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主題:沃爾瑪在華網(wǎng)點(diǎn)拓展戰(zhàn)略跟蹤分析(二)

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沃爾瑪從19968月在深圳羅湖區(qū)湖景花園開(kāi)出第一家店,至今已經(jīng)將近17年了,這17年中,前12年沃爾瑪發(fā)展得非常慢,截止至2007年底,他們才開(kāi)出96家門店,平均每年才開(kāi)出8家門店,相當(dāng)于現(xiàn)在我們一些規(guī)模稍大的區(qū)域零售企業(yè)的發(fā)展速度,但08-12年,他們突然加快速度,5年里一共開(kāi)了199家門店,平均每年是40家,相當(dāng)于前12年平均速度的5倍,到了13年,卻大變樣,雖然新開(kāi)30家門店,但關(guān)店數(shù)卻多達(dá)11家(不包括收購(gòu)的好又多3家門店),最終凈開(kāi)門店19家,接近家樂(lè)福13年凈開(kāi)門店18家,但遠(yuǎn)遜于大潤(rùn)發(fā)的45家門店,從沃爾瑪未來(lái)兩年的開(kāi)店及關(guān)店計(jì)劃來(lái)看,其數(shù)據(jù)和13年會(huì)很接近,再與大潤(rùn)發(fā)未來(lái)兩年平均每年40多家門店開(kāi)業(yè)來(lái)看,可以預(yù)見(jiàn)的這兩、三年是沃爾瑪?shù)臄U(kuò)張后的調(diào)整期,國(guó)內(nèi)外資超市在兩、三年之后會(huì)有一個(gè)新的格局。

表一:沃爾瑪在大陸市場(chǎng)門店布局(數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)商網(wǎng))

 

我們從上表中可以看到,目前沃爾瑪重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)域還是華東區(qū)華南區(qū)(80家)、華東區(qū)(75家),在總共7個(gè)區(qū)域中,這兩個(gè)區(qū)域的門店數(shù)占比就超過(guò)50%,其次是西南區(qū)(50家)、華中區(qū)(47家)、華北區(qū)(35家),如果按照沃爾瑪平均單店銷售1.77億元來(lái)計(jì)的話,2013年他們?cè)趲讉(gè)重點(diǎn)區(qū)域的銷售額分別為:華南區(qū)(141.6億元)、華東區(qū)(132.8億元)、西南區(qū)(88.5億元)、華中區(qū)(83.2億元)、華北區(qū)(62億元),雖說(shuō)這些銷售額已算不低,但是跟各地區(qū)域龍頭企業(yè)相比并無(wú)優(yōu)勢(shì),甚至是居于比較明顯的劣勢(shì)地位。

由于中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)育還很不完善,要實(shí)現(xiàn)象美國(guó)市場(chǎng)那樣的大一統(tǒng)的集中化市場(chǎng)格局還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走,市場(chǎng)割據(jù)的格局導(dǎo)致中國(guó)的供應(yīng)商普遍中小型化,即便像沃爾瑪這樣的跨國(guó)零售巨頭,它也無(wú)法憑借其整體規(guī)模優(yōu)勢(shì)在各個(gè)分市場(chǎng)獲得足夠的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),因?yàn)楫?dāng)?shù)氐墓⿷?yīng)商還是看那些當(dāng)?shù)氐匿N售龍頭企業(yè)的眼色行事的,沃爾瑪僅僅只能夠在那些全球性采購(gòu)、全國(guó)性采購(gòu)的商品品類上獲得一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)和交易條件的規(guī);瘍(yōu)勢(shì),但這些商品的銷售占比常常不會(huì)超過(guò)25%,在各個(gè)門店還是屬于小頭,這也是為什么沃爾瑪?shù)膲K頭這么大了,但是它的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力卻依然與其大塊頭極不相稱的最核心的原因。

中國(guó)的市場(chǎng)割據(jù)格局還與其各地的飲食文化的差異有關(guān),中國(guó)是個(gè)生活在舌尖上的民族,單獨(dú)面點(diǎn)類就有5000多種,這是美國(guó)這樣的雖然有三億人口但是發(fā)展歷史只有四百多年的年輕國(guó)家所無(wú)法想象的,而德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利這些國(guó)家雖然也歷史悠久但是國(guó)土面積狹小、人口常常只有中國(guó)一個(gè)省那么多,因此歐美的差異化比起中國(guó)來(lái)不知要遜色多少了,可能他們的差異化程度大約只有中國(guó)的1/10吧,這也是為什么這些歐美的零售巨頭一開(kāi)始在一二線大城市發(fā)展很順利,但是到了三四線城市反而競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不是很明顯的一個(gè)關(guān)鍵原因,他們對(duì)于這種差異化的認(rèn)識(shí)太膚淺了,在思想準(zhǔn)備上嚴(yán)重不足。

