人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
2013 年半年度報告
2013 年 08 月
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司負(fù)責(zé)人何金明、主管會計工作負(fù)責(zé)人何宏斌及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)廖志勇聲明:保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
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目錄第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ................................................... 2第二節(jié) 公司簡介 ............................................................... 5第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 ................................................. 7第四節(jié) 董事會報告 ............................................................. 8第五節(jié) 重要事項 .............................................................. 22第六節(jié) 股份變動及股東情況 .................................................... 27第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 .......................................... 30第八節(jié) 財務(wù)報告 .............................................................. 31第九節(jié) 備查文件目錄 ......................................................... 115
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釋義
釋義項 指 釋義內(nèi)容
本公司、公司、人人樂 指 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
公司章程 指 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司章程
股東大會、董事會、監(jiān)事會 指 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司股東大會、董事會、監(jiān)事會
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元
報告期 指 2013 年 1 月 1 日-至 2013 年 6 月 30 日
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第二節(jié) 公司簡介一、公司簡介
股票簡稱 人人樂 股票代碼 002336
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司
公司的中文簡稱(如有) 人人樂
公司的外文名稱(如有) RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名稱縮寫(如有) RENRENLE
公司的法定代表人 何金明二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 何宏斌 石勇
聯(lián)系地址 深圳市南山區(qū)前海路心語家園裙樓二層 深圳市南山區(qū)前海路心語家園裙樓二層
電話 0755-86058141 0755-86058141
傳真 0755-26093560 0755-26093560
電子信箱 hehongbin@renrenle.cn shiyong@renrenle.cn三、其他情況1、公司聯(lián)系方式公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網(wǎng)址、電子信箱在報告期是否變化□ 適用 √ 不適用公司注冊地址,公司辦公地址及其郵政編碼,公司網(wǎng)址、電子信箱報告期無變化,具體可參見 2012 年年報。2、信息披露及備置地點信息披露及備置地點在報告期是否變化□ 適用 √ 不適用公司選定的信息披露報紙的名稱,登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址,公司半年度報告?zhèn)渲玫貓蟾嫫跓o變化,具體可參見 2012 年年報。
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文3、注冊變更情況注冊情況在報告期是否變更情況□ 適用 √ 不適用公司注冊登記日期和地點、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號、稅務(wù)登記號碼、組織機構(gòu)代碼等注冊情況在報告期無變化,具體可參見 2012 年年報。4、其他有關(guān)資料其他有關(guān)資料在報告期是否變更情況□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)□ 是 √ 否
本報告期比上年同期增減
本報告期 上年同期
(%)
營業(yè)收入(元) 6,534,002,209.16 6,589,652,806.32 -0.84%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 10,142,042.86 -57,765,074.59 117.56%歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
26,577,872.41 -71,448,033.35 137.20%益的凈利潤(元)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 214,305,811.79 296,567,759.01 -27.74%
基本每股收益(元/股) 0.0254 -0.1444 117.59%
稀釋每股收益(元/股) 0.0254 -0.1444 117.59%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 0.31% -1.67% 1.98%
