大閘蟹、小龍蝦已經(jīng)成為非常重要的生鮮爆品。發(fā)展快，已經(jīng)成為一個(gè)非常重要的產(chǎn)業(yè)。
--總體看目前的行業(yè)發(fā)展有哪些特點(diǎn)？
--大閘蟹的市場發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)有哪些啟示？
本次分享特邀招商證券零售首席許榮聰先生。
許榮聰：
非常感謝鮑老師，能夠有這樣的機(jī)會(huì)跟大家交流一下，我們前期的一些研究。對(duì)大閘蟹、小龍蝦之前我們都寫過深度報(bào)告，為什么我們最近比較關(guān)注大閘蟹這個(gè)行業(yè)？
我們是最早寫了一篇生鮮供應(yīng)鏈的深度報(bào)告，是系統(tǒng)性的梳理生鮮上游、中游、下游整體的研究，我們前期也去了農(nóng)批市場，把農(nóng)批跟零售端也做了一些研究，因?yàn)樽罱彩遣缎返耐�，陽澄湖�?span>9月21號(hào)開湖了。所以前段時(shí)間我們就去了陽澄湖那邊也做了調(diào)研，去看了那邊蟹的情況。
今天分幾個(gè)方面跟大家交流，一塊生產(chǎn)，一塊是物流，一塊是銷售這三個(gè)領(lǐng)域跟大家做一下交流。
從生產(chǎn)端來講，我國每年大閘蟹的總產(chǎn)量大概在80萬噸，17年的產(chǎn)值應(yīng)該是在778億左右，年均增速是在20%，今年應(yīng)該在900多億水平，產(chǎn)值是比小龍蝦產(chǎn)值是略低一點(diǎn)，小龍蝦產(chǎn)值大概是將近3000億的水平。
從產(chǎn)地來講的話，地區(qū)相對(duì)集中在南方主要產(chǎn)地，南北的產(chǎn)量比是南方八成，北方兩成，大閘蟹的十大產(chǎn)區(qū)中，像固城湖、洪澤湖、太湖、高郵湖、陽澄湖大部分是在江蘇省，產(chǎn)量是占了全國的44%，它跟小龍蝦還有點(diǎn)差異，小龍蝦是40%以上是在湖北。
北方的蟹的產(chǎn)量比較少，主要是在遼寧、盤錦、山東黃河口等等這些。從大閘蟹的生產(chǎn)周期來講，大概是一年多，從受精卵蟹苗，蟹苗之后投放長成幼苗，再變成產(chǎn)品，這樣大概是1年多的周期，這樣的生長周期，這個(gè)特點(diǎn)也是會(huì)間接影響到蟹的產(chǎn)量跟價(jià)格，因?yàn)榭赡軙?huì)受到天氣的影響，受到大閘蟹的規(guī)格口感的影響，包括就是供給的影響，它價(jià)格其實(shí)是有一定的波動(dòng)的，而且波動(dòng)還是相對(duì)來講還是蠻大的。
成本端來說，蟹的主要成本是飼料成本，其他的像蟹苗、電費(fèi)、人工、塘租這些成本，平均每畝的養(yǎng)殖成本大概在3000多，這樣我們基本的測算是這樣，每畝大概能投一千只蟹，最后可能成品大概是600-800只蟹，養(yǎng)的好的話，每畝的毛利潤可以達(dá)到1萬塊以上。
大閘蟹當(dāng)中比較出名的就是陽澄湖的蟹了。陽澄湖的蟹其實(shí)它每年的產(chǎn)量還是比較少，因?yàn)殛柍魏酿B(yǎng)殖面積也就在1.6萬畝左右這樣的水平，他在全國的養(yǎng)殖面積當(dāng)中還是占比比較小的。但是陽澄湖的大閘蟹的價(jià)格是其他城區(qū)大閘蟹價(jià)格的2到3倍，陽澄湖的大閘蟹基本產(chǎn)量就在一千五噸左右。
我們前段時(shí)間去了陽澄湖那邊，看了一些那邊養(yǎng)蟹的品牌，陽澄湖的蟹的養(yǎng)殖成本相對(duì)是高的，同時(shí)確實(shí)是資源也相對(duì)比較稀缺，因?yàn)樗娣e相對(duì)來講比較小，在湖里面養(yǎng)蟹，因?yàn)樗荒芗铀�，有時(shí)候還要增氧，這種成本比其他地其他方式養(yǎng)蟹成本要高一些，同時(shí)就是說它的本身的產(chǎn)出的生態(tài)，這樣的先天條件，也使得蟹的口感相對(duì)來講會(huì)比較好。