13年沃爾瑪?shù)谋憩F(xiàn)來(lái)看,沃爾瑪處于一個(gè)快速擴(kuò)張后的調(diào)整期,而且這種調(diào)整將會(huì)持續(xù)23年時(shí)間,同時(shí)沃爾瑪提出下沉發(fā)展及山姆會(huì)員店加速來(lái)擴(kuò)張市場(chǎng)。這種策略是基于中國(guó)目前零售市場(chǎng)格局及滿足更多消費(fèi)者需求來(lái)制定的,符合當(dāng)下中國(guó)整體網(wǎng)購(gòu)快速發(fā)展、二線城市中高端消費(fèi)力逐漸爆發(fā)、部分三四五線城市外來(lái)零售商空白的市場(chǎng)現(xiàn)狀。

雖然沃爾瑪處于調(diào)整期,但就這些年我們對(duì)于中外零售企業(yè)的對(duì)決交鋒的情況來(lái)看,在個(gè)別區(qū)域、在部分門店,內(nèi)資勝過(guò)外資還是完全有可能的,但是在整個(gè)區(qū)域全面超越,內(nèi)資企業(yè)基本就沒(méi)這個(gè)可能了,由于外資零售當(dāng)了中國(guó)大賣場(chǎng)的啟蒙者,并確定了一個(gè)強(qiáng)大的市場(chǎng)地位,它們現(xiàn)在不擔(dān)心像在日本和韓國(guó)被本土零售商趕出去了,已經(jīng)有了在大陸參賽及獲勝的資格,目前來(lái)看,“賽程”過(guò)半,對(duì)沃爾瑪來(lái)說(shuō),真正的考驗(yàn)來(lái)到,目前來(lái)看,各個(gè)分“賽場(chǎng)”,沃爾瑪目前并不具備強(qiáng)有力的統(tǒng)治地位,根據(jù)筆者的觀察,在快速消費(fèi)品領(lǐng)域,倘若一個(gè)企業(yè)在一個(gè)省的銷售可以達(dá)到50-100億元,那么它在該省一定是非常有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的,沃爾瑪目前只有在廣東省達(dá)到了這一標(biāo)準(zhǔn),它在該省的銷售至少有100億元以上,而它目前在江蘇(23家)、福建(19家)、浙江(18家)、安徽(15家)、湖北(19家)、四川(18家)等這些重點(diǎn)省份的銷售額大約在25億元至40億元之間,顯然這樣的規(guī)模與當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)的銷售規(guī)模還是有一定的差距的,一般只能在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)排在前三名之外了,如果在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不能進(jìn)入前三名,縱然你擁有國(guó)際一號(hào)巨頭的名號(hào),其實(shí)際所展現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力仍然還是較為有限的。永輝在福建和重慶這兩個(gè)大市場(chǎng)的成功也驗(yàn)證了我們的這一判斷,大潤(rùn)發(fā)在華東地區(qū)強(qiáng)大的統(tǒng)治力也驗(yàn)證了這一點(diǎn),說(shuō)起這個(gè),本來(lái),沃爾瑪在美國(guó)起家正是靠圍繞一個(gè)點(diǎn)不斷向外擴(kuò)張市場(chǎng)的,是從內(nèi)向外的不斷打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做的只能是防守,根本無(wú)法向沃爾瑪腹地反擊,中國(guó)市場(chǎng)雖然有其與美國(guó)不一樣的地方,但零售業(yè)大的原則仍然是通過(guò)在一個(gè)市場(chǎng)密集布點(diǎn)以及強(qiáng)大的經(jīng)營(yíng)能力獲勝的,原本是沃爾瑪在美國(guó)獲勝的法寶,反倒在中國(guó)被大潤(rùn)發(fā)和內(nèi)資黑馬永輝學(xué)了去,值得沃爾瑪中國(guó)反思。

不過(guò),再經(jīng)過(guò)這兩年的調(diào)整,沃爾瑪還是非常有實(shí)力來(lái)彌補(bǔ)這一不足的,如果它也能夠完全實(shí)現(xiàn)5200家新門店,而且平均單店業(yè)績(jī)不減少的話,那么到2018年,它就完全有可能在全國(guó)的7個(gè)以上的省份實(shí)現(xiàn)單省銷售額超過(guò)50億元了,在這些省份在快銷品領(lǐng)域的市場(chǎng)份額進(jìn)入前三就完全有可能,一旦沃爾瑪占據(jù)了這樣有利的市場(chǎng)地位,然后與其全球最大、在國(guó)內(nèi)排行第三(僅次于華潤(rùn)萬(wàn)家和高鑫零售)這樣一個(gè)市場(chǎng)地位相呼應(yīng),它在這些分市場(chǎng)就有點(diǎn)花頭了,到那時(shí),它將會(huì)對(duì)這幾個(gè)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以非常大的壓力。

我們知道零售業(yè)是一個(gè)持之以恒、不斷精益求進(jìn)的行業(yè),沃爾瑪盡管有個(gè)小低潮,但是我們相信山姆沃爾頓那種不斷進(jìn)取的精神一定還留在沃爾瑪中,我們期待它調(diào)整之后更大的爆發(fā)。

(上海尚益咨詢 高維杰)

 

 

- 該帖于 2014-6-24 14:37:00 被修改過(guò)

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