本報告期末 上年度末 本年末比上年末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 6,985,416,439.90 7,131,553,089.20 -2.05%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 3,281,381,286.22 3,271,239,243.36 0.31%二、非經(jīng)常性損益項目及金額
單位:元
項目 金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計 報告期發(fā)生非流動資產(chǎn)處置損益-24,044,319.69 元,主要是公司關(guān)閉深圳平
-24,044,319.69
提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) 湖店非流動資產(chǎn)處置損失為 14,715,435.04 元。
報告期收到補貼款 1,864,174.36 元,主要是收到成都市商務(wù)局、成都市財
計入當(dāng)期損益的政府補助(與企 政局?jǐn)U大本地生鮮農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營補助款 300,000.00 元;收到成都市草市街辦
業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一 事處支持企業(yè)發(fā)展經(jīng)費 590,000.00 元;收到深圳市寶安區(qū)財政局 2013 年科
1,864,174.36
標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助 技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金 200,000.00 元;收到佛山市財政局平價超市補貼款
除外) 102,800.00 元;收到天津武清開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套獎勵款 33,052,669.50 元,
在本報告期確認(rèn)收入 330,526.68 元;收到其他零星補助款 340,847.68 元。
除上述各項之外的其他營業(yè)外收 除上述非流動資產(chǎn)處置損失和政府補助之外的其他營業(yè)外收支凈額
896,340.37
入和支出 896,340.37 元。
減:所得稅影響額 -4,847,975.41
合計 -16,435,829.55 --對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應(yīng)說明原因□ 適用 √ 不適用
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第四節(jié) 董事會報告一、概述
2013年上半年,我國零售行業(yè)整體增長持續(xù)放緩,根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2013年1-6月份,全國商品零售總額98,969億元,同比增長13.2%,增速較上年下降了1.3個百分點。
上半年公司堅持“減速、調(diào)整、鞏固、提高”的經(jīng)營策略,適度放緩新店拓展速度,鞏固區(qū)域經(jīng)營,圍繞“增業(yè)績提升收益率、減成本降低費用率”的年度主題開展各項工作。報告期內(nèi)公司新開設(shè)5家門店,面積88,469平方米,關(guān)閉了1家門店,截至報告期末公司共有124家門店。
報告期內(nèi)公司通過加強毛利率管控和成本費用控制,毛利率較上年同期有所提升,同時降低了費用率,實現(xiàn)同比扭虧。上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入653,400.22萬元,比去年同期下降0.84%,實現(xiàn)營業(yè)利潤4,107.79萬元,比去年同期增長165.10%,歸屬于上市公司股東的凈利潤1,014.20萬元,比去年同期增長117.56%。
報告期關(guān)閉的1家門店為深圳平湖店,由于該門店經(jīng)營虧損嚴(yán)重,經(jīng)過市場培育業(yè)績?nèi)詿o法得到改善,為減少虧損門店對公司業(yè)績及長期發(fā)展的影響,公司經(jīng)慎重評估決定關(guān)閉該門店,產(chǎn)生關(guān)店損失2,297萬元。二、主營業(yè)務(wù)分析概述
公司主營業(yè)務(wù)為從事大賣場、綜合超市和百貨的連鎖經(jīng)營,報告期內(nèi)未發(fā)生變化。上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入653,400.22萬元,較去年同期下降0.84%,主要是由于華南區(qū)域門店受外部市場因素影響較大,銷售收入同比出現(xiàn)了大幅下滑。
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)利潤4,107.79萬元,較去年同期增長165.10%;實現(xiàn)利潤總額1,979.41萬元,較去年同期增長141.30%;實現(xiàn)凈利潤1,014.20萬元,較去年同期增長117.56%。主要原因是公司加強了毛利率管控,綜合毛利率較上年同期提升0.98個百分點;同時通過強化成本費用控制,費用率同比下降了0.65個百分點。
1、主要財務(wù)數(shù)據(jù)同比變動情況
單位:元
本報告期 上年同期 同比增減(%) 變動原因
主要原因是華南區(qū)域門店銷售收入同比
營業(yè)收入 6,534,002,209.16 6,589,652,806.32 -0.84%
出現(xiàn)下滑。
營業(yè)成本 5,175,715,185.58 5,284,362,470.16 -2.06%
主要原因是公司通過強化成本費用控制,
銷售費用 1,024,683,939.94 1,075,848,684.37 -4.76%
人力成本、促銷費用、電費同比減少。
管理費用 241,669,996.31 250,632,559.01 -3.58% 主要原因是公司通過強化成本費用控制。
主要原因是報告期內(nèi)定期存款減少,且存
財務(wù)費用 -7,319,364.17 -13,847,148.06 47.14%
期較短,致使利息收入減少。
所得稅費用 9,652,015.66 9,832,534.40 -1.84%
主要原因為報告期銷售下降,銷售商品收
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 214,305,811.79 296,567,759.01 -27.74% 到的現(xiàn)金減少,同時購買商品支付的現(xiàn)金
增加所致。
