售額將超過10億人民幣，其中將有1至2家企業(yè)將管理超過3000家藥店，其年度營業(yè)收入將超過30億人民幣。 　　其次, 在每個主要的藥品零售的區(qū)域市場中將出現(xiàn)占主導(dǎo)地位的區(qū)域性連鎖企業(yè)，這些企業(yè)將管理超過500家的藥店，年營業(yè)收入將達(dá)超過5億人民幣，這些主要的區(qū)域連鎖藥店將分布在華南、華東、華北、西南和東北。第三層面的企業(yè)將以主要的單一零售市場為主發(fā)展，他們將分布在廣州，浙江、江蘇、山東、上海、北京、深圳和成都等藥品消費的大省和城市。這些企業(yè)將管理超過100家藥店，年銷售至1億人民幣。 　　有趣的是，由于所處市場的成熟性和成長性，這些區(qū)域性的連鎖企業(yè)的平均利潤率很可能超過全國性連鎖企業(yè)。到2005年，全國連鎖藥店所轄藥店數(shù)量將超過2萬家，占總量的20%以上，將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前4500家，占總量4%的比例。 　　藥品零售業(yè)態(tài)的巨大變化也將對藥品批發(fā)行業(yè)和制藥行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。這些企業(yè)的銷售和市場行銷模式將隨著連鎖藥店行業(yè)的高速成長發(fā)生巨大的變化，能預(yù)見到醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈末端“涌動暗流”的上游企業(yè)將能通過公司業(yè)務(wù)模式的調(diào)整和變革在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。 　　未來行業(yè)的進(jìn)入者 　　連鎖藥店行業(yè)是資本密集型行業(yè)，不管是對現(xiàn)有門店的裝修，對藥店的收購，還是按照GSP要求建立配送中心，企業(yè)需要投入大量的資金，尤其是在進(jìn)行規(guī)�；钠髽I(yè)并購時，資金的使用將是巨額的。 　　在可預(yù)見的未來，如果沒有連鎖藥店的獨立上市融資出現(xiàn)，上市的制藥企業(yè)將依然是推動連鎖藥店發(fā)展的主要策劃者和推動者。已建立零售業(yè)務(wù)的制藥集團(tuán)將繼續(xù)加大對連鎖業(yè)務(wù)的投入，同時將有更多的大型制藥集團(tuán)進(jìn)入此行業(yè)。 　　另一個趨勢將是區(qū)域性的連鎖藥店企業(yè)將通過聯(lián)合，重組或聯(lián)盟等戰(zhàn)略性手段形成更大規(guī)模的連鎖藥店企業(yè)，在中國藥品零售的三個主要地域華東(上海、浙江和江蘇)、華南(廣東、福建)和華北(北京、河北和山東)將極有可能出現(xiàn)大型的跨省份的連鎖藥店企業(yè)。 　　國際連鎖藥店企業(yè)在2002年開始進(jìn)行中國市場的試探性商業(yè)運做，在2003年前，國際企業(yè)將以合資的形式在中國主要藥品市場建立零售藥店。 　　有報道透露上海華氏大藥房和深圳一致連鎖在進(jìn)行實質(zhì)性合資企業(yè)的商業(yè)運營探索工作。根據(jù)普華永道多年對國際行業(yè)資本進(jìn)入中國市場關(guān)注的經(jīng)驗所示，國際連鎖藥店企業(yè)進(jìn)入中國市場的初期將以合資的形式進(jìn)行，主要考慮對初期較大規(guī)模投入市場風(fēng)險的規(guī)避。 　　在對中國市場積累較為全面的了解和經(jīng)驗后，國際企業(yè)將較多以外商獨資企業(yè)和外資控股的形式參與競爭。與目前流行的觀點相反，我們的分析認(rèn)為國際企業(yè)從JV的形式競爭發(fā)展到以WOFE的形式競爭的轉(zhuǎn)變將有最少兩至三年的時間，即在2005年前國內(nèi)出現(xiàn)外商獨資或外資控股連鎖藥店企業(yè)的可能性較低�，F(xiàn)在的問題是，國內(nèi)的行業(yè)企業(yè)在2005年前如何強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營管理能力和企業(yè)的競爭優(yōu)勢。 　　