西安民生（000564）8日晚間披露重大資產(chǎn)重組草案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)控股股東海航商業(yè)持有的興正元購(gòu)物中心67.59%股權(quán)和興正元地產(chǎn)持有的騾馬市步行街房產(chǎn)。

其中，公司向海航商業(yè)以現(xiàn)金方式支付5億元，以發(fā)行股份方式支付5.2億元，發(fā)行11231.10萬(wàn)股；向興正元地產(chǎn)以現(xiàn)金方式支付3.8億元，以發(fā)行股份方式支付3.8億元，發(fā)行8207.34萬(wàn)股；發(fā)行價(jià)格均為4.63元/股。

同時(shí)，公司向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)4.45億元，且不超過(guò)此次交易總金額的25%，發(fā)行價(jià)格不低于4.17元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)10671.46萬(wàn)股。配套資金將用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

興正元購(gòu)物中心67.59%股權(quán)評(píng)估值為111155.05萬(wàn)元，增值率129.45%，經(jīng)交易雙方協(xié)商，交易價(jià)格確定為10.2億元。騾馬市步行街房產(chǎn)評(píng)估值為72289.55萬(wàn)元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，交易價(jià)格確定為7.6億元。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格合計(jì)17.8億元。

2013年10月，西安民生曾收購(gòu)興正元購(gòu)物中心32.41%股權(quán)，對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為5億元。此次交易完成后，西安民生將持有興正元購(gòu)物中心100%股權(quán)和騾馬市步行街房產(chǎn)。

若不考慮募集配套資金，此次交易完成后，則西安民生將因此次交易新增19438.44萬(wàn)股股份，西安民生總股本增加至66769.62萬(wàn)股。若考慮募集配套資金，此次交易完成后，則西安民生將因此次交易新增30109.91萬(wàn)股股份，西安民生總股本增加至77441.08萬(wàn)股。

海航商業(yè)于西安民生2010年重大資產(chǎn)重組及2012年非公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)分別出具了關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，承諾將西安民生作為未來(lái)整合商業(yè)百貨和超市業(yè)務(wù)資源的唯一主體，自2011年12月20日起3年內(nèi)，將興正元購(gòu)物中心注入西安民生。

此次交易將徹底解決興正元購(gòu)物中心的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。同時(shí)，因興正元購(gòu)物中心經(jīng)營(yíng)的騾馬市商業(yè)步行街物業(yè)中的部分房產(chǎn)系向興正元地產(chǎn)租賃，為提高經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的完整性，避免租賃風(fēng)險(xiǎn)，此次交易擬購(gòu)買(mǎi)興正元地產(chǎn)所持有的該部分騾馬市步行街房產(chǎn)。

此次交易完成后，西安民生資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平有較大幅度增加，但每股凈資產(chǎn)和每股收益較交易前有所下降。
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