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -814,982,902.63 -269,228,125.28 -202.71% 主要原因為報告期購買理財產(chǎn)品 8 億元。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.00 -200,000,000.00 上年同期實施現(xiàn)金分紅 2 億元。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -600,677,090.84 -172,660,366.27 -247.90% 主要原因為報告期購買理財產(chǎn)品 8 億元。
2、公司報告期利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動
□ 適用 √ 不適用
公司報告期利潤構(gòu)成或利潤來源沒有發(fā)生重大變動。
3、公司招股說明書、募集說明書和資產(chǎn)重組報告書等公開披露文件中披露的未來發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報告期內(nèi)的情況
√ 適用 □ 不適用
公司在首次公開發(fā)行股票招股說明書中計劃利用募集資金在未來2~3年內(nèi)在華南、西北、西南和華北開設(shè)68家門店,截至2013年6月末,募投項目已開業(yè)門店47家,募投項目累計資金投入進度為80.41%,滯后于招股說明書披露的計劃進度。主要是由于部分募集資金意向性門店發(fā)展項目沒能正式簽約,或已簽約項目因物業(yè)方延遲交付或解約等原因,造成部分募投項目不能按照預(yù)計時間實施;同時受外部經(jīng)濟環(huán)境等因素影響,公司近兩年新開門店市場培育期延長,公司采取了相對穩(wěn)健的新店拓展政策,放緩了新店開設(shè)速度,導(dǎo)致募集資金投資項目進展速度放緩。
4、公司回顧總結(jié)前期披露的經(jīng)營計劃在報告期內(nèi)的進展情況
公司在2012年年度報告中披露了2013年度經(jīng)營計劃:開設(shè)新店10家左右,實現(xiàn)營業(yè)收入平穩(wěn)增長,力爭歸屬于上市公司股東的凈利潤實現(xiàn)盈利。報告期內(nèi)公司新開5家門店,營業(yè)收入受華南區(qū)域門店銷售下降的影響,小幅下降了0.84個百分點,歸屬于上市公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比扭虧。三、主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況
單位:元
營業(yè)收入比上年 營業(yè)成本比上年 毛利率比上年同
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%)
同期增減(%) 同期增減(%) 期增減(%)分行業(yè)
商品零售業(yè) 5,804,727,915.04 5,173,643,390.58 10.87% -1.18% -2.04% 0.78%分產(chǎn)品
食品區(qū) 2,143,891,038.57 1,919,196,382.83 10.48% -2.12% -2.92% 0.74%
生鮮區(qū) 1,037,261,533.21 965,513,734.91 6.92% -1.40% -3.15% 1.68%
洗化區(qū) 868,396,496.32 782,236,485.76 9.92% 1.09% -0.13% 1.10%
家電區(qū) 415,586,164.55 397,205,580.25 4.42% -3.86% -4.27% 0.40%
針紡區(qū) 284,104,307.59 224,874,232.41 20.85% -9.80% -9.37% -0.38%
日雜文體區(qū) 297,862,512.95 228,143,008.08 23.41% -0.99% -1.96% 0.76%
百貨專柜 757,625,861.85 656,473,966.34 13.35% 4.54% 4.44% 0.08%
合計 5,804,727,915.04 5,173,643,390.58 10.87% -1.18% -2.04% 0.78%分地區(qū)
華南區(qū) 2,224,564,220.23 1,994,773,318.77 10.33% -7.50% -8.05% 0.53%
西北區(qū) 1,779,938,570.69 1,564,057,261.12 12.13% 7.72% 7.02% 0.57%
西南區(qū) 917,411,566.82 821,671,710.40 10.44% -0.52% -1.31% 0.72%
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華北區(qū) 565,969,794.11 506,830,999.68 10.45% -4.61% -6.77% 2.07%
華中區(qū) 316,843,763.19 286,310,100.61 9.64% 5.18% 4.29% 0.77%
合計 5,804,727,915.04 5,173,643,390.58 10.87% -1.18% -2.04% 0.78%四、 可比門店經(jīng)營情況
單位:萬元
主營業(yè)務(wù)毛 主營業(yè)務(wù)收入比上 主營業(yè)務(wù)成本比上 主營業(yè)務(wù)毛利率比
主要指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本
利率(%) 年同期增減(%) 年同期增減(%) 上年同期增減(%)
華南區(qū) 218,433.87 196,000.15 10.27% -6.14% -6.66% 0.50%
其中:廣東省 172,110.38 155,053.40 9.91% -7.48% -7.83% 0.34%
西北區(qū) 160,583.19 140,984.67 12.20% 7.60% 6.92% 0.55%
西南區(qū) 88,005.93 78,726.97 10.54% -1.10% -1.82% 0.66%
華北區(qū) 52,697.01 47,191.72 10.45% -7.44% -9.59% 2.13%
華中區(qū) 29,994.40 27,053.76 9.80% 4.52% 3.65% 0.76%注:可比門店是指2011年12月31日以前開業(yè)的門店;華南地區(qū)含:廣東省、廣西壯族自治區(qū)、福建省;西北地區(qū)含:陜西省;西南地區(qū)含:四川省、重慶市;華北地區(qū)含:天津市、河北省;華中地區(qū)含:湖南省、江西省。五、核心競爭力分析
公司主營業(yè)務(wù)為從事大賣場、綜合超市和百貨的連鎖經(jīng)營。公司致力于主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,全國布局、跨區(qū)域連鎖經(jīng)營。截止2013年6月末已開設(shè)門店124家,門店遍及10個省、自治區(qū)或直轄市的30余個城市,實現(xiàn)華南、西北、西南、華北四個營運大區(qū)的全國發(fā)展戰(zhàn)略布局。公司在業(yè)務(wù)的拓展過程中逐漸積累起來的人才資源、供應(yīng)商資源、經(jīng)營管理能力、品牌知名度優(yōu)勢,以及在國內(nèi)市場的多年營銷經(jīng)驗,為公司的持續(xù)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