產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展趨勢 　　2001年國內(nèi)連鎖藥店主要以銷售保健品、處方藥和非處方藥為主進(jìn)行服務(wù)。而2001年北美領(lǐng)先連鎖藥店提供的主要產(chǎn)品包括處方藥和非處方藥藥品、健康保健用品、緊急救護(hù)用品、日用洗滌用品和香煙、化妝品和個人護(hù)理用品、產(chǎn)品嬰兒護(hù)理用品和方便食品；其提供的主要服務(wù)包括藥品銷售、特殊及昂貴藥品服務(wù)、特殊病癥咨詢服務(wù)、家庭保健常識服務(wù)、日用保健品使用咨詢、社區(qū)預(yù)防疫苗注射服務(wù)、頻繁購藥計劃服務(wù)和一小時影印服務(wù)。 從2002年至2005年，中國領(lǐng)先連鎖藥店針對提供的產(chǎn)品和服務(wù)將更富于創(chuàng)新精神，他們將快速開發(fā)出新產(chǎn)品和服務(wù)并迅速實施，并將領(lǐng)導(dǎo)著整個行業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)方面取得快速的突破和發(fā)展，中國連鎖藥店與全球領(lǐng)先企業(yè)在所提供產(chǎn)品和服務(wù)方面的差距將迅速縮小。 　　在2005年大型連鎖藥店將有不同的零售藥店模式存在，針對所服務(wù)的不同社區(qū)，將會有大型的藥店和中小型的藥店。較大型的零售藥店將更像傳統(tǒng)藥店、便利店和小型超市的結(jié)合體。 　　連鎖藥店將與其他零售業(yè)態(tài)進(jìn)行直接競爭。超越傳統(tǒng)藥品的銷售，連鎖藥店將為顧客提供食品、個人護(hù)理用品、嬰兒用品、飲料和日用品。除實物商品銷售外，在2005年, 連鎖藥店將為顧客提供家庭保健咨詢服務(wù)、非處方藥指導(dǎo)用藥服務(wù)、社區(qū)疾病預(yù)防咨詢服務(wù)、嬰幼兒護(hù)理咨詢服務(wù)等。顧客同時可能會發(fā)現(xiàn)他們甚至可以在連鎖藥店內(nèi)購買郵票、復(fù)印、影印照片、選購所喜愛的音樂會入場券和購買車船票甚至飛機(jī)票。許多藥店將跳出藥店的概念成為所服務(wù)社區(qū)的生活健康服務(wù)綜合商店。 　　市場綜合評價 　　連鎖藥店將更加注重對所服務(wù)社區(qū)的服務(wù)，領(lǐng)先連鎖藥店將利用不同規(guī)模的藥店經(jīng)營模式來服務(wù)顧客。隨著競爭的加劇,企業(yè)在不斷進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張的同時，將通過對所在市場的“深耕細(xì)作”來提高營業(yè)水平和贏利能力，消費者將越來越多通過所感受到的服務(wù)和藥店品牌來選擇藥店，而不僅僅是哪個藥店有其所需商品，消費者選擇的余地將更多，藥店經(jīng)營將越來越以客戶為中心。 　　從行業(yè)內(nèi)的競爭來看，連鎖藥店企業(yè)不但要對應(yīng)來自業(yè)內(nèi)對手的競爭，更由于國家將乙類非處方藥的銷售對超市等其他零售業(yè)態(tài)開放，并且連鎖藥店百貨類產(chǎn)品類別的增加，連鎖藥店也將面臨來自便利店和超市的競爭。 　　隨著業(yè)內(nèi)企業(yè)間的并購活動加劇、業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的強(qiáng)大、GSP認(rèn)證的規(guī)范實施和行業(yè)服務(wù)水平的提高，行業(yè)進(jìn)入的門檻將會越來越高。從供應(yīng)商的角度來看，供應(yīng)商的態(tài)度將逐步由“我給你供應(yīng)好銷的藥品”轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢堊屛业漠a(chǎn)品出現(xiàn)在您的藥店里，它能為您帶來銷售和利潤”。 　　(金毅先生是普華永道咨詢中國公司的戰(zhàn)略咨詢高級顧問，并曾就職于美國最大的連鎖藥店企業(yè)-CVS公司，本文續(xù)篇將對中國連鎖藥店企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和對策做進(jìn)一步闡述。）