這個(gè)是大概的生產(chǎn)端的情況，總體來講大閘蟹是有季節(jié)性，大概就是9月份以后開賣，賣到12月份，大概兩三個(gè)月的時(shí)間，有一點(diǎn)季節(jié)性，主要的產(chǎn)量是集中在江蘇，陽澄湖的蟹是有一定的品牌效應(yīng)，質(zhì)量比較好，同時(shí)賣的也是比較貴一點(diǎn)。價(jià)格的話可能也有一定的波動(dòng)，是受天氣影響，這樣影響還是比較大的，跟質(zhì)量品質(zhì)還有重量是有關(guān)系的。
在運(yùn)輸端的話，目前都是配的冷鏈運(yùn)輸，像京東、順豐、像EMS都在做提供冷鏈運(yùn)輸?shù)姆⻊?wù)了，各大運(yùn)輸?shù)姆⻊?wù)商也在通過各種方式來提高效率。比如說京東采用航空+冷藏車的運(yùn)輸矩陣，增設(shè)航空線路，開設(shè)機(jī)場快速通道，保證48小時(shí)之內(nèi)能夠運(yùn)到。順豐是捕撈季開始之前就開始深入各大閘蟹的養(yǎng)殖點(diǎn)，開辟快遞服務(wù)，確保從產(chǎn)地直采直發(fā)，天貓跟ems安鮮達(dá)這種布局全國聯(lián)絡(luò)中心，提高大閘蟹的運(yùn)輸效率。當(dāng)然因?yàn)樗麑?duì)時(shí)效性很大的要求，所以在冷鏈這一塊的成本相對(duì)也是比較高的，順風(fēng)的話是一單大概是在50塊錢左右的成本。
在我們調(diào)研交流的過程當(dāng)中確實(shí)也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)特點(diǎn)，就是說中部地區(qū)，中西部地區(qū)對(duì)大閘蟹的需求其實(shí)是非常高漲的，那邊的銷路非常的好。
我們?cè)賮砜翠N售端，其實(shí)渠道主要有幾個(gè)，一個(gè)是禮品渠道，因?yàn)榇箝l蟹屬于這種價(jià)格相對(duì)比較高，高附加值，所以送禮還相對(duì)比較合適，到這個(gè)季節(jié)，蟹券作為比較好的禮品，可能會(huì)送給自己的好朋友或者是商務(wù)送禮，禮品市場還是比較火爆的。還有就是KA渠道，線下的KA渠道也是包括像超市、生鮮超市、各大超市都在賣。第三個(gè)渠道就是個(gè)電商渠道。其實(shí)我們看到2018年的中國餐桌消費(fèi)潮流趨勢報(bào)告里面也指出來，大閘蟹銷售的熱度，國慶節(jié)銷售熱度是排名第一的，消費(fèi)者最喜愛購買的東西，在中秋節(jié)或者國慶節(jié)這塊也都是比較喜歡購買大閘蟹。
在消費(fèi)端，80后90后成為主要消費(fèi)群體，而且女性消費(fèi)者為主，80后90后的群體比例是占74%，已婚的占86%，女性占比是比較高的。在電商渠道這塊，我們看到小米優(yōu)品以低價(jià)切入大閘蟹賽道，諾亞方舟的陽澄湖大閘蟹成為小MIUI品的獨(dú)家供應(yīng)商，作為引流產(chǎn)品，包括每日優(yōu)鮮，也在賣大閘蟹，包括盒馬等等這些都在賣，而且也是賣的量比較大，所以作為流量產(chǎn)品，每日優(yōu)鮮上面賣的，其實(shí)是很便宜的，它最便宜的有一百塊錢以下的產(chǎn)品，包括永輝也在賣，各個(gè)大渠道它的價(jià)格定位也不太一樣，像盒馬這塊的話，它賣的陽澄湖大閘蟹，偏中高端的定位，普通的KA蟹可能一只大概是十幾、二十塊錢，這就是相當(dāng)于中等或者是以下的定位，就是每個(gè)渠道他有自己的價(jià)格定位。作為比較暢銷的單品，而且是時(shí)令的產(chǎn)品，是所有的包括線上線下的必爭的品類。
總結(jié)一下，從我們角度上來看，蟹這個(gè)單品其實(shí)有比較強(qiáng)的時(shí)令性，產(chǎn)區(qū)是集中于江蘇省，同時(shí)它的整個(gè)成本端主要還是來自于飼料的成本，在銷售端這塊的話，主要還是線上線下，近幾年的話線上這塊的量級(jí)的增長還是比較快的，各大線上渠道，包括天貓、京東、小米有品、盒馬還有每日優(yōu)鮮都在上這樣的產(chǎn)品，線上的電商的玩法其實(shí)還是蠻多的。同時(shí)在物流端，物流占整個(gè)大閘蟹成本還是比較高的。