報告期內(nèi)公司核心競爭力沒有發(fā)生重大變化。六、投資狀況分析1、對外股權(quán)投資情況(1)對外投資情況
對外投資情況
報告期投資額(元) 上年同期投資額(元) 變動幅度(%)
5,000,000.00 1,000,000.00 400%
被投資公司情況
公司名稱 主要業(yè)務(wù) 上市公司占被投資公司權(quán)益比例(%)
南昌市人人樂實業(yè)有限公司 商品零售 100%
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文2、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況(1)委托理財情況
單位:萬元
計提減值 報告期
關(guān)聯(lián) 是否關(guān) 委托理 報酬確定方 本期實際收 預(yù)計收
受托人名稱 產(chǎn)品類型 起始日期 終止日期 準(zhǔn)備金額 實際損
關(guān)系 聯(lián)交易 財金額 式 回本金金額 益
(如有) 益金額
按產(chǎn)品期限
上海浦東發(fā)展銀行股 非關(guān) 保本保證收 2013 年 05 2013 年 11
否 10,000 及到期年收 0 0 229.37 0
份有限公司深圳分行 聯(lián)方 益型 月 30 日 月 28 日
益率計算
人民幣保本 按產(chǎn)品期限
興業(yè)銀行股份有限公 非關(guān) 2013 年 05 2013 年 12
否 浮動收益型 20,000 及到期年收 0 0 539.40 0
司深圳南山支行 聯(lián)方 月 10 日 月 10 日
結(jié)構(gòu)性存款 益率計算
人民幣保本 按產(chǎn)品期限
中國民生銀行股份有 非關(guān) 2013 年 05 2013 年 11
否 浮動收益型 50,000 及到期年收 0 0 1,013.61 0
限公司深圳分行 聯(lián)方 月 10 日 月 08 日
結(jié)構(gòu)性存款 益率計算
合計 80,000 -- -- -- 0 0 1,782.38 0
委托理財資金來源 公司閑置自有資金 1 億元,閑置募集資金 7 億元。
逾期未收回的本金和收益累計金額 0
涉訴情況(如適用) 不適用
委托理財審批董事會公告披露日期(如有) 2013 年 03 月 11 日、2013 年 5 月 10 日3、募集資金使用情況(1)募集資金總體使用情況
單位:萬元
募集資金總額 257,418.45
報告期投入募集資金總額 13,788.44
已累計投入募集資金總額 149,910.54
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
累計變更用途的募集資金總額 26,913.00
累計變更用途的募集資金總額比例(%) 10.45%
募集資金總體使用情況說明
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經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]1411 號文核準(zhǔn),公司于 2010 年 1 月 4 日獲準(zhǔn)向社會公眾發(fā)行人民幣普通股10,000 萬股,每股發(fā)行價格為人民幣 26.98 元,募集資金總額為人民幣 269,800 萬元,扣除發(fā)行費用人民幣 12,381.55 萬元后實際募集資金凈額為人民幣 257,418.45 萬元,其中超募資金 105,178.45 萬元。上述款項已于 2010 年 1 月 7 日全部到位 ,并經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司深南驗字(2010)第 018 號驗資報告驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
根據(jù)公司第二屆董事會第二十三次會議決議,報告期內(nèi)公司使用 7 億元的閑置募集資金購買了保本型銀行理財產(chǎn)品(公告編號:2013-028)。(2)募集資金承諾項目情況
單位:萬元
是否已變 截至期末 項目可行
截至期末累 項目達到預(yù) 本報告期 是否達
承諾投資項目和超募資 更項目 募集資金承 調(diào)整后投資 本報告期 投資進度 性是否發(fā)
計投入金額 定可使用狀 實現(xiàn)的效 到預(yù)計
金投向 (含部分 諾投資總額 總額(1) 投入金額 (%)(3)= 生重大變
(2) 態(tài)日期 益 效益
變更) (2)/(1) 化承諾投資項目
廣東地區(qū) 21 家連鎖超市 2014 年 12 月
是 36,476.00 36,476.00 795.81 22,916.19 62.83% -5,014.59 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
陜西地區(qū) 17 家連鎖超市 2014 年 12 月
是 31,574.00 31,574.00 0.00 22,761.43 72.09% 3,228.21 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
四川地區(qū) 12 家連鎖超市 2014 年 12 月
是 19,484.00 19,484.00 499.30 17,247.65 88.52% -520.92 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
廣西地區(qū) 8 家連鎖超市 2014 年 12 月
是 12,024.00 12,024.00 0.00 10,642.00 88.51% 657.76 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
天津市 6 家連鎖超市發(fā) 2014 年 12 月
是 11,465.00 11,465.00 11.40 9,199.32 80.24% -302.87 不適用 否
展項目 31 日
湖南地區(qū) 4 家連鎖超市 2014 年 12 月
是 8,584.00 8,584.00 0.00 7,020.48 81.79% -1,255.49 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
2011 年 10 月
廣州新建配送中心項目 否 18,505.00 18,505.00 0.00 18,505.00 100% 456.01 不適用 否
31 日
西安賽高店物業(yè)產(chǎn)權(quán)購 2008 年 09 月
否 14,128.00 14,128.00 0.00 14,128.00 100% 102.31 是 否
置項目 30 日
承諾投資項目小計 -- 152,240.00 152,240.00 1,306.51 122,420.07 -- -- -2,649.58 -- --超募資金投向
四川地區(qū) 5 家連鎖超市 2014 年 12 月
否 19,057.50 19,057.50 2,528.17 4,131.95 21.68% -634.70 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
湖南地區(qū) 5 家連鎖超市 2014 年 12 月
否 13,937.60 13,937.60 1.66 4,363.21 31.31% -448.05 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
天津市 3 家連鎖超市發(fā) 2014 年 12 月
否 10,480.89 10,480.89 2,108.48 5,548.25 52.94% -707.22 不適用 否
展項目 31 日
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文
廣西地區(qū) 2 家連鎖超市 2014 年 12 月
否 5,188.00 5,188.00 1,338.67 1,338.67 25.80% -194.48 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
江西地區(qū) 1 家連鎖超市 2013 年 12 月
否 2,308.64 2,308.64 0.00 - - -16.39 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
重慶地區(qū) 2 家連鎖超市 2014 年 12 月
否 5,510.83 5,510.83 1,462.66 1,462.66 26.54% -319.05 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
西安地區(qū) 2 家連鎖超市 2013 年 12 月
否 5,583.00 5,583.00 727.03 727.03 13.02% -339.25 不適用 否
發(fā)展項目 31 日
西安配送中心項目(含 1 2013 年 12 月
否 23,119.88 23,119.88 696.56 4,403.48 19.05% -43.83 不適用 否
號庫、2 號庫和生鮮庫) 31 日
2013 年 12 月
天津配送中心項目 否 10,526.00 10,526.00 3,618.70 5,515.22 52.40% -31.89 不適用 否
31 日
超募資金投向小計 -- 95,712.34 95,712.34 12,481.93 27,490.47 -- -- -2,734.86 -- --
合計 -- 247,952.34 247,952.34 13,788.44 149,910.54 -- -- -5,384.44 -- --
一、承諾投資項目情況:
公司計劃募集資金投入總額為 152,240.00 萬元,截止報告期末,實際累計投入 122,420.07 萬元,完成資金使
用計劃的 80.41%。至報告期末,募集資金計劃投資的 68 家超市門店發(fā)展項目,已開業(yè)了 47 家門店(其中已關(guān)閉
5 家門店),滯后于招股說明書披露的計劃進度,主要原因為公司根據(jù)外部市場形勢的變化,調(diào)整經(jīng)營策略,適度
放緩新店拓展速度;同時招股說明書中部分意向項目沒有正式簽約或出租方未能按照合同預(yù)定時間交付租賃房產(chǎn)
及出租方違約停止合作,延遲了募集資金投資項目的正�；I建和開業(yè)。主要如下:
1、廣東地區(qū) 21 家連鎖超市發(fā)展項目:原計劃至本報告期末開設(shè) 21 家門店,實際開設(shè) 14 家門店(其中湛江
新華店、深圳海濱廣場店、深圳平湖店已關(guān)閉)。未開業(yè)的 7 家門店中梅州錦發(fā)君城、增城荔城店由于物業(yè)方違約,
合同解除,其他 5 家門店為意向項目,沒有正式簽約,公司將積極尋求其他項目替代。
2、陜西地區(qū) 17 家連鎖超市發(fā)展項目:原計劃至本報告期末開設(shè) 17 家門店,實際開業(yè) 12 家。未開業(yè)的 5 家
門店中西安未央路已進場籌備開業(yè);其他 4 家由于物業(yè)方違約,目前合同已解約,公司將積極尋求其他項目替代。
3、四川地區(qū) 12 家連鎖超市發(fā)展項目:原計劃至本報告期末開設(shè) 12 家門店,實際開業(yè) 7 家。未開業(yè) 5 家門店未達到計劃進度或預(yù)計
中邛崍海寧店已進場籌劃開業(yè),成都錦華路店合同未支付定金,目前合同已解約;成都天邑酒店由于物業(yè)方違約,收益的情況和原因(分具
目前合同已解約;其他 2 家門店屬于意向項目,沒有正式簽約,公司將積極尋求其他項目替代。體項目)
4、廣西地區(qū) 8 家連鎖超市發(fā)展項目:原計劃至本報告期末開設(shè) 8 家門店,實際開業(yè) 6 家(其中柳州時代廣場
店已關(guān)閉)。未開業(yè)的 2 家門店中高新區(qū)店由于物業(yè)方延遲交付,延遲開業(yè);南寧北大路為意向項目,沒有正式簽
約,公司將積極尋求其他項目替代。
5、天津市 6 家連鎖超市發(fā)展項目:原計劃至本報告期末開設(shè) 6 家門店,實際開業(yè) 5 家。未開業(yè)的 1 家門店中
藍岸廣場店因合同甲方與租賃物業(yè)產(chǎn)權(quán)方整體租賃關(guān)系終止,致使合同終止,公司將積極尋求其他項目替代。
6、湖南地區(qū) 4 家連鎖超市發(fā)展項目:原計劃至本報告期末開設(shè) 4 家門店,實際開設(shè) 3 家門店(其中瀏陽香山店已
關(guān)閉)。未開業(yè)的 1 家門店為岳麓店,原因是出售方尚未交付房產(chǎn),延遲開業(yè)。
二、超募資金投資進度情況:
公司已安排使用超募資金總額為 95,712.34 萬元,截止報告期末,實際累計投入 27,490.47 萬元,完成資金使
用計劃的 28.72%;報告期末,部分超募資金項目未如期完成投入,主要原因為公司根據(jù)外部市場形勢的變化,調(diào)
整經(jīng)營策略,適度放緩新店拓展速度,另外部分門店出租方未能按照合同預(yù)定時間交付租賃房產(chǎn)及出租方違約停
止合作,延遲了超募資金投資項目的正�；I建和開業(yè)。主要如下:
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文
1、四川地區(qū) 5 家超募發(fā)展項目,原計劃至本報告期末開設(shè) 5 家門店,實際開業(yè) 1 家.未開業(yè)的門店中綿陽崇
尚國際已進場籌劃開業(yè),萬科金色海蓉將在 2013 年下半年進場籌劃開業(yè);攀枝花財富中心、眉山萬景國際兩店因
物業(yè)方違約延遲交付,未按計劃開業(yè),目前項目已解約,公司將積極尋求其他項目替代。
2、天津地區(qū) 3 家超募發(fā)展項目,原計劃至本報告期末開設(shè) 3 家門店,實際開業(yè) 2 家。紅橋人防店因物業(yè)方違
約延遲交付,未按計劃開業(yè),目前該項目已解約,公司將積極尋求其他項目替代。
3、湖南地區(qū) 5 家超募發(fā)展項目,原計劃至本報告期末開設(shè) 5 家門店,實際開業(yè) 2 家,未開業(yè)的門店中其中都
匯城項目正在籌建中,湘潭建鑫廣場項目、永州中聯(lián)國際項目二店因物業(yè)方違約延遲交付,未按計劃開業(yè),目前在
協(xié)商解約中,公司將積極尋求其他項目替代。
4、西安地區(qū) 2 家超募發(fā)展項目,原計劃至本報告期末開設(shè) 2 家門店,實際開業(yè) 1 家,未開業(yè)的海榮青東店已
進場籌劃開業(yè)。
5、南寧地區(qū) 2 家超募項目,原計劃至報告期末開設(shè) 2 家門店,實際開業(yè) 1 家。未開業(yè)門店柳州金綠洲店因物
業(yè)方延遲交付,未按計劃開業(yè),目前在協(xié)商解約中,公司將積極尋求其他項目替代。
6、江西地區(qū) 1 家超募發(fā)展項目,本報告期已進場籌劃開業(yè)。
7、重慶地區(qū) 2 家超募發(fā)展項目,原計劃至報告期末開設(shè) 1 家門店,實際開業(yè) 1 家。彭水金山廣場因物業(yè)違約
未按計劃開業(yè),目前已解約,公司將積極尋求其他項目替代。
8、天津配銷、西安配銷公司項目正在籌建中。項目可行性發(fā)生重大變
無重大變化化的情況說明
適用
本公司募集資金凈額人民幣 257,418.45 萬元,與預(yù)計募集資金 152,240.00 萬元相比,超募資金 105,178.45 萬
元。公司部分超募資金使用計劃如下:
1、2011 年 4 月 18 日,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分超募資金投資四川地區(qū)
新店建設(shè)項目的議案》、《關(guān)于公司使用部分超募資金投資廣西地區(qū)新店建設(shè)項目的議案》、《關(guān)于公司使用部分超
募資金投資湖南地區(qū)新店建設(shè)項目的議案》、《關(guān)于公司使用部分超募資金投資天津及周邊地區(qū)新店建設(shè)項目的議
案》,計劃使用部分超募資金投資新設(shè) 8 家門店,分別是:四川地區(qū) 3 家、湖南地區(qū) 2 家、天津及周邊地區(qū) 2 家、
廣西地區(qū) 1 家,總面積為 211,714 平方米,預(yù)計使用超募資金 31,333 萬元。新設(shè)門店所使用的房產(chǎn)采用租賃方式
取得,租賃合同約定的定金已由公司用自有資金支付,不納入本次超募資金使用范圍,項目實際投資如超出本次
使用計劃將使用自有資金補足。
2、2011 年 5 月 21 日,公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)西安配送中心超募資金的金額、用途及 常溫倉(1 號庫)項目的議案》,并經(jīng) 2011 年 6 月 13 日召開的 2011 年第二次臨時股東大會通過。計劃使用部分超
使用進展情況 募資金投資建設(shè)西安配送中心常溫倉(1 號庫),預(yù)計使用超募資金 7,980.88 萬元,項目實際投資如超出本次使用
計劃將使用自有資金補足。
3、2011 年 12 月 28 日,公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)天津配送中
心項目的議案》,計劃使用部分超募資金投資建設(shè)天津配送中心項目,預(yù)計使用超募資金 10,526 萬元,項目實際投
資如超出本次使用計劃將使用自有資金補足。
4、2012 年 3 月 14 日,公司第二屆董事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于公司使用部分超募資金投資江西地
區(qū)新店建設(shè)項目的議案》、《關(guān)于公司使用部分超募資金投資湖南地區(qū)新店建設(shè)項目的議案》、《關(guān)于公司使用部分
超募資金投資重慶地區(qū)新店建設(shè)項目的議案》、《關(guān)于公司使用部分超募資金投資天津地區(qū)新店建設(shè)項目的議案》、
《關(guān)于公司使用部分超募資金投資四川地區(qū)新店建設(shè)項目的議案》等議案、計劃使用部分超募資金投資新設(shè) 7 家
門店,分別是:江西 1 家、湖南 2 家、重慶 2 家、天津 1 家、四川 1 家,總面積為 131,653 平方米,預(yù)計使用超募
資金投資總額為 19,879.46 萬元。新設(shè)門店所使用的房產(chǎn)采用租賃方式取得,租賃合同約定的定金已由公司自有資
金支付,不納入本次超募資金使用范圍,項目實際投資如超出本次使用計劃將使用自有資金補足。
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文
5、2012 年 12 月 28 日,公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金新設(shè) 5 家門店
的議案》,本次計劃使用部分超募資金新設(shè)的 5 家門店分別是:四川地區(qū) 1 家、陜西地區(qū) 2 家、廣西地區(qū) 1 家、湖
南地區(qū) 1 家,總面積為 68,252 平方米,預(yù)計使用超募資金投資總額為 10,854 萬元。新設(shè)門店所使用的房產(chǎn)采用租
賃方式取得,租賃合同約定的定金已由公司用自有資金支付,不納入本次超募資金使用范圍,項目實際投資如超
出本次使用計劃將使用自有資金補足。
6、2013 年 5 月 8 日,公司第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金建設(shè)西安配送中
心常溫倉(2 號庫)及生鮮庫項目的議案》,計劃使用部分超募資金投資建設(shè)西安配送中心常溫倉(2 號庫)及生
鮮庫項目,預(yù)計使用超募資金 15,139 萬元,項目實際投資如超出本次使用計劃將使用自有資金補足。
截止至 2013 年 6 月 30 日,超募資金累計投入 27,490.47 萬元,其中,四川地區(qū)新店開設(shè)已使用超募資金 4,131.95
萬元,湖南地區(qū)新店建設(shè)已使用超募資金 4,363.21 萬元,天津地區(qū)新店建設(shè)已使用超募資金 5,548.25 萬元,廣西
地區(qū)新店建設(shè)項目已使用募集資金 1,338.67 萬元,重慶地區(qū)新店建設(shè)已使用超募資金 1,462.66 萬元,西安地區(qū)新
店建設(shè)已使用超募資金 727.03 萬元,西安配送中心項目(含 1 號庫、2 號庫及生鮮庫)已使用超募資金 4,403.48
萬元,天津配送中心項目已使用超募資金 5,515.22 萬元,江西地區(qū)新店建設(shè)項目尚未使用超募資金。
截止至 2013 年 6 月 30 日,未安排使用計劃的超募資金共計 9,466.11 萬元,公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)
經(jīng)營需求,妥善安排其余超募資金具體使用計劃。公司實際使用超募資金前,將履行相應(yīng)的董事會、股東大會審
議程序,及時披露。募集資金投資項目實施 不適用
地點變更情況 報告期無募集資金投資項目的實施地點未發(fā)生變化。
適用
以前年度發(fā)生
2011 年 1 月 7 日,公司第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)公司全資子公司長沙市人人樂商業(yè)有
限公司購置湖南長沙市“天驕福邸”綜合樓地下負(fù)一層及地上第一層至地上第四層房產(chǎn)的議案》,并經(jīng) 2011 年 1 月
29 日召開的 2011 年第一次臨時股東大會審議通過,同意公司使用自有資金 13,800 萬元購買“天驕福邸”綜合樓地募集資金投資項目實施 下負(fù)一層及地上第一層至地上第四層面積為 29,111.87 平方米的房產(chǎn),公司《首次公開發(fā)行招股說明書》披露的湖
方式調(diào)整情況 南長沙岳麓店原來通過簽訂租賃合同承租房產(chǎn)開設(shè)門店的投資方式變更為使用自有房產(chǎn)開設(shè)門店。本次變更導(dǎo)致
以租賃方式開設(shè) 68 家門店的募集資金發(fā)展計劃改為以租賃房產(chǎn)開設(shè) 67 家門店、以自有物業(yè)開設(shè) 1 家門店。岳麓
店變更成自有物業(yè)后,募集資金 2,739 萬元將按原定計劃繼續(xù)投入,因岳麓店面積較原計劃增加 4,211.87 平方米,
導(dǎo)致投資規(guī)模較原計劃增加 463 萬元。本次變更過程中購置房產(chǎn)的資金及因面積增加而加大的投資額均由公司以
自有資金解決。公司收購天驕福邸綜合樓地下負(fù)一層及地上第一層至地上第四層房產(chǎn),有利于提升長沙人人樂的
盈利能力,有助于本公司迅速在湖南地區(qū)立足,對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生積極影響,符合公司
和全體股東的利益,有利于公司的長遠、持續(xù)發(fā)展。
適用
本次募集資金實際到位前,本公司先行投入自籌資金 827,637,599.10 元,此事項已經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所有募集資金投資項目先期
限責(zé)任公司鑒證,并于 2010 年 4 月 9 日出具深南專審報字(2010)第 ZA070 號《鑒證報告》。經(jīng) 2010 年 4 月 9投入及置換情況
日本公司第一屆董事會第十六次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金
的議案》,置換工作已于 2010 年 4 月實施完畢。以后年度未發(fā)生募集資金投資項目先期投入及置換情況。用閑置募集資金暫時補 不適用
充流動資金情況 報告期無用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。項目實施出現(xiàn)募集資金 適用
結(jié)余的金額及原因 因募集資金項目尚未全部完成及超募資金項目尚未全部完成,募集資金賬戶余額為:1,204,427,470.60 元。
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文尚未使用的募集資金用
尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶,實行�？顚Ｓ谩Ｍ炯叭ハ蚰技Y金使用及披露中
無其他使用情況存在的問題或其他情況(3)募集資金變更項目情況
單位:萬元
截至期末 變更后的項
變更后項目 本報告期 截至期末投 本報告期 是否達
對應(yīng)的原承諾項 實際累計 項目達到預(yù)定可使 目可行性是
變更后的項目 擬投入募集 實際投入 資進度 實現(xiàn)的效 到預(yù)計
目 投入金額 用狀態(tài)日期 否發(fā)生重大
資金總額(1) 金額 (%)(3)=(2)/(1) 益 效益
(2) 變化
南海西樵店 東莞永福店 1,167.00 892.53 76.48% 2011 年 06 月 03 日 -326.00 不適用 否
茂名華僑城 深圳鑫園 1,151.00 1,151.00 100% 2011 年 01 月 21 日 -294.26 不適用 否西安紫薇尚層購
延安店 770.00 770.00 100% 2011 年 01 月 27 日 106.83 不適用 否物廣場西安文藝路購物
榆林人民店 802.00 0% 2014 年 12 月 31 日 不適用 否廣場
戛納印象項目 內(nèi)江沿江店 1,116.00 0.16 372.52 33.38% 2011 年 05 月 31 日 -191.84 不適用 否
富豪興城 柳州溫州街 1,430.00 1,430.00 100% 2011 年 01 月 27 日 114.06 不適用 否
廣州花都獅嶺店 廉江店 1,427.00 1,426.98 100% 2011 年 12 月 02 日 -288.16 不適用 否
深圳沙井店 深圳吉祥店 880.00 695.17 79.00% 2011 年 09 月 08 日 -344.46 不適用 否
西安明宮新城店 西安自強中菲店 1,901.00 1,901.00 100% 2011 年 12 月 29 日 62.46 不適用 否
柳州時代廣場店 柳州勝利店 999.00 469.42 46.99% 2011 年 10 月 29 日 -449.27 否 否
藍岸廣場店 保山店 1,430.00 0% 2014 年 12 月 31 日 不適用 否
海天馨苑店 寧河店 1,430.00 11.40 1,222.56 85.49% 2011 年 09 月 28 日 -497.09 不適用 否
富貴嘉園店 虹畔大廈 649.00 650.36 100.21% 2012 年 01 月 18 日 -292.26 不適用 否
長沙岳麓店 長沙岳麓店 2,739.00 15.32 0.56% 2014 年 12 月 31 日 不適用 否
梅州錦發(fā)君城店 東莞鳳崗店 1,630.00 - 2014 年 12 月 31 日 不適用 否
增城荔城店 東莞寮步店 2,209.00 - 2014 年 12 月 31 日 不適用 否
江門鶴山沙坪市
鶴山城市廣場店 880.00 795.81 872.75 99.18% 2013 年 03 月 30 日 -339.40 不適用 否
場店*1濟源恒泰商業(yè)廣
西安鹽東店 1,430.00 - 2014 年 12 月 31 日 不適用 否場店
邛崍海寧店 都江堰店 1,773.00 499.14 499.14 28.15% 2013 年 12 月 31 日 不適用 否
百色城市廣場店
高新區(qū)店 1,100.00 - 2014 年 12 月 31 日 不適用 否
*2
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文
合計 -- 26,913.00 1,306.51 12,368.75 -- -- -2,739.39 -- --
一、項目實施地點的變化
因周邊商圈出現(xiàn)不利變化、租賃合同談判過程中關(guān)鍵條款分歧較大且未能達成一
致、租賃房產(chǎn)交付時間過于遲延且遠超出預(yù)期,導(dǎo)致門店不能在預(yù)定時間內(nèi)開業(yè)等情況,
為避免影響募集項目實施進度,提高募集資金使用效率,公司上市至今有以下項目實施
地點的變更:
1、公司第一屆董事會第二十一次會議和 2010 年第一次臨時股東大會審議通過了
《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》,同意公司將《首次公開發(fā)行招股說明書》
披露的廣東東莞永福店、深圳鑫園店等 8 家門店用廣東佛山西樵店、廣東茂名華僑城店
等 8 家門店替代。本次變更導(dǎo)致連鎖超市發(fā)展項目擬投資面積較原計劃增加 35,090.2
㎡,投資規(guī)模較原計劃增加 7,764 萬元。本次更改項目投資額相比原項目投資額增加的
部分由公司以自有資金解決。
2、公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的
議案》,并于 2011 年 6 月 13 日召開的 2011 年第二次臨時股東大會審議通過。同意公司
將《首次公開發(fā)行招股說明書》披露的廣東廉江店、深圳吉祥店等 7 家門店用廣東花都
獅嶺、深圳沙井店等 7 家門店替代。本次變更導(dǎo)致連鎖超市發(fā)展項目擬投資面積較原計
劃增加 42,788.74 ㎡,投資規(guī)模較原計劃增加 7,189.97 萬元,本次變更項目投資額相比
原項目投資額增加的部分由公司以自有資金解決。
3、2012 年 3 月 14 日,公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于變更部分變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項 募集資金投資項目的議案》,并經(jīng) 2012 年 4 月 9 日召開的 2011 年年度股東大會決議通
目) 過。同意公司擬將《首次公開發(fā)行招股說明書》披露的廣東東莞鳳崗店、東莞寮步店等
6 家門店用廣東梅州錦發(fā)君城、增城荔城店等 6 家門店替代。本次變更導(dǎo)致連鎖超市發(fā)
展項目擬投資面積較原計劃增加 26,478.34 平方米,投資規(guī)模較原計劃增加 4,552.95 萬
元。本次更改項目投資額相比原項目投資額增加的部分由公司以自有資金解決。
二、項目實施方式的變化
2011 年 1 月 7 日,公司第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)公司全資子
公司長沙市人人樂商業(yè)有限公司購置湖南長沙市“天驕福邸”綜合樓地下負(fù)一層及地上第
一層至地上第四層房產(chǎn)的議案》,并經(jīng) 2011 年 1 月 29 日召開的 2011 年第一次臨時股東
大會審議通過,同意公司使用自有資金 13,800 萬元購買“天驕福邸”綜合樓地下負(fù)一層及
地上第一層至地上第四層面積為 29,111.87 平方米的房產(chǎn),公司《首次公開發(fā)行招股說
明書》披露的湖南長沙岳麓店原來通過簽訂租賃合同承租房產(chǎn)開設(shè)門店的投資方式變更
為使用自有房產(chǎn)開設(shè)門店。本次變更導(dǎo)致以租賃方式開設(shè) 68 家門店的募集資金發(fā)展計
劃改為以租賃房產(chǎn)開設(shè) 67 家門店、以自有物業(yè)開設(shè) 1 家門店。岳麓店變更成自有物業(yè)
后,募集資金 2,739 萬將按原定計劃繼續(xù)投入,因岳麓店面積較原計劃增加 4,211.87 平
方米,導(dǎo)致投資規(guī)模較原計劃增加 463 萬元。本次變更過程中購置房產(chǎn)的資金及因面積
增加而加大的投資額均由公司以自有資金解決。公司收購天驕福邸綜合樓地下負(fù)一層及
地上第一層至地上第四層房產(chǎn),有利于提升長沙人人樂的盈利能力,有助于本公司迅速
在湖南地區(qū)立足,對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生積極影響,符合公司和全
體股東的利益,有利于公司的長遠、持續(xù)發(fā)展。
柳州時代廣場店已于 2012 年 12 月關(guān)閉;邛崍海寧店已進場籌劃開業(yè),南寧高新區(qū)未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因(分具體 店由于物業(yè)方延遲交付,延遲開業(yè),西安文藝路購物廣場、梅州錦發(fā)君城店、增城荔城
項目) 店、藍岸廣場店、濟源恒泰商業(yè)廣場店因物業(yè)方違約,目前項目已解約,公司將積極尋
求其他項目替代。
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人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 2013 年半年度報告全文
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 未發(fā)生重大變化。*1 江門鶴山沙坪市場店為深圳龍華店變更后項目。*2 百色城市廣場店為柳州白云商業(yè)變更后項目。4、主要子公司、參股公司分析主要子公司、參股公司情況
單位:元
主要產(chǎn)
公司 所處
公司名稱 品或服 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
類型 行業(yè)
務(wù)西安市人人樂
子公司 零售業(yè) 商品零售 30,000,000.00 2,046,742,947.38 430,554,383.47 1,845,678,408.45 145,275,838.88 124,661,637.24超市有限公司成都市人人樂
子公司 零售業(yè) 商品零售 30,000,000.00 582,939,490.32 152,625,780.21 758,903,847.75 23,059,744.36 20,949,762.49商業(yè)有限公司南寧市人人樂
子公司 零售業(yè) 商品零售 10,000,000.00 268,440,101.90 107,368,968.55 341,355,897.56 21,282,651.49 18,329,390.95商業(yè)有限公司廣州市人人樂
商品配銷有限 子公司 零售業(yè) 倉儲服務(wù) 20,000,000.00 341,944,574.18 1,236,305.84 23,864,356.37 6,019,188.72 4,560,142.43公司咸陽人人樂商
子公司 零售業(yè) 商品零售 13,000,000.00 252,130,298.90 40,514,868.52 104,413,959.97 3,399,288.47 2,933,882.41業(yè)有限公司桂林市人人樂
子公司 零售業(yè) 商品零售 5,000,000.00 51,898,126.46 -12,938,632.20 99